男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！

ニューハーフ新宿ランキング1位「春風まゆみ」は精子が大好き。男の人の精子を口で感じ、味わい、喜びを浴びたい。そんな彼女に、密着する。ペニスを貪り、舐め上げる彼女の変態性に僕らの勃起は収まりませんでした。

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」

アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。

公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。 とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪

巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！ボリューム満点！

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の処女を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX／甘えん坊キス／リモコンバイブ／無洗チンポおねだりフェラ／お仕置きペニス打擲／悪戯シコシコ＆逆フェラ射精／尻尾プラグ白熊コス／極太バイブ＆口唇御奉仕／肛門舐め／エナメルボンデージ／亀頭電マ責め／ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦etc…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔トランス痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。

見た目は大人しくて清楚な女の子にはおチンポがついてました。そのちんちんは勃起するとなんと20cm！ちんこの長さもさることながら、膨張した弾力感と硬さはしゃぶりたくなること間違いないでしょう。ニューハーフ好きの皆さまが満足出来る女の子です。

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでＨのお相手、どんなご要望にもお応えします！ ／ 素人さん！ニューハーフ貸します。

トロトロ唾液･ぬるぬるカウパー･ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チンポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス／絶頂回数カウント連続イカセ／肛姦＆精飲お掃除フェラ／尻尾プラグペットプレイ／服従顔面舐め＆口移しオヤツ／パドル打擲／カウパー染み出しピタピタレオタード／バイブ打擲強制イカセ／競泳水着自慰＆強制手コキ／メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕／発情かぶと合わせ／じゅるじゅる口淫69／トロケイキアナルSEX／etc…。

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。

ジェンダーレス時代の幕開け！レズエステの新境地！真性童貞の極上女装娘と人妻さんの淫らな戯れ…。童貞の味を知った人妻さんが暴走！無垢な女装娘を過激に筆下ろし！他店では味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！中出し2回レズ3P！ハメたら掘られてイッたらイカされる快感倍返し！

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！