HD（ハイビジョン） ちびとり 2
ガーリーなワンピースからハミ出したペニクリを、エロいオジサンに手コキされる小悪魔美少女ちびとりちゃん。バックからハメらレて、激しく喘いだ後は、まったりとお掃除フェラ。布オムツを当てられて、ベビープレイ。純真無垢美少女ちびとりちゃんは、ホントに赤ちゃんみたいです。が、ペニクリだけはドスケベモード。オムツをビンビンに勃起しているペニクリが出現。オジサンの意地悪な寸止め手コキでイカされちゃいます。 ／ ちびとり 2
HD（ハイビジョン） 
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！
アナル 初登場！！ 妹系男の娘 アナルSEX＆敏感デカチン こんなの大きいの初めてかも…
初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？
3P デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく
「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドＭなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチファックなどを満喫し、溜め込んだ精子をトンデモナイ高さまで吹上げ大満足。帰ろうとしたりくクンに変態共の魔の手が襲い掛かる。 ／ デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく
アナル 綺麗なお姉さんと思ったらニューハーフ！ ペニクリ！フル勃起させながらケツま〇こでアクメ連発！120分！
顔も美人だし、スタイル抜群だし…なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナルで悶絶！股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスにハマってしまう男女。SEZがエロ過ぎると噂のガチニューハーフ5名！
アナルファック ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチ●ポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから・・・と男のザーメンをすべてごっくん。 ／ ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
アナル アナル大好きニューハーフM性感エステ Part.2
お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！
ニューハーフ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪
その他フェチ 欧米美麗ニューハーフ達の肛門遊戯 爆射精！！の瞬間 volume03
全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
SM 応募してきた素人アナルバージン◆シーメール めぐみ
オペラに応募してきた風俗経験なしアナルバージンの素人シーメール！本人の強い希望でいきなりハードSMへ。処女アナル犯●れて極大チンポが射精し、ムチ・ロー熱・激烈ムチ連打で悶絶！責められるほど激ボッキするクリチンポ、素人ならではのドM性感がエロすぎる
アナル 美神ニューハーフ デビューで射精しまくり！ 望月まゆ
竿玉アリアリ射精しまくりのニューハーフがオペラ独占デビュー！デビュー作で敏感クリチンポ・ザーメン4射精！！美アナル前立腺ピストンで悶絶ザーメン発射、電マでオナニー射精、逆アナル痴女ファックetc、大容量7コーナーでお届け！
ニューハーフ 女装美少年53 さくら
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！
アナルファック 最高のニューハーフ まなか
年代を代表する美形ニューハーフまなかが登場！コスプレ・アナル・逆アナル有りの最高級ニューハーフの登場！！ ／ 最高のニューハーフ まなか
その他フェチ ニューハーフのメガチンポをベロベロしゃぶる僕を見て！！
『ニューハーフのメガチ●ポにシャブりつく僕を見てどう思いますか！？』想像もした事すら無い性倒錯の世界を見せつけられて、驚愕の表情をみせる素人娘達！ニューハーフのチ●ポをフェラする男にテクニックを教える素人娘、イケメンと一緒にニューハーフのチ●ポを咥える素人娘、ニューハーフのチ●ポに興奮して3Pになだれ込む素人娘…。興奮と混乱の表情で乱れまくる素人達…。
アナル ニューハーフレズビアン ～巨チンニューハーフとドスケベ痴女～
ビッグサイズのペニクリニューハーフで有名な芹那ちゃんのレズ性感責めドキュメント！お相手は美尻美乳のド痴女ビアン…芹那のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！ニューハーフレズ悶絶作！
ニューハーフ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演 朝日みくる
メガネ萌え男の娘みくるちゃんAV初出演！！巨根×喉奥×糞穴ファック！！【1】インタビュー＆ファッションチェック【2】ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～強制チングリペニクリオーガズムアクメ～ディルドーイラマ＆アナルバイブ責め【3】イラマ＆アナル半外・半中中出しSEX【4】拘束トリプル電マイカセ【5】スク水ルーズソックスイラマチオ～超大量顔射～オナニー絶頂【6】ミニスカJK制服散歩～おもらし【7】制服尻穴中出しファック【8】お風呂 ※画像・音声に多少の乱れがあります
HD（ハイビジョン） みゆ 03
ファニーフェイス女装子みゆちゃん、アナルをオモチャでガン突きされて喘ぎまくります。お尻が真っ赤になるまで平手打ちされて、痛そうなのに気持ちよさそう。乳出しメッシュのレオタードを着て、乳首をチェーン付きのクリップで繋がれて、亀頭を電マで責められて潮噴き！潮で汚したソファを舌で掃除する流れで、中年男の男性器も舌でお掃除。ねっとりフェラで放出された中年ザーメンをゴックン。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 03
HD（ハイビジョン） かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら“気まずい羞恥心”とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う“恥ずかしさ”が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したまま〇パン〇ング／前立腺責め／肛門セックス ／ かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 偽アイドルの快楽拷問は危険な香り
今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！
アナルセックス 酔ってんだから美少女ニューハーフと逆アナFUCKしたくない？ち●ぽこテキーラ一気でヤベめに弄って焦らして寸止め悶絶∞性交マリナも常にギンギン責めっぱメスイキはしご酒 池田マリナ
「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？
ニューハーフ ニューハーフの大量潮吹きBEST 全員見せます！！
ニューハーフさんは沢山いますが、潮吹きができるニューハーフさんは滅多にいません。オペラだからこそ発売できる貴重な潮吹きニューハーフBESTです！キレイな女顔のニューハーフ達がクリチンポ勃起させながら、びしゃびしゃ吹きまくり！数年に1本しか発売できない本当にレアな映像集です。
3P・4P 死ぬほど気持ち悪い上司に私のデカチンが何度もイカされ、別部署の上司にも犯●れた屈辱的連鎖レ×プ 池田マリナ
マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。
3P・4P 小柄でキス魔な男の娘AVデビュー！ 女の子みたいな声色の彼は喘ぎ声もとびきりキュート 鷺ノ宮ほたる
声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！ 松嶺こはく
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！ 松嶺こはく
3P・4P 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？
女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
3P 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて●される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに●されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形Ｓ級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。 ／ 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
3P・4P ニューハーフの素晴らしさを熱く語る会！ 極上ニューハーフ勃起ペニクリ挑発ガチハメ合コン！！
美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！
HD（ハイビジョン） アナルとチ●コに媚薬注入 かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優
もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり・・・感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マ●コを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。 ／ アナルとチ●コに媚薬注入 かわいすぎるニューハーフの絶頂アクメ 神咲美優
HD（ハイビジョン） 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり・・・。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ・・・！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するドすけべド変態ニューハーフと堕ちていく。 ／ 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
3P・4P オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXIII アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
アナルセックス結合映像集第三章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！オトコの潮吹き！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
めがね 【お得セット】ぶっかけニューハーフ射精学園・優等生は射精するニューハーフ・ニューハーフ射精学園 フル勃起！！ペニクリ3人娘
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00027、tcd00032、tcd00034の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！君島可憐と夏目百合が学園で射精＆ぶっかけしまくる！！メガネを掛けた優等生可憐の告げ口が発端で大変な事に…。君島可憐、北条雅、朝霧真央が出演する豪華ニューハーフ学園作品。もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ぶっかけニューハーフ射精学園』
『優等生は射精するニューハーフ』
『ニューハーフ射精学園 フル勃起！！ペニクリ3人娘』
アナルセックス 街に出没するペニクリ汁ダダ漏れニューハーフ！
デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチ●ポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチ●ポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチ●ポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。
ニューハーフ 超タレント美貌男の娘レイヤーは常にフル勃起変態大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第六弾は、SSR級美貌とスレンダー体系でありながら、股間は常にフル勃起という奇跡の男の娘レイヤーさんの登場です！前篇ではオモチャ責めの際興奮のあまり射精→サークルメンバーに口内発射→それを口移しでゴックンするという衝撃プレイ！！後篇ではあまりのビジュアルに興奮したメンバーに全身貪られ、直腸破壊寸前までアナルを責めたてられ、フル勃起ペニクリに次々と生絞りザーメンがぶっかけられるぅぅぅ！！超興奮の内容をどうぞお楽しみください。
HD（ハイビジョン） あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に･･･ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！ ／ あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
ニューハーフ 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…
HD（ハイビジョン） オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！ ／ オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！
お姉さん系 NEW TOKYO流儀 03 橋本涼
オシャレなＳＥＸシリーズ『ＮＥＷ・ＴＯＫＹＯ流儀』に、プレステージ専属女優『橋本涼』登場。トビキリ可愛いお洒落な美女が、男を手玉に取るようにリードするセックスは必見！潮吹きさせられ、股間を濡らしながら喘ぎイキ！スレンダーな美麗ボディを前後からタップリと打ち込まれ、密着セックスに〇いしれる！！ ／ NEW TOKYO流儀 03 橋本涼
HD（ハイビジョン） 働く痴女系お姉さん vol.11 働く河合あすなの5シチュエーション
プレステージ専属女優『河合 あすな』が職場で痴的に男を喰い漁る！焦らしと癒しで男心をくすぐる変幻自在の誘惑で、自らの欲望を満たす！下半身を膨らませながら説教してくるセクハラ上司を焦らして弄ぶOL！思春期の男子生徒の悩み事は精子と一緒に吐き出させる女教師！担当患者には手コキとフェラで特別な治療を施すナース！サービス精神旺盛なエステティシャンは凝り固まった下半身にも癒しのマッサージを！ドジっ子メイドカフェ店員はご主人様のお召し物を汚してしまい、服を脱がせてチ〇コを隅々まで綺麗にお掃除！美しすぎる痴女系お姉さんが5つのシチュエーションで男たちの凝り固まった欲望を解放！！ ／ 働く痴女系お姉さん vol.11 働く河合あすなの5シチュエーション
ニューハーフ 女装界一美しい女王様 ひめドットらぶ 大野聡子
女装SM界のニューヒロイン「大野聡子」がヒメスタで初の単体デビュー！普段は女王様な聡子が、1人の女として男優に抱かれながら魅せる女の一面を収録！そしてM男調教編では彼女の真骨頂のSMを披露。デビュー作なのでソフトSMと思いきや、激しい加虐の数々！女王様のチンポを欲しがり泣き叫びながらも始終勃起するM男、それに悦び興奮しM男のアナルで絶頂に達する聡子様、これまでの固定概念を覆す超本格SM映像に興奮すること間違いなし！！今作のメインパートはドラマ仕立てで魅せる妖艶な女装レズSMの世界！ひめドットらぶの女装コンパニオンあおいちゃんと夢の共演！白く綺麗なお尻が100回以上のスパンキングで真っ赤に染まり、蝋燭プレイでペニクリや全身が赤く覆い尽くされる！聡子にお尻を激しく犯●れながらも極太ペニクリをビンビンにさせて感じまくるドM女装子あおい！痛めつけることが愛の証、あおいが何度も失神する程に愛を与える聡子！ムチの如く勃起チンポを振り回し、男を、女装子を、美しく攻め立てる女王様、大野聡子ここに降臨！！
3P・4P 最高のシーメールデカクリチンポ勃起しまくりアナルSEX あゆ
誰もが驚くツチノコ巨根から濃厚ザーメン出しまくるあゆ。絶頂アナル前立腺SEX・ヘルス嬢のSプレイ・恥じらい激射精オナニー・10人連続ぶっかけ・初3P連続アナルSEX。ボッキしまくりデカクリチ○ポが超スゴイ！
ごっくん 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
アナル ニューハーフアイドル 羞恥緊縛調教 ゆきのあかり
拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。
3P・4P ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活
同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチ○ポ舐め回し、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！
ニューハーフ 新婚夫婦 胸チラッな隣の若奥さんがご主人で 秋津小町
この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…
アナルセックス 20歳のゆるふわ系不思議ちゃん エッチ大好きニューハーフ ひめドットらぶ 桃瀬かすみAVデビュー
色白柔肌敏感BODY！20歳のゆるふわ系不思議ちゃんニューハーフはエッチが大好き！みんなに恥ずかしい姿を見てほしくてデビューしました！初撮影は緊張していたけど、キスをしているとスイッチオン！舌を出してキスをおねだり！乳首を攻められるとパンティからはみ出すくらいペニクリはビンビン♪喉の奥までチンポ突っ込まれて恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったかすみちゃん、チンポを挿入されると 身体をビクビクさせて感じちゃう！「もっと奥まで挿れて…！！」激しいピストンで絶頂！実はドMのかすみちゃん、イジメられるのが大好き！乳首を甘噛みされて、お尻を叩かれて感じちゃう！喉奥までチンポを突っ込まれて、ヨダレと涙を流しながらも嬉しそう♪お尻にチンポを突っ込まれると、気持ちイイところに当てるように自分で腰を振っちゃうかすみちゃん！アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められてヨダレ垂らして感じちゃう！バックで突かれながらお尻を叩くと「もっと叩いて！」とさらに感じる！そしてメスイキ初体験！オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！アナルの奥までマッサージされてあまりの気持ち良さに「もっと奥までマッサージしてください…」とおねがいするかすみちゃん。チンポでアナルの奥までじっくりとマッサージ♪「こんなマッサージ初めて…」ゆるふわ系のニューハーフはチンポを見るとエッチに豹変！私のエッチな姿、いっぱい見て下さい…。
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！ ／ 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
4時間以上作品 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキのおち○ぽ解禁初脱ぎデビュー15人480分
平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！
HD（ハイビジョン） まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。 ／ まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
アナルセックス 【男の娘】ってかハイレベル過ぎるニューハーフがペニクリフル勃起させながらケツま●こを犯●れてる姿を見てると精子枯渇するわ！ 4時間12人
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！ 12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！
HD（ハイビジョン） お願いイカセてください･･･美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルＳＥＸでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチ●ポミルクが大放出しまくります！ ／ お願いイカセてください･･･美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ