ニューハーフ 男の娘になって電撃デビュー 超絶美少年HINATA君 20才
元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。
ニューハーフ 
3P・4P 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～リアル友達アナル性交尾白濁ザーメン大量射精！～ ゆうり＆みなみ
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
アナルセックス 可愛いオトコノ娘限定！問答無用にギン勃ちにされちゃうド淫乱オトコノ娘の絶頂×エビ反り×爆射精をご覧ください
強引に乱暴に…無理やりヤラれるとペニクリチ○ポがギン勃ちしちゃう！…そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチ○ポを男にしゃぶられると「いやっ！やめて～！」と言いながらもアッという間にフル勃起！マゾ本性を現したオトコノ娘達はスパンキングに悦び、尻穴マ○コを犯●れながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！可愛い顔してなんて淫乱なオトコノ娘たちだ！
コスプレ 厳選美少女にコスプレオレの子を孕ませる！ブリ●ット
超絶大人気美少女に伝説の男の娘キャラをやってもらいました。ただの趣味枠です。お礼に中出ししてあげました。喜んでくれたので良かったです。当たってくれたら尚良いですねぇ（笑）
ニューハーフ 女装子ちゃんとホテルで不倫密会デート 松嶺こはく
若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？
アナル ニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院 2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！
4K 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊縛調教
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！
3P 大量射精9 女装子センセーション！
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子２人と淫乱３Ｐで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で〇制フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。 ／ 大量射精9 女装子センセーション！
SM SMドラマ 悶え狂う美少年がたどり着いた究極の快楽「リアル・アナガズム」 ニューハーフ女王の巨根でぶっ飛び脳イキ！悶え狂う女装美少年
男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。
ニューハーフ ちんフレ！2～Eternal Trap～
イタズラっ娘3人組【あゆ、みらい、ゆい】が学校でやりたい放題！！先生を、先輩を、そして関西から転校してきたばかりのイケメンを次々と捕食して美味しく楽しくSEXしちゃいます♪悪びれることなく捕食していく姿は痴女というよりラブリーな小悪魔。こんなにおきゃわな娘たちがいる学校に通いたい！！男の娘たちの秘密の学園生活を覗いてみませんか？
HD（ハイビジョン） 再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 桃谷りり／愛瀬めい
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HD（ハイビジョン） ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、〇輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる･･･。 ／ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
エステ オトコの性感帯の全てを知り尽くす超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！
3P・4P 小柄でキス魔な男の娘AVデビュー！ 女の子みたいな声色の彼は喘ぎ声もとびきりキュート 鷺ノ宮ほたる
声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。
M男 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・Ｍ男優を手コキ寸止め地獄でいじめるｅｔｃ・・・濃い内容となっています。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
アナル舐め おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。落ち着いた純和風空間で、お客様に極上のオモテナシ！可愛い顔で丹念に全身を舐め尽くし、奉仕プレイに興じる姿は堪りません！硬くなったチ○コをマ○コにオネダリして快楽を貪るシーンもエロすぎます！！渾身的なサービスでお客様に「大満足」をもたらす最高の美少女です◎ ／ おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
HD（ハイビジョン） かわいい男の娘のウンコはいかがですか？
女の人のウンコにまみれれたい・・・そんなスカトロ好きＭ男がナンパした女性がまさかの男！「僕、ホモじゃないから・・・」「だったらレズならどう？」そしてＭ男は女装子になる！女性のウンコが好きなＭ男は可愛い女装子のウンコも受け入れた！糞塗れでエリート女装子は女装Ｍ男のアナル挿入で雌イキ！！ウンコに●されてるみたい・・・飲尿、食糞・塗糞、アナルＳＥＸ女装レズ ／ かわいい男の娘のウンコはいかがですか？
ニューハーフ 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。【収録プレイ】アナルスティック7本大量挿入／極太ディルド肛門ピストンイカセ／電動尿道プラグ責め／乳首バイブクリップ責め／ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ／ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF／露天風呂でペ○ス責め入浴／シャワーブースで肛門性交／早朝すっぴんアナルSEX／巨大プラグ挿入散歩／ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精／メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン／スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ／金属拡張器で極限アナル拡張…他。
4時間以上作品 フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘4時間特集
オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
ニューハーフ 美人ニューハーフを掘り下げたら最＆高GIRLだった件
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
アナル 過激なおちんちんセックス！！ 女の子にしか見えない…私を犯してください 厳選女装娘総力ベスト まるごと480分！
若く純粋で最上級の輝きを放つオトコノ娘たちの魅力がぎっしりと詰まったオトコノ娘アイドル特別ベスト！！可愛い顔していつもチンコをびんびんにしているオトコノ娘が大好きな男性のチンポをしゃぶりそしてしゃぶられる悶絶快楽空間！欲情した男性に身体を求められ心から満たされる承認欲求！気持ちいいアナルセックスで攻められたオトコノ娘は淫らな声を上げ何度もイキまくる爆裂濃厚射精ベスト！！
4時間以上作品 貞操帯で限界ギリギリまでオナ禁させたら全員発狂しながら大量射精してイキ狂う！12人8時間
僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
今最高に熱いニューハーフ界の最強ルーキーレイナが登場！ホット人気企画のカップルナンパに参戦。しかし今回は彼氏にイタズラするだけでなく彼女にも手を出すというミッションが！素人カップルは当然ニューハーフとのふれあいは初体験！動揺するカップル達を丸め込み彼氏にも彼女にもエロいたずら！その後カップル達がどうなったのかは知りません！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
ニューハーフ お嬢様のような男の娘AVデビュー！！ 藤本はる
バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。
3P・4P The Very BEST of 姫咲アゲハ
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
アナルセックス ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃02 いずみ
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！
お宝映像 すけべっ娘21
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ニューハーフ ひめドットらぶ浜辺さやかDebut！！
ひめドットらぶ浜辺さやかDebut！！の詳細 発売日 : 2023/06/10シリーズ : ひめドットらぶカテゴリ : ニューハーフ レーベル : Hime.STYLE 品番 : himestyle-0053 「女の子の姿でAVに出る事がず...
アナルセックス 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！
4時間以上作品 【お得セット】ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店・ドMなオトコノ娘×ニューハーフのアナルマ○コを無理やりファック！！・「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00249、tcd00254、tcd00276の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店の過激な性感サービスがマジで凄いです！
嫌がりつつもクリチ○ポをギン勃ちさせ、ペニクリ爆射精するニューハーフ＆オトコノ娘！
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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店 アナル本番×ペニクリ爆射精で全員メス堕ち！！』
『完全撮り下ろし！ドMなオトコノ娘×ニューハーフのアナルマ○コを無理やりファック！！』
『「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！』
アナルセックス 初体験4P大乱交SEXで全身ケイレン止まらず失神寸前【朝ドラ透明感アイドル清純美貌バツグン男の娘19歳】はフル勃起ペニクリからカウパーだだ漏れ真性 ドM！！超衝撃ケツマ●コ連続挿入ぶっかけザーメン漬けドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十二弾は、見た目はウブな美少女で超恥ずかしがり屋なのに…キスしただけで股間にテントを張ってしまうほどの、ムッツリドスケベなペニクリをお持ちのルリちゃんの登場です。だけどあくまで恥ずかしがり屋。「恥ずかしい」を連呼しつつも常にフル勃起状態、そのまま激しく舌を動かし唾液でドロドロなドエロいDキスをすれば、亀頭からネバネバのガマン汁が分泌。ケツ穴もいつでもウェルカムで、腸液垂らしながらオモチャで何度でもイキヨガる姿は激シコ！！ しかし一番大好きなのは本物チ●ポ。父親と同年代ほどのおじさん達に代わる代わる口をチ●ポを肛門を●されている時の切ない表情がたまらない作品となっております！！ 男の娘初心者の方にも入門編としておすすめです！！
アナルセックス こんなにも可愛い子。だけど…脱いだら衝撃フル勃起男の娘は【全員喉奥行列イラマ→生アナル連続中出し懇願】さらには【兜合わせ＆トコロテンで自分も精液大量発射したい】本物ドMハードコア尻穴マ●コ直腸イキ止まらない5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チ●ポで誰かのケツを掘りたい！ そして自らも精液を放出したい…！！！ サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。
ニューハーフ 変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技…。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！
アナルセックス 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
SM 被虐激ボッキSMニューハーフ 美神聖良
美麗官能ニューハーフ美神聖良は生まれつき超ドM。○学3年からハマリ続ける極エロ自縛オナニー絶頂は必見！ムチ縄ローソクで責められるほど極大ボッキのチンポ汁おもらし、美肛を犯●れまくるSM姦SEXの衝撃！淫らに被虐激ボッキしアナル奴●に堕ちていく聖良！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
ニューハーフ 女よりも女らしいシーメール一ノ瀬ラム 温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
HD（ハイビジョン） ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！
いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！ ／ ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！
OL 働くニューハーフ秘書狩り 極美人ニューハーフ拉致監禁SEX調教ペニクリ＆アナル責め濃厚射精愛玩奴●計画 中澤チュリン
美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。犯●れるアナル、攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を強要され普段の生活でも奴●調教される…その調教命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく犯●れ何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性奴●に堕ちる
アナル 超絶に可愛いすぎるボクの弟 リンドル星川
超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！
HD（ハイビジョン） 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい
僕が通う●校の川越先輩。クラスの･･･いやいや学年の･･･いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ･･･見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて･･･。でも、君だったら、例えば･･･」【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい
アナルファック 男根少女 天音るか とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行
巨大なチ○ポが付いてる女の子！！天音るかちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴〇制入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのＨ。部屋の中でのラブラブＳＥＸ。他の作品では見られない、るかちゃんの素のリアクションが満載。 ／ 男根少女 天音るか とっても恥ずかしいペニクリ丸出し温泉旅行
デジモ 韓国出身童貞ニューハーフと爆乳肉食系熟女 デカボッキ二輪車レズ喪失SEX
韓国出身ニューハーフ霧島レナ×人気美熟女がレズ共演！緊張しながらも優しい肉食熟女に愛撫されるとデカボッキして童貞喪失SEX成功！しかも韓流ピストンで熟女をイカせるガチレズ二輪車SEX！さらに熟女ペニバンで美肛を掘られまくり絶頂してしまうレナ！
ニューハーフ 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー 優里
クリッとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子がデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マンコをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチンポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マンコにたっぷり生中出し！ ※本編中にノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
3P ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男・・・まさにアブノーマル！！ ／ ニューハーフ変態家族
HD（ハイビジョン） さつき 1
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。 ／ さつき 1
3P 美月18歳、AVデビューします。
経験人数たったの１人！！１８歳の圧倒的透明感を凝縮した１００分間を目撃せよ！！１８歳の超天然素材・美月が本当のＳＥＸを知り、内なるエロスが覚醒する・・・！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹き飛び、涙目で絶頂を迎える・・・。『本当のセックス、教えてください・・・』 ／ 美月18歳、AVデビューします。
ヒロイン 女装ヒロイン06
レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。［BAD END］
HD（ハイビジョン） 性欲ビンビン体育会系マッチョ☆ノンケ美少年、女装子になって驚異の1日10発射精 AVデビュー！！ 向井剛クン（仮名）
ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってＡＶデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の１日１０回射精！ ／ 性欲ビンビン体育会系マッチョ☆ノンケ美少年、女装子になって驚異の1日10発射精 AVデビュー！！ 向井剛クン（仮名）
ニューハーフ 【お得セット】超S級ニューハーフ 逆アナルSEXSEXSEX2・街角ニューハーフ中出し超熟女ナンハ・ニューハーフ THE土下座ナンパ in 大阪 水朝美樹
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