アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那
性の女神！エロさMaxの芹那ちゃんに1ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チ●コを完全にガード！強●的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に…！30日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！
アナル 
ニューハーフ エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！
HD（ハイビジョン） 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。 ／ 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
アナル 飼育されたオトコノ娘 発情マゾ奴●快楽アナルファック白濁2射精！ まゆ
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
ニューハーフ 終始ペニクリをビンビンにさせて男のチ○ポを欲しがるエッチ大好きド淫乱天使 ひめドットらぶ相内心愛18歳AVデビュー
ぴちぴちの淫乱ボディに上反りのペニクリ！男のチンポとアナルが大好物！エッチ大好きド淫乱天使相内心愛18歳がAVデビュー！！こんなに可愛くてAFも逆AFも大好き！！初めての撮影でAFも逆AFもやっちゃった♪緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なココアちゃん。男優の身体、チンポ、アナルを舐め回す！「お兄さんのアナルにココアのペニクリ挿れたくなっちゃった♪」上反りのペニクリで男優のアナルをガンガンに●す！！「お兄さんもココアのおマンコに挿れたいの？」自ら男優のチンポに跨り、気持ちイイところに当たるように腰を振るココアちゃん。「挿れるのも気持ちイイけど挿れられる方がもっと気持ちイイ！！」ココアちゃんリクエストの言葉責めし合いっこSEX！！「ココアのペニクリ舐めたいの？え～、どうしようかなぁ～」お兄さんとエッチな言葉責めをしあったり、焦らし合いっこしたりととっても楽しそう♪でも大好きなチンポになかなか触らせて貰えないココアちゃん。「お兄さんのオチンチン舐めさせて？」「まだダメ！」と散々焦らされてガマンの限界を超えたココアちゃん、お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつく！「もうガマン出来ない！ココアのおマンコにオチンチン挿れてください！」正常位、側位、バック、騎乗位と巨根でパンパンされて、あまりの気持ち良さにお兄さんの頭を超える飛距離でフィニッシュ！！「ココアよりスゴく背の高いお兄さんとイチャイチャSEXしたいです」またまたココアちゃんのリクエストにお応えして、長身のお兄さんとイチャラブSEX♪お兄さんにリードしてもらうはずが、やっぱりガマン出来ずにお兄さんの身体やチンポに貪りつくココアちゃん！お兄さんの優しくも激しい攻めにココアちゃんメロメロ！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてココアちゃんの興奮も最高潮！！自分の髪の毛にかかっちゃうほどの飛距離で濃厚ミルク大放出！！チンポ大好き！アナル大好き！AF大好き！逆AF大好き！これでアナタも天真爛漫ド淫乱天使・相内心愛のトリコ！！
ニューハーフ 理加＆ゆうかの女装っ子だってザーメン飲みたいの！
真性素人女装子ザーメン第一弾！伝説の精液女王・霧島アキが降臨。さらに友情出演で永嶋あやちゃんも登場。M気が強い女装子2人のオムニバス作品。日頃の妄想が現実し、次々とくり返される変態プレイの数々！超マニアック作品の為マニア以外の方の鑑賞はお控え下さい。（asfur black）
アクメ・オーガズム 久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編
1人目2人目は文句無しの美●女です。最後の1人は個性強めで好みが分かれるとは思いますが…。父親のチ●ポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマ●コに自らチ●ポをぶち込んでヒイヒイよがらせる。チ●ポ付き女の●ならではの世界観ですね。ニューハーフならではの魅力が堪能出来る逸品です。
アナルファック 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
現役モデルのシーメールＬＩＳＡがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！ ／ 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
アナル ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけど激カワすぎてアナルヤリまくり 中澤チュリン
こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。
スレンダー 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
プレステージ専属女優『輝月あんり』が二人っきりで温泉お泊りデートへ。寝室で浴衣をはだけさせながら指でマ○コを掻き回され潮吹き！デカチンをフェラしたら、パンパン音を鳴らしながら下から激しく打ち込まれ泣きそうな声で喘ぐ！湯気の立ち昇るプライベート露天風呂で、お互いの性感帯を舐め合い興奮したまま合体し・・・。快感の虜状態で、Ｈしまくりの旅情ハメ撮りはエロい！！ ／ 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
めがね 男の娘になったお兄ちゃんの巨根にドハマりする妹と弟…、変態3兄妹ガチイキ連発近親相姦！
‘彼女’の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」。こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになった‘お兄ちゃん’との、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！
アダルトアニメ 闇憑村／めるてぃーりみっと The Animation 上巻
淫欲マイスター「あるぷ」原作、人気単行本『めるてぃーりみっと』より 爆エロ和風伝奇譚『闇憑村（やみつきむら）』が待望のOVA化！ その村には「男だけで訪れてはいけない」という奇妙な噂が広まっていた。 民俗学を専攻する学者の門部は真相を探るべく、その村を訪ねるも警戒されてしまう。 そんな折、村娘の静に助けられ一晩泊めて貰うことになったが･･･。 肉食系爆乳村娘の●●●、巫女の“お祓い”、淫靡な謎の正体や如何に？（C）2022 あるぷ／ジーオーティー／Mediabank ／ 闇憑村／めるてぃーりみっと The Animation 上巻
アナル 痴●好き仲間の間で噂が立つほど高確率でニューハーフ美女をゲットできる痴●専用公衆トイレ！！2
女子校生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯●れるニューハーフ痴●作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり強●オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てのバランスが奇跡的な男の娘「君野ここ」ちゃん。DUGA限定特典画像付き。
4K 愛のむきだしPart3 ちびとり＆しゃびー 湯けむり男の娘レズビアン
しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント！湯けむりアナルセックス三昧！！真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に酔いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った日焼けあとの裸体を激しく抱きしめ二人は深く愛し合う。
3P・4P 韓国出身ニューハーフ 専属デビュー！ 韓流アナル中出しSEX 霧島レナ
史上初・韓国出身ニューハーフ衝撃デビュー！韓流アナルSEXの最中に叫び狂う純女声のセクシー韓国語がエロ美しすぎる！M男オナニーのお手伝いからM男に大量潮吹かせ！人生初の3P中出しSEX！オナラ連発しながら中出しザーメンをダダもれしちゃう恥ずかしさ。レナの奇跡のフェロモン。時代はK●RAよりKAMA！
HD（ハイビジョン） 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
長身マッチョ美少年・ＲＩＫＩＹＡクンが鮮烈のＡＶデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたＲＩＫＩＹＡクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポびんびんで射精披露！初めてのアナルセックスで３Ｐまで経験しちゃう逸材誕生です！ ／ 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
ニューハーフ オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
SM 緊縛されてギン勃ちするペニクリ！過激なニューハーフSM 全員見せます！！ 11名8時間
オペラだけでしか見られない単体ニューハーフの過激SMを収録。11人のニューハーフが緊縛とムチでクリチンポが激勃起する過激な快楽！そして全身ロウソクまみれになりながらアナルFUCKで大悶絶！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ヤバい媚薬を飲まされた強気な女王が マジぶっ飛んでチ○ポとマ○コでイクっ！ 夢城イヴ
女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
3P・4P アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな
AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！
ドラマ お兄ちゃんがこんな美人になって帰ってくるなんて… りん編
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！
3P・4P The Very BEST of 君島可憐 volume01
超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！記念すべきデビュー映像から逆アナル、女姦、射精シーンなど見所のみを、たっぷり収録！！超可愛い可憐ちゃんを独り占めしちゃって下さい！！
ニューハーフ 【お得セット】ニューハーフ桜ノ宮てんまの女喰い・妄想ニューハーフ達の痴●電車・射精するニューハーフWソープ
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3P 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ“瞳えみり”ＡＶデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。 ／ 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
3P・4P サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
OL 勃起を咥えさせ仕事に励む。おち○ぽレディ 泉水らん
デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）
4時間以上作品 ニューハーフ近親ドラマ！久しぶりに再会した息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！
HD（ハイビジョン） AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
アクメ・オーガズム 恥辱、凌辱、とびっこ装着繁華街デート！～オトコノ娘編～ 橘花いろは
大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 男の娘デビュー！！ちほ
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！
ニューハーフ 関西弁と声色がキュートな女装初体験の男の娘 冬月ちぃ
声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。
HD（ハイビジョン） ほむら2
ふわとろ美乳の清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ。中年メタボのご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロで蕩けイキ。ディルドフェラでボルテージが上がると、ご主人様の口から痰壷キスで唾を飲まされマゾ発情がはじまると、ビンタをされても、黒革パドルでばんばんお尻を叩かれても、痙攣しながら感じまくり、最後はお○んぽのご褒美でアナル絶頂してしまいます。 ／ ほむら2
アナル ニューハーフ彩瀬まいの記録 ガチ射精34連発4時間
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
4時間以上作品 【海外ニューハーフ限定】 SHEMALE a la carteの歴史48タイトルBEST 8時間
全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ総合メーカー「シーメールアラカルト」。その中でも選りすぐりの海外ニューハーフだけを集めた海外ニューハーフ限定メーカーベスト！！海外ニューハーフだからこその魅力的な肉体と巨大なペニクリ！引き締まった美尻は極太チンポに犯●れる強烈アナルファック！エクスタシーに達した海外ニューハーフの巨大なペニクリから大量ザーメンが射精される全48シーン！！
HD（ハイビジョン） ななこ5
私は女装愛玩動物（ペット）のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて･･･。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋に入ったら、いきなりのキス。それだけじゃなくて、次の瞬間には、私のおちんちんをご主人様のお口に咥えてフェラチオしてくれました。 オレンジ色の身体に張りつくようなボディスーツを着せられた私は、お尻にリモコンバイブを挿入されてご奉仕です。ご主人様のお尻の穴をたっぷり舐めて、たまたまにもご奉仕して、それからフェラチオ。バイブで苛められながらのご奉仕は、すごくドキドキして、何度もアクメしてしまいました。 極太ディルドでアナルを何度も●され、最後は肛門セックス･･･。 やっぱり私は幸せなペットなんだと思います。 ／ ななこ5
HD（ハイビジョン） 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ちびとり
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に･･･。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた･･･。デカイ！みんな大喜び！ ／ 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ちびとり
アナル VIPニューハーフソープへようこそ ココア
病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや
小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。
ニューハーフ 17cm極太巨根がついてるオトコの娘月野るるAVデビュー！
18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。
アナル 銀座発 予約殺到 アナルの締め付けが凄い！ 高級ニューハーフ・デリヘル嬢 にいな
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 こう見えてアナタと同じオチンチンが付いてます。可愛い顔して卑猥にイキ散らかす！舞い降りたおちんちん女子！！
この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。
アナルセックス NHデリヘル呼んだら息子がやってきた…その美貌にガマン出来ずに息子のムスコに欲情する父と母！ 姫嶋杏奈
夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。杏奈は父の顔を見て驚愕するが気付かない父は杏奈と関係を持ちたがる。途中で気付くが我慢できずにそのまま関係を持つことに。その様子を覗き見した母のその後の行動は？
HD（ハイビジョン） 完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチ○ポ。Mっこちゃんですぐにチンポが勃っちゃう。。見た目は完全に女の子なのに、、、女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？ ／ 完璧な女装男子 Perfect
コスプレ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチ○ポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく･･･。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくてしまうのだった･･･。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チ○ポを欲しがるあてな。チ○ポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチ○ポを味わい尽くすのだった･･･。 ／ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
ニューハーフ 赤面症の清純美人レイヤーはフル勃起オトコの娘
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シャイ＆赤面症だけど…肌に指一本触れただけで痙攣し、あっという間にフル勃起してしまう真正マゾ男の娘ちゃん。ここまで書けば「フ～ン普通」と思うかもしれませんが、注目すべきはどんなものでも呑みこんでしまう、その肛門です！！ローター3個は朝飯前！メイド・in・USAの拳大の太っいディルドも美味しそうにメリメリ埋まり、トドメはリアルチンポ二本同時挿入…！！声にもならない悲鳴を挙げてイキよがる表情にも注目。絶倫揃いのマニアメンバーたちも、今回ばかりはいつも以上に興奮しっぱなし！激シコプレイだけでなく、図らずも人体の神秘にまで踏み込んだ画期的かつ問題作品、いよいよ商業公開いたします！！！！
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
ニューハーフ 人生初絶頂 ニューハーフAVデビュー しいなゆずき
専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
ギャル 放課後はオトコノ娘 友達同士のオトコノ娘2人が初めての女装レズ体験
お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。
普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！
4時間以上作品 【男の娘・NH限定】 秋の国宝級きのこ狩りスペシャル480分
性欲の秋といえば、きのこ狩り！！国宝級男の娘、ニューハーフ作品を贅沢にドバッと480分の大豊作総集編！様々な男根キノコから溢れ出るなめこ汁。卑猥な音をたてながらの種汁胞子！！貴方だけの国宝級きのこで抜きまくり！！ダスッ！に出演した最高峰のルックスのNH・男の娘をご堪能ください。