興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず･･･息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！【サイズ:173／95／64／95】 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･ミランダ・みゆ

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！ ／ AVデビュー 女の子みたいな男の娘 ボクこう見えてオチンチンついてます。 鈴音ニコ

ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。キレイでカッコイイ女の子になりたくて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 ／ 花音1

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。 ／ 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ

可憐な容姿に反して、自分の女装姿への羞恥が強い〈りこ〉。普段より目立つアイドル風の衣装を着せ、仕事に同伴させ、24時間・完全女装の肉便器として扱う。 思った通り、連れ回した後の〈りこ〉の身体は発情しきっていた。牝茎がスカートを押し上げるほど肥大している。ワンピースを捲り上げ四つん這いにさせて、発情した肛門にアナルバイブをねじ込む。充分に興奮した牝穴はするっと銜え込んだ。〈りこ〉の肛門がもっとバイブを呑み込みたいと蠢く。甘いマゾ啼きを繰り返しながら絶頂させて欲しいと訴える。 呼吸を弾ませてキスをせがみ、瞳が輝やかせて無洗チンポを頬ばる。蒸れた汗とカウパーの混合液を余さず啜り飲んでいく。 「キスしてください」硬く膨張したマゾ茎をシゴキながら〈りこ〉の唇に舌を這わすと、うっとりと舌に吸いついてきた。 「もう大人になったから･･･猫は恥ずかしいです」はにかむ〈りこ〉だが、猫耳カチューシャと尻尾プラグをつけてやると嬉しそうに猫を演じた。強震動の電マ攻めに、みるみる牝茎が勃起していく。「いっちゃう！」という悲鳴とともに、先端から白濁液が飛び散る。白濁液で汚れた指を差し出すと、ほ乳瓶でミルクを与えられたように自分から吸いつき、最後まで舐めて嚥下した。 ／ りこ 2

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ２４０分です！！ ／ 極上ニューハーフとの前立腺オーガズムSEX 15人4時間

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！〇制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと１ケ月！カギで施錠され絶対に取れない・・・ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった女装娘の馬並み発射！ リンドル星川

人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マ●コ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓ＳＥＸを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！ ／ レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ

女性よりもはるかに美しい“極嬢”男の娘４名が大集合！！男なのに、お尻を●されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト版、ここに登場！！！！ ／ おち○ち○だらけ！！ 極嬢オトコの娘大集合 生えてても気にしないよね 4時間 SPECIAL BEST

寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 4

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！ ／ W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり

ガチのゲイカップルが登場！「若い自分たちを映像に残しておきたい」というのが応募のキッカケだが、「女装して綺麗になってみたい」という願望もあるようで、そのどちらも実現させてあげました。草食系巨根のレンくん、野球部の先輩に初体験を奪われたナオキくん、２人のプライベートＳＥＸに加えＡＶ男優との３Ｐまで！！ ／ 素人ガチゲイカップル☆W女装子になってAV共演デビュー！！

ご主人様のマゾペットに堕ちた黒髪美少年〈しゃびー〉。裸に革ハーネス姿で逢瀬に現れるとペニスを踏みにじられて発情してしまいます。イヤラシイ言葉でいじめられながら、自分で乳首をいじらされ、びくんびくんと反応、乳首だけでイッて見せます。可愛らしい口腔を指で愛撫されると、まるで性器を弄られているような悶えぶりで口内責めだけでアクメします。 御奉仕プレイの衣装は、ペニスとお尻をギリギリ隠すだけの変態ピタピタブルマ。ご主人様の足指、乳首、ち●ぽへと可憐な舌でペロペロ。オヤジ肛門にも舌を差し込んで御奉仕します。 最後はお尻からのしかかられてAF。飼育される歓びに浸るのでした･･････。 ／ しゃびー4