ニューハーフ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し旅行2
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
ニューハーフ 
アナル オトコノ娘アイドル 11 ～清楚な姿から淫乱なおちんぽ狂いに変貌する濃厚アナルSEXペニクリ汁だだ漏らし大量濃厚快楽2射精！！～ れんか
人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！
その他フェチ 女装M 第二章 ホモじゃないのにチ○ポを欲しがる僕…
変態プレイ超満載。強●女装・フェラチオそして顔射！女装緊縛、眼前で繰り広げられるニューハーフレズ。匂いにヨダレむれむれパンツ、大量浴尿におもわずドピュ！ボクのアナルが壊れちゃうっ！指・バイブ・逆アナル！拡張される淫猥極まりない菊門。まさにもうひとつの快楽世界…。
HD（ハイビジョン） 女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク
エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク 」を実写化！なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演！姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に●される日々が始まる･･･。 ／ 女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク
アジア女優 タイで素人をナンパしたら…ニューハーフでした！2
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場タイのニューハーフちゃんを拝めるチャンスです！
アナル 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
ニューハーフ 美しすぎて卑猥すぎるハイレグはみチンニューハーフ 橘芹那
布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが…股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！
フィストファック 女装子フィストFUCK ゆうら
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（２５）ゴーヤやネギ５本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ７本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！ ／ 女装子フィストFUCK ゆうら
ハイビジョン 縛り拷問覚醒 割れ目浣腸遊戯 西田カリナ
西田カリナの初めての剃毛作品！延々と毛を剃られるシーンはたっぷりとカメラを近づけじっくり収録！さらにアナルに筆を突っ込まれての書き初め、木馬責めと初めてのプレイ満載！！傲慢な放送作家カリナが散々な辱めを受けながら遂には従順な女に屈していく！ニューハーフ緊縛師の嬲り、執拗な鼻フック…あらゆるSMプレイを詰め込んだ見どころ満載の作品です。
HD（ハイビジョン） 発掘☆ニューハーフ素人 1
セクシーなニューハーフさんです。普段はアパレル店員として働いているとのことです。肌もスベスベで綺麗で、喋り方も上品で、妙に色気があるのですが、プレイ後の衝撃はさらにすごかったです。 自ら応募してきただけあって本当スケベで、アナルで潮を吹くという特殊な体をしてました。アナルをいじられるとペニスからピューピュー潮を吹くのです。SEX中もイキまくります。ニューハーフ未体験の方も是非ご覧ください。ヌケる映像となっております。【サイズ:168／88／67／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 1
アナルセックス 酔ってんだから美少女ニューハーフと逆アナFUCKしたくない？ち●ぽこテキーラ一気でヤベめに弄って焦らして寸止め悶絶∞性交マリナも常にギンギン責めっぱメスイキはしご酒 池田マリナ
「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？
ニューハーフ 彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
M女 真性ドM ミニマムロリ系オトコの娘 ほしのくみ はじめての調教
ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！
ニューハーフ 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎
16時間以上作品 日本VS海外 女に射精（イカ）されるニューハーフ1139分
世界と日本が魅せるニューハーフ×純女の最高級レズビアンSEX！女性との経験がない童貞NHをAV女優が凄テクで筆下ろしSEXすれば、今度はポルノスターに囲まれた金髪シーメルがマ○コとアナルのW挿入で快楽大射精！負けずと日本はコスプレNHのデカマラをシゴいてしゃぶって連続射精すると、海外勢も穴という穴にペニクリ突っ込む乱交レズFUCK！かつてない壮絶な絡み合い…これがワールドクラスのNHレズビアンだ！
3P・4P SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師3人、患者1人が絡み合う過激なアナルファック4P！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に犯●れる三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！
制服 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw ／ 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
アナルファック 女装子が銭湯乱入逆ナンパ！ペニクリ大乱交
サオ有り玉有りの人気女装子達が銭湯に乱入！女湯・・・と思いきや男湯に。あちらこちらでブラブラしているイチモツにテンション上がりっぱなし！舐め回す様に品定めをし、これ！と決めた殿方にくらいつく女装子たち。アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎＦＵＣＫは必見です！ ／ 女装子が銭湯乱入逆ナンパ！ペニクリ大乱交
アナルファック 男根少女 天音るか とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行
巨大なチ○ポが付いてる女の子！！天音るかちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴〇制入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのＨ。部屋の中でのラブラブＳＥＸ。他の作品では見られない、るかちゃんの素のリアクションが満載。 ／ 男根少女 天音るか とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行
アナル ニューハーフ姦腸
美形・美尻・美アナルのニューハーフのぞみ。そんなのぞみに何度も牛乳浣腸し、入れるたびに勃起しながら大噴射！！その量推定10，000CC！！男たちの玩具となって噴き続ける。限界まで精神と腸内を●す衝撃作品！こんなニューハーフの崩れていく姿は他にはない！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン） 冴月リン男の娘逆ナンパ！【逆ナンパ編】
男の娘「冴月リン」がお兄さんにアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチ〇コ･･･あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:164／75／64／88】 ／ 冴月リン男の娘逆ナンパ！【逆ナンパ編】
エステ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（3）
▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
SM ホストの甘い罠に堕ちたニューハーフ アナルマゾ身売り肛虐 雛乃せいら
単身で上京したせいらは、慣れない仕事のストレス、友達のいない寂しさから、ふらりとホストクラブを訪れ、以来はまってしまう。払いきれなくなった売掛金を回収するべく、体を売らせることにしたホストが、せいらを脱がせてみると…ニューハーフだと知られてしまったせいらは、金持ちで物好きな変態に売られ、辱められてしまう。借金返済のためと耐えていたせいらだったが、快感に抗えず、徐々に自分から求めるようになっていく。
ニューハーフ ひめドットらぶ 雨姫あずさ AVデビュー
ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子『雨姫あずさ』衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マ●コに挿入し激ピストン！トコロテンＦｕｃｋで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
女装子・男の娘 美しい女体をもった女装男子 たなかはる
『ボク･･東京へ来てから1年になりました･･山口の高等専門学校でアサリのDNAの研究をしていたころがなつかしいです･･女性でいることへの正当性に目覚めてからのボクの生活は充実していますが･･もっと自分に素直になりたいと思いながらの毎日です･･それはもっと美しく･･もっと快楽を･･そしてもっと･･』『そんな･･独りになってまもない･･ボクの･･素肌感覚の日記の続きを書きました･･読んでくださいね･･』【パッケージ記載の「けんきゅうノート」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 美しい女体をもった女装男子 たなかはる
アナル 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
デジモ シーメールアクメ拷問 秘密捜査官 愛間みるく
秘密捜査官・コードネーム「MIRUKU」は、裏組織のアジトに決死の突入を試み見事に勝利…が、麻酔銃を撃たれ意識を失う。捕らわれたMIRUKUが気付いた場所は、見知らぬ地下室の中！その美貌に屈辱を与えようと、一枚一枚脱がせていくと…陰部の膨らみを凝視する男達。「こいつチ○ポがあるじゃねぇか！」MIRUKUの肉体に欲情した男達は快楽私刑でプライドを破壊させ、やがてMIRUKUは服従奴●へと朽ちていく…。
4K ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。
中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！
乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！
【収録プレイ】
鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強●射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強●射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX…etc.
3P・4P 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 こはくちゃんとイチャラブSEX
今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが…早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw。普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチンポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチンポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未
抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチンポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
HD（ハイビジョン） 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 037 斎藤あみり
プレステージ専属女優『斎藤 あみり』は剣道部のマネージャー！練習に精を出す部員たちを献身的に支える！ハードな練習によって疲労が溜まった部員たちの“健康管理”のために、男だらけの部室で淫らな行為が繰り広げられる！練習直後に防具で蒸れた汗まみれのチ○コを、お口でたっぷりとご奉仕！代わる代わる迫り来る無数のチ○コを躊躇いなく喉奥まで頬張り、溜まりに溜まったザーメンは可愛いお顔でしっかり受け止める！練習のサポートから性処理までを一手に担うマネージャーが、部員たちを高みへ導く！ ／ 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 037 斎藤あみり
HD（ハイビジョン） なる 2
睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿の変態女装子「なる」。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。たるんだ腹の中年男の加齢臭漂う身体を舐め奉仕の後は、トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き！ ／ なる 2
ニューハーフ 精子（ザーメン）ドリンクバー 如月もな
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。
4時間以上作品 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 遂に登場！！男の娘ギャル♂
問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。しかもオチンポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！彼女の魅力にどっぷりハマって下さい。このエロ可愛さはめったにお目にかかれないレベルです！！
HD（ハイビジョン） 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
初物尽くしおめでとうございます 初めての女装姿にアナルに初挿入。ノンケの美男子が『男の娘』になってケツマンコを掘られるなんて贅沢の極みですね。スケベなフェラテクで互いのチンポをびんびんにして、狭くて締まりの良いアソコを使って思う存分快楽にひたります･･･ ／ 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。橘愛理
スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。 ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。橘愛理
ニューハーフ スタイル抜群男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？
HD（ハイビジョン） 天然女装娘調教デビュー 現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全〇教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが〇教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、 ／ 天然女装娘〇教デビュー 現役大学生りか
3P・4P フル勃起ニューハーフ 荒木レナ
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。
HD（ハイビジョン） 藤江史帆の極上筆おろし 22 濃厚サポート童貞暴発！
プレステージ専属女優『藤江史帆』が童貞卒業のお手伝い♪柔らかな笑顔と抜群のスタイルを誇る美少女が童貞くんを優しく大胆にエスコート！緊張感たっぷりな挨拶を済ませ、そっと手を繋いでコミュニケーション開始！柔らかな唇とボリューム感溢れるおっぱいに触れれば、童貞くんは顔真っ赤！フェラやクンニを味わってもらった後はいよいよ人生初の挿入！懸命に腰を振る童貞くんをそっと抱き寄せたり、騎乗位で激しく刺激したり！様々なアプローチで絶頂まで導く！平均２６．０歳の童貞くん３名に過剰なサービスと１２０％の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 藤江史帆の極上筆おろし 22 濃厚サポート童貞暴発！
3P・4P 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？
女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
ニューハーフ 独占DEBUT 初撮り初女装 Sena
チャームポイントは締め付け抜群のケツまんこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオチンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです…。
アナル 美人ニューハーフが敏感アナルで何度も絶頂！ ベアトリクス
顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ‘ベアトリクスちゃん’の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や、悶絶系とも言える迫力の喘ぎ声！まさかこんな子にチンポがついているなんて（笑）
ニューハーフ 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 つむぎりっか
ニューハーフ・女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL、銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…
HD（ハイビジョン） え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおＮＥＷな女の子２名をお披露目♪ ／ え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
ニューハーフ ひめドットらぶ 八神のあ NEXT LEVEL
SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる。家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる。