HD（ハイビジョン） 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々！【サイズ:167／83／62／86】 ／ 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
HD（ハイビジョン） 
HD（ハイビジョン） 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
女装 ウリ専中出し女装子 凛（仮名） 初めてのアナル経験。夢にまで見たザーメンの滴りが今･･
『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。〇め・目隠しファック・アナルにザーメン発射・・・など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく・・・。 ／ ウリ専中出し女装子 凛（仮名） 初めてのアナル経験。夢にまで見たザーメンの滴りが今･･
ニューハーフ ニューハーフ×ニューハーフ 8時間 21人
本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！
HD（ハイビジョン） NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！ ／ NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
ニューハーフ マッサージ師 涼子
＃熟女 ＃美熟女 ＃マッサージ ＃ニューハーフ ＃巨乳 ＃ ／ マッサージ師 涼子
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ とびきり可愛い美少年 七瀬るい
アイドル級の男の娘『七瀬るい』くん衝撃デビュー！！女の子になりたいから女装してるんじゃなくて、素で女の子みたいにカワイイから女装させちゃったんです。華奢な体に丸くてプリっとしたキュートなお尻はもはや完全に女の子♪そのくせアナルが感じる初女装の清楚系ビッチな16cmのおペニペニから噴出すミルクはこってり濃厚。メイドに旧スクにピストンマシン！属性てんこ盛りで“本物”男の娘なるいくんをお届けします。
ニューハーフ 初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希
見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
ニューハーフ 勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち
巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。
HD（ハイビジョン） 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！
橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！ ／ 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！
ニューハーフ タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
HD（ハイビジョン） 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込み、ズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発させると、自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導く。仕返しに湖子のケツマ○コを舐めたり、指を入れてドライオルガを喰らわせてやると、「もう入れたい・・・」なんて生意気なこと言うからアナルへガン突き！湖子は「壊れちゃう」って言いながら何度もイキ果てた・・・。 ／ 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
HD（ハイビジョン） ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut！！国宝級のプリケツを淫らに見せつけながら3Pしちゃった 速水るな
現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。 ／ ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut！！国宝級のプリケツを淫らに見せつけながら3Pしちゃった 速水るな
ニューハーフ イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ
わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチ○ポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
ニューハーフ 女装美少年傑作選8
「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！
HD（ハイビジョン） 女装娘10人トコロテンSEX 4時間SP
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ・・・射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ１０人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す・・・。大満足間違いなしの４時間ＢＥＳＴ ／ 女装娘10人トコロテンSEX 4時間SP
ニューハーフ 女装美少年 59 京
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
HD（ハイビジョン） ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、〇輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる･･･。 ／ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
HD（ハイビジョン） ちびとり11
発情しきった“ちびとり”をベッドで弄ぶ中年男。キスで唾液交換し、勃起した“ちびとり”のち●ぽを絡み合わせた膝で刺激してやる。さらに互いのち●ぽをかぶと合わせで擦り合い、昂奮が頂点に達した“ちびとり”を手コキで〇制射精させる。 まだ、昂奮がおさまらない“ちびとり”は、シャワールームでオナニーその隙に男が呼んだルームサービスの声に怯える。 用意されたディナーは“ちびとり”の全裸のスパイス付き。食事中、彼女の背後にまわった男は、乳首を指で転がしながら、“ちびとり”の反応を愉しむが、押さえが効かなくなると、デザートのケーキのクリームで潤滑したアナルに強引に挿入する･･･。 ／ ちびとり11
3P 禁断の世界 変態女装子倒錯記録映像 ザーメン大好き4人の女装子ちゃん
普通のエッチじゃ物足りない屈託なき快楽を貧る女装子たちの変態行為を収めた禁断の映像記録。複数の屈強な男たちに強引に●される時の非痛な表情からは本物女性以上のフェロモンが漂う。普通の“愛”じゃ物足りない！ザーメン大好きな変態女装子４人のリアルドキュメント！ ／ 禁断の世界 変態女装子倒錯記録映像 ザーメン大好き4人の女装子ちゃん
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.5 保育士さんcocoa＆りっくん編
※真面目で高学歴な女の人ってムッツリな人が多いって噂は本当でした♪cocoaさん（21）現役早〇田の教育学部。保育士を目指して勉強中の高学歴美女さん！顔がとても整ってて、優し気な美女。肌もハーフですか？ってくらいまっ白だからコスプレが超似合うんです！ちょっとキワドイコスプレにドキドキしちゃってる雰囲気が可愛くて深いキスに綺麗な顔がトロトロになってる姿のエロさ！！最高です！！指で膣内をかき回すとキュン♪キュン♪ってナカを締め付けてすぐイッちゃうから、ついついイジワルしたくなっちゃったりwそれなのにすんごいエロくジュッポジュッポフェラしてくれて、、、嬉しそうで、、、ちょっとMッ気があるみたいで、ついつい腰もとまらなくなりますw ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.5 保育士さんcocoa＆りっくん編
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマンコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！
HD（ハイビジョン） 京子 4
男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び〇教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕･･･ペニス牝奴〇としての快楽〇教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。 ／ 京子 4
HD（ハイビジョン） 男を知り尽くした女装子が縦横無尽にチンポを貪る3Pアナルセックス
女装しても男が微かに残ってしまう彼女は、普段はワイルド系のイケメン。しかし今回はスカートを履き、ブラジャーをつけ、ばっちりフルメイクに初挑戦 恥ずかしさと興奮に戸惑いながらも、夢中になって2本のチンポをしゃぶる姿はいやらしさ満点。大きなチンポをぶらぶらと揺らしながら、騎乗位、バック、正常位と交互に挿入され、ヘトヘトになるまでアナルをほじくられた一部始終を公開です ／ 男を知り尽くした女装子が縦横無尽にチンポを貪る3Pアナルセックス
ニューハーフ 女装娘10人トコロテンSEX4時間SP
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマンコ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。
HD（ハイビジョン） Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪ ／ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
ニューハーフ 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
3P 中出し やりたい放題 4 河合あすな
プレステージ専属女優『河合あすな』と繰り広げる、欲望むきだしの濃密性交。撮影の打ち合わせの最中、彼女が席を外している隙に飲み物に〇〇〇を混ぜ込んだ。眠りに落ちた彼女を自宅へ連れ込み、布団に寝かせて、首筋や指先にゆっくりと舌を這わせる。大きく柔らかな乳房を揉みしだき、肉棒を挟んで強く擦り付け、乳首を激しく舐め回す。愛液が滴る秘部を弄り、硬くなった肉棒を挿入すると、意識が戻った彼女は必死に抵抗する。しかし、それを無視して強引にピストンを与え続けると、次第に全身を駆け巡る快感を受け入れ始め、淫らな声を響かせる。そして、彼女の膣奥深くに多量の精子を注ぎ込むと、淫美な肢体を捩らせながら絶頂に達する。 ／ 中出し やりたい放題 4 河合あすな
女装子・男の娘 アナル処女装子 まりあ AV初出演 ペニクリ3発射 初アナルSEX
フェラは過去に１度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい・・・と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。２回目のＳＥＸではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。 ／ アナル処女装子 まりあ AV初出演 ペニクリ3発射 初アナルSEX
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチンポの生えたお姉さん『ゆきのあかり』。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘『リンドル星川』。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマンコにねじ込まれ体内にオチンポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマンコを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢7 カリン
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日は超美形女装子のカリンさんが、責め受け両方でいい思い出作りを演出してくれます。主観コーナーでは臨場感たっぷりにカリンさんの巨根が炸裂。ふだんは逆アナルを専門にしているカリンさんですが、最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいようです。素敵なひとときを勃起不可避の女装嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？
ニューハーフ ドマゾ調教志願！ 絶対無敵No.1女装子
女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで輪姦ぶっかけパーティーでフル勃起洗脳！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！
3P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
ニューハーフ オトコの娘専門 ペニクリアナル性交 チン潮オイルエステ
アナルとチンポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マンコを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チンポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフ 咲雪華奈
この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、イク＝射精の数とし、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画にあの美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が遂に登場！オナニーやおもちゃ責めそしてハメ撮りセックス、3Pセックスとあの手この手を使い咲雪華奈を射精へと導く！いったい10回イって帰る事ができるのか！？
ニューハーフ 堀北みき3時間コンプリートBEST2
あどけないロリ美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最強の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠のロリ女装子が魅せる最高のSEX6連発！天然無毛のなめらかな肌が感じる度に紅潮してゆき、何度も何度も犯され精子が尽きるまでイキまくるッ…！（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも・・・。 ／ 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那