ニューハーフ ニューハーフレズセックス初めての筆おろし
香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？
ニューハーフ 
ニューハーフ ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT
衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！ ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
HD（ハイビジョン） 超巨根ニューハーフ 潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは・・・。 ／ 超巨根ニューハーフ 潜入捜査官 橘芹那
ニューハーフ 変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT
誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。
3P・4P 街角でナンパした娘♂はぽっかりアナルでおち○ぽ咥え込むドスケベッ娘♂でした。 本居あかめ
モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない！！
乱交 猛突チン！！女装子がガチ○コ逆ナンパ 240分
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマ●コ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮！アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎＦＵＣＫは必見です！ ／ 猛突チン！！女装子がガチ○コ逆ナンパ 240分
3P・4P バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
3P・4P あやか＆せなのニューハーフナンパ
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チ○ポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！
HD（ハイビジョン） 黒髪美少年は変態マゾヒスト しゃびー
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。 “ご主人様”である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、“彼女”自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。 ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊〇、〇パン〇ング、肛門拡張、ビンタ･･･といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除･･･等の屈〇行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。 本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。 ／ 黒髪美少年は変態マゾヒスト しゃびー
HD（ハイビジョン） スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき？
【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！ ／ スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき？
HD（ハイビジョン） ニューハーフ みるこ2
可愛すぎる見た目に玉アリ竿アリというアンバランス感が最高すぎるみるこちゃんです！今回は可愛い衣装も着ていただいて3PSEXです。初めての電マにビクビク可愛い顔してイっちゃいそうなみるこちゃん。高身長190cmという最スタイルニューハーフ美少女を見られるのはここだけですよ！【サイズ:T190／B75／W50／H80】 ／ ニューハーフ みるこ2
デカチン・巨根 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
3P・4P 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
ニューハーフ 女装美少年74 ルイ
ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。
ニューハーフ 美脚女装娘 美しき女装ヘルス嬢 愛瀬まりさ
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め回したい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を舐めたくてやってくる」とフェチな要望にお応えします。人気の美しき女装デリ嬢シリーズのスピンオフ作品。
HD（ハイビジョン） ポコ×勃て対決！絶対に射精させる4人の美人ニューハーフ対ノンケの男たち
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
オムニバス ニューハーフ欲情ベロキスBEST
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極上ニューハーフとの密着淫乱交尾を目撃せよ！！ ／ ニューハーフ欲情ベロキスBEST
SM 強●女体化学園 女装奴●ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴●に目覚めてしまうのだった
HD（ハイビジョン） 見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら
抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。 ／ 見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら
スクール水着 オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着 2
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルＳＥＸ＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかんみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくりッ！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で●される！可愛い顔なのに喉フェラが大好物！チ○ポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮！お尻突き上げられながらイキまくりッ！！さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる！キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前！ヨダレ垂れ流しながらわれを忘れてメスイキ狂う・・・！！ ／ オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着 2
アナル 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ８頭身超絶ＢＯＤＹ☆Ｐａｒｔ．１緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチＯＮ！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう・・・。 ／ 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
ドキュメンタリー 性転換ドキュメント 俺は女だ！ 大谷絵里佳
性転換前の男としてのSEXと手術後の女としてのSEXを追った「性転換ドキュメント 俺は女だ！」
アナルセックス オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXII アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
アナルセックス結合映像集第二章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
アジア女優 タイの遊び方教えます！ニューハーフナンパSP！女よりも気持ちいい？本場のケツマ●コ攻略法
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマ●コは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美男女にしますか？
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ガクブル拷問は完全女体化エロスの芸術 殊酔ぜる
人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調教が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調教されてしまうのであった…。
アナルセックス 5P大乱交【最高めちゃカワ男の娘レイヤー】超敏感メスイキ美貌崩壊アへ顔狂う真性ドM【おじさん巨マラをケツマ●コ連続挿入＆ザーメン漬けで痙攣止まらず絶頂トランス】ガチ集団アナルSEX育成ドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チ●ポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チ●ポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！ このエロさは女=マ●コでは決して味わえません！！
ニューハーフ 淫乱狂いNH 勃起ビキニいじり
美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！フィニッシュはビキニ内発射。朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ。
女装子・男の娘 美しい女体をもった女装男子 3 たなかはる
『ボク･･東京へ来てから1年ちょっとになりますが･･まだ東京の街がよくわかりません･･よく･･迷子になるんですよ･･。女の子として暮らしているのでそんなとき･･ちょっぴり不安になりますが･･東京の人は優しいのでもっと街を歩いていろんな所に行きたいです･･。女性でいることで･･ボクの生活は充実していますが･･一人ぼっちは寂しいので･･お友達が欲しいな･･もっと美しく素直な女の子でいるから･･。【パッケージ記載の特典「けんきゅうノート」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 美しい女体をもった女装男子 3 たなかはる
HD（ハイビジョン） 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？ ／ 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポ〇リ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
4時間以上作品 【お得セット】出会い系アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン・女性経験ゼロの童貞オトコノ娘がAVデビュー！・幼馴染はニューハーフ！4
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00253、tcd00267、tcd00275の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！桃の木ゆなは女性経験ゼロ。波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑うが存在を意識し始める！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『出会い系アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン 星越かなめ ゆうか』
『女性経験ゼロの童貞オトコノ娘が初めてのおま○こ挿入でAVデビュー！桃の木ゆな』
『幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音』
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん27 鈴音ニコ
スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！
ニューハーフ 母乳が出る奇跡のニューハーフ・まゆみ
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チ○ポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに清純派１９歳新人・るいＡＶデビュー映像収録！ ／ 母乳が出る奇跡のニューハーフ・まゆみ
HD（ハイビジョン） シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～
アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。 ／ シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～
HD（ハイビジョン） AVデビュー 初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 桃マリ
超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き･･･」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！ ／ AVデビュー 初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 桃マリ
ぽっちゃり 爆肉満乳女 vs M女装子 天宮真咲希
爆肉満乳女vsM女装子。体重の約1／4程しかないチビガリ男子を強○女装させて肉感的レ○プにと誘う！爆乳で男を滅多打ち！でかい女達が小さな女装子の肉体を奪い合う！快楽を超えた激パイズリ！随所に散見する圧倒的な対比にもご注目下さい。真咲希の超乳に埋もれていく様は圧巻の一言。
アナル 放課後はオトコノ娘 遂に出会った！衝撃の超S級女装子！！
ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！
ニューハーフ 悶絶射精させられた激カワニューハーフ 橘芹那
ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチンポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！3DVRの疑似体験で強制射精！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！
M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
アイドル・芸能人 天然美少女ニューハーフ Debut 天使ゆら
NH好きの皆様、お待たせいたしました。元アイドルがAVデビューしました！美人すぎる彼女は、なんとドマゾちゃん。興奮して勃起したおちんぽから、糸引くほどの我慢汁。自分の顔にかかってしまうほどの射精力。逸材です。今後の成長に乞うご期待を！
M男 オンナ扱いされてひぃひぃイワされたボク みづなれい
みづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める！「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起！ペニバンを装着して男を犯すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない！あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか？
ニューハーフ オトコの娘倶楽部 京子／なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
HD（ハイビジョン） カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
今回はメイドになってご主人様のためにＨなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても・・・いいですよ。たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね。ｂｙ橘芹那 ／ カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
3P・4P 初撮りド変態ニューハーフ 桜乃みいなデビュー
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 激カワのデカちんギャルが性感地獄でピクピク痙攣！ 狐森りつ
りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･ミランダ・みゆ
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず･･･息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！【サイズ:173／95／64／95】 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･ミランダ・みゆ
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未
抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチ●ポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
ニューハーフ ニューハーフとひとつ屋根の下
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
3P・4P 沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき
お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ 再会 ニューハーフレズビアン 桃谷りり／愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
お姉さん 滴り落ちる唾液で絡ませ、密着しながら舐め尽くすNHエステ 愛沢さら
ダスッ！専属NH「愛沢さら」が滴り落ちるほどの唾液で男を舐めまわし癒すエステ作品となります。フェラチオマッサージ、オイルエステSEX、唾液手コキ、全身唾液リップetcねっとりじっとり…唾液を垂らしながら舌で皮膚を這わせ、男たちを昂らせる。