その他 misty HIKARU～淫靡な匂い～
その外見からはまったくの女の子にしか見えないヒカルちゃん。銭湯入って大ハプニング！！や、好みの男をナンパしたり、親友の真由美ちゃんと3Pで新境地炸裂！？オトコの心と身体を知り尽くし、より美しく艶かしいヒカルのエロティシズム。
その他 
HD（ハイビジョン） 【女装子】痛みの先の快楽。初めてのアナル開通を大公開
指で優しく出し入れ、玩具をゆっくり入れてほぐせたら、準備完了 初めてのアナルに入った瞬間はもうビンビンです･･･。緊張もあったようで、少し戸惑いの表情を浮かべてますが、しっかりオチンポを握って離さない。ストロークの度にいやらしい声が出ちゃってます･･･。初めて男性に触れたとは思えないほどの、積極性。もう女性相手じゃ満足できない？フェラもアナルも、中出しもとっても気持ちいいみたい･･･ ／ 【女装子】痛みの先の快楽。初めてのアナル開通を大公開
ニューハーフ 天然女装娘調教デビュー現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき…。
アナル 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる…
女装子・男の娘 放課後の誘惑 2
先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです･･･。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです･･･。セリフ「おちんちん欲しくてエッチな汁がいっぱい出ちゃう･･･！」ほのか【1】今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う･･･！！ほのか【2】縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチ○ポを突っ込まれイラマチオ〇教を施され、ガンガンに●されてしまう･･･。ゆうり【1】絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー！若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺！整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく･･･。ゆうり【2】放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチ○ポで上下の口を●されまこはイキ狂うのだった･･･。 ／ 放課後の誘惑 2
4K 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ 鈴音ニコ
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.
HD（ハイビジョン） 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。 ／ 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
HD（ハイビジョン） 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調教
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根〇教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊〇〇束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！ ／ 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊〇〇教
SM 初めての本格SM！手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら
オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
ニューハーフ ぺニクリ娘フルボッコ肉便器調教 せいら
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！
アナル 美少年女装子05
オトコの娘ニューハーフヘルスClub DIAMONDキャスト出演作品コレクション、ノンホル女装なのにこのクオリティーエロテクもとっても素敵な【おもてなし】ですって！笑 淫乱女装子集団のペニクリはノンホルだからこそとってもカタイしちゃんと白濁のエローイしるもぶっ放します！P.S 私莉奈です。日本橋のヘルスで1番とったんです！私のペニクリ巨大だし、とってもエッチなプレイが好きだから。
HD（ハイビジョン） 股間モッコリ！美人ニューハーフが美女マ○コに挿入するそうです！激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？ ／ 股間モッコリ！美人ニューハーフが美女マ○コに挿入するそうです！激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
その他フェチ キャットラバーズ 艶かしい光沢、卑猥な皮膚。8時間BEST
爆乳、巨尻、ニューハーフ。ラバースーツの魅力を上げる女優達が放つ魅惑のアブノーマル・スキン。おっぱいを包み込み、くびれを引き立てて魅了する卑猥な肉体美。鷲掴みしたくなるほど強調された巨尻は光沢・ゴムフェチ必見です。洗練されたムチムチ×ラテックスの艶かしい光沢、卑猥な皮膚を堪能できるBEST版！一度体験したら忘れない快楽へ…。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん37 愛瀬まりさ
清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチ●ポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチ●ポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！