文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。

ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！

ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピアスを開けてから‘感度が上がった’と語る。おっぱいもオチンチンも兼ね備えたNHひなたの身体に興味津々の緒川は、ピンク色のチ○コに歓声をあげると強弱つけたフェラでひなたを挑発！玉を包み込んで手コキする緒川の秘技に亀頭を真っ赤に充血させると、意識が遠のく程あえいで感じまくった！NHひなたのアナルは、緒川の指をギュウギュウと絞めつけて物欲しげにおねだりしている…。ペニバンでチ○ポを生やした緒川が、ひなたに挿入懇願されるとゆっくりと根元まで突っ込んで合体！ひなたの様子を見ながらずんずんとアナルマ○コをピストンして‘潮吹き絶頂’させたのだった！攻守交替して身体中を愛撫されている緒川。ひなたの舌についたピアスがコロコロと触れる刺激が新鮮で、かわいいあえぎ声をあげている。イカされて全身敏感になった緒川は、まんぐり返しでマ○コをベロベロクンニされて悶絶！膣にもアナルにもピアス付きの舌をねじ込まれると、官能的な声をあげてビクビクしながら絶頂するのだった！ガマン汁あふれるひなたのチ○ポをしゃぶって更にギンギンにした緒川は、お尻を突き上げアナル挿入に誘導。繋がったままでクリをいじられ、感度が最高潮になった緒川はアヘ顔で放心状態だ！ギュウッと締まったアナルの奥で熱いザーメンが放出されると、生マ○コを通過しながら中出し精子があふれ出るのだった！！

可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。

スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！

ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。

今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチンポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチンポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチンポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマンコに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマンコの奥までズンズン●された弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマンコを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！

男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。 【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

チ○ポが…男が大好きな、アブノーマルで超エロイ世界で、醜く美しい世界。女の子には絶対に真似できない悩殺プレイの数々…。女より女らしいニューハーフの世界へようこそ…。

勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師３人、患者１人が絡み合う過激なアナルファック４Ｐ！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に●される三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！ ／ SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！ 村上涼子