ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂の怒涛の240分！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！

教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

男を最ッ高の射精に導くのはニューハーフ！女よりもキミの気持ちEとこ知ってるよ？チ〇ポ根本まで咥えジュルじゅぼ。フェラ×手コキ×大量ヨダレRemixで裏スジも亀頭もヌルとろ～ん。囁いて焦らして金玉爆発寸前。乳首レロレロされるのも好きでしょ。ケツマ〇コはキュッと締まってペニスをホールド。モチロン中に出してくれるよね？ザーメン全部イタダキマス！アイドル級の顔から想像できない巨チンで逆アナルFUCK！ずっぼり。連続メスイキで女子になっちゃえ♪この快感、1回したらもう夢中。超ド変態の竿付きエンジェルNHに痴女られっぱなし4時間BEST！

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く… 「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」

息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチンポで尻穴ファック！そして遂に童貞チンポ筆下ろし。オマンコへゆっくり挿入し激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンを搾り取る！配信限定版のみ撮影舞台裏のメイキング映像を26分追加収録！

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露…性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調教／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調教／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛姦／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。

可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が拉致られたあげく、奴隷オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により客を含めた大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴隷橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。

香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？

長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃぶり付いてみたら股間に見覚えのある膨らみが…チ○コがあっても関係ない！ペニクリ責めで感じまくるニューハーフのアナルに中出し！

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマンコに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！