以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

寧々はNHではない。医学処置をうけずに日々「オンナ」を磨き上げた寧々の美白裸体に被虐痕が刻まれる。桃色アナルに太めディルドがメリメリ喰い込む刺激的シーンの連続！兜合わせ、ピストンバイブ、屋外ガチ虐待！

皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。

「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」

ダスッ！専属NH「愛沢さら」が滴り落ちるほどの唾液で男を舐めまわし癒すエステ作品となります。フェラチオマッサージ、オイルエステSEX、唾液手コキ、全身唾液リップetcねっとりじっとり…唾液を垂らしながら舌で皮膚を這わせ、男たちを昂らせる。

ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マンコから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！

超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。

巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！ボリューム満点！

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。

香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？

橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！ シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。 シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。 シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！ シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。 シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！ シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。 シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！

「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチンポをケツマンコでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

パンツを脱がせて出てきたペニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ペニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマンコくぱぁ～とさせてオチンポほしがる超ドスケベな男の娘に大変身！