自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。

普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチ●チンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興奮を覚えずにはいられません…。しかもキュートな顔してアナルでイキまくる変態ちゃんなのでした。

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。媚薬をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マンコに挿入したリンドルちゃんの尻穴へ男の巨根がねじ込まれると三連数珠つなぎが完成。お尻を突かれて最後はチンポミルクが大暴発だ！

イケメン草食系男子のちんぽはメガトン級の超巨根！！「ノンケだから勃起するかな」と不安がっていたけど、おじさんにフェラをされると超ド級のおちんぽがお目見え。夢が保育士の心優しい男の娘の初アナルを奪っちゃいました！感じる仕草すべてが可愛いKAEDEくんが奥手な自分を変えるためにAVデビューです！！

◆超美人ニューハーフとモデル風美人女性と超ブ男の中から童貞喪失相手を選ぶとしたら誰を選びますか？◆ニューハーフと知らずに童貞を捧げてしまった男のドキュメンタリー◆目隠し状態の童貞が手コキやフェラチオを受けて“1番上手だった人”を指名して童貞喪失◆小●真弓風の高身長美女と喪失決定！◆しかし！第一印象から美人ニューハーフを気に入っていた童貞は急遽そちらに変更！！◆何も知らない童貞はそのままセックスへ！

昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん！そんな彼女のベスト版が遂に登場！！媚薬、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の記録と成長が楽しめる全作品そして全コンテンツ収録！

【ダスッ！専属NH女優☆愛沢さら☆初ドラマ作品】さらはニューハーフであることを隠して下着メーカーの新人社員として働いていた。周りの男性社員は気付かず、さらを可愛い女子社員として扱い、セクハラできる勇気も無論、なかった。しかし、NHであることを知ってしまった男たちは我を忘れ、ペニスとアナルを狙いだした。

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマ●コもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！

元男だとは信じられないくらいのナイスバディ！！元レースクイーンという輝かしい経歴を持つ彼女がAVに光臨した！！超美形ニューハーフの本気FUCK満載の作品。どんな男も3分でイカせると豪語するテクニック！！

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！