身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない！！

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチンポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チンポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。

女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。

「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？

男の娘の冴月リンが逆ナンパ！街でいい男をナンパして一緒にAV撮影でエッチなことしませんか？ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！

第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜虐の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒錯した刺激と興奮が見る者を圧倒する。 ／ ザッツ変態テインメント 異常SEX大全集

シーン1）スケベな言葉を発しながらケツアナを穿りまくる敏感レイヤーさん♪クリチ●ポを激しく扱き、疼いたケツアナに細長い指とディルドウをズコバコすると、人が変わったかのようにスケベな言葉を発してメスイキしちゃってます♪シーン2）戦闘員の吸付き抜群のフェラチオテクニックに目を閉じながら押し寄せる悶絶感を愉しみ我慢出来ずに戦闘員の股間をチラ見し、お口に運んでいきます。シーン3）悶え声を止める気など無いような終始エロいスケベ声を発し続け、ガン突きされながらクリチ●ポをグルングルン暴れさせ、最後は特濃ザーメンをお顔いっぱいに浴びちゃいました。シーン4）ディルドウと電動アナルバイブで疼いたケツアナに蓋をし、カメラの存在を忘れて我が快楽にドップリ浸ってます。シーン5）網タイツにカチカチのクリチ●ポを擦りつけゴシゴシ！！！長すぎる双頭ディルドウを舐め回しケツアナに吸い込まれていく様はえげつないッス。シーン6）緩急のつけた巧みな舌技を披露してくれますが、フェラだけでなくディープキスも頻繁に行うまさしく「オーラル作品」といった逸品です！シーン7）阿吽の呼吸で合図すると、その疼いたケツアナに緩急つけたピストンで蓋をし、執拗なディープキス！アヘ顔を晒しながら1人はトコロテン発射！もう1人は相手のレイヤーさんの顔とお口に発射！！！シーン8）疼いたケツアナに肉棒インサートのタイミングがくると目をギラギラさせちゃうドスケベレイヤーさん達！！！いろんな体位でズコズコしてもらうのですが、その間、ずーっとクリチ●ポを扱き続ける淫乱ぶりを見せてくれます。シーン9）関西訛のおっとりした言葉で実況中継しながら、ハードオナニーを見せてくれた極上フェロモンレイヤーさん！！！スレンダーな美脚を広げてオモチャでガツガツとケツアナを責め続けるレイヤーさん！こりゃ堪りませんッス！！！シーン10）大好きな生チ●ポを目の前に差し出されると、満面の笑みで吸い寄せられるようにお口に含んでジュルルとお蕎麦を啜るようなえげつない音を出し【フェラチオ】という行為を愉しんじゃってます♪シーン11）生々しい口淫＆ディープスロートを見せてくれた後は、激しいピストンにてクリチ●ポをグルングルン回転させ、もの凄いスケベな顔で更なる激しい突きを求め、2発のフレッシュザーメンを浴びてグッタリしちゃってました！

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオチンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。