アイドル級のルックスとムッチリ安産型な雌尻がエロい男の娘「白銀あゆ」君デビュー！ウィッグをつけた瞬間から漂うセンター感。下半身だけむっちりな安産型なお尻、18歳のさわやか美少年が初めて女の子のカッコで●されちゃいました。お餅みたいなむっちりすべすべ美尻は穴の奥まで綺麗な完全におマ●コ。指を入れたら自分で動いて求めちゃう雌っぷりを発揮して、ぱっくり開いちゃうまで突かれて感じちゃいます！ ／ お●ん娘せっくしゅ ～清楚系アイドル感ハンパない男の娘は意外なむっちり雌ふとももエロすぎ！～ 白銀あゆ

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽ＳＥＸに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの３Ｐでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ／ アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり

史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて・・・もう限界寸前！ようやく１ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！３０日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Ｆｕｃｋ！！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも･･･インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！ ／ ドジっ娘サキュバス 如月もな

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらＳＥＸに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭・・・。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！ ／ 超絶に可愛いすぎるボクの弟 リンドル星川

可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ

楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフたち。 カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ヤリタイ放題。オトコの性欲とオンナの快楽を併せ持つ、まさに霊長類最強SEXの彼女たちのスーパービッチな8時間！（SGSR-231 SGSR-241 2編収録） ／ 霊長類最強SEX ビッチでエッチなニューハーフ達！！ やっぱりおとこの娘が好き！人生初のケツマ〇コで想像を超える快楽体験 8時間

スタイルめっちゃいい美人のお姉さんに痴女られちゃう･･･ 玄関でいきなりフェラされ、もうたまらんww キスして大きいおっぱいを愛撫 そしてアソコに手を伸ばすと･･･え？あれ？俺と同じものが･･･一瞬訳が分からなくなってしまったが見た目は超カワイイし、テクニック最高で超エロいしwwwそのままセックスしちゃいました。クセになってしまうかもwww ／ 【個人撮影】エリカ（23）ニューハーフ

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。 ／ さつき 2

家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜○いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。 ／ 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってＡＶ出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり・・・。 ／ 女の子より断然可愛い女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ひかるクン（仮名）20歳

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 “女の子”としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。 愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。 飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。 極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで“自慰ショー”を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。 肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。 人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。 〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。 変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。 〇教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。 待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口〇を与え、マスクに隠して街を歩く。 ホテルの中庭で、口〇のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。 玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を●しながら打擲し、腹を踏みにじる。 それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。 肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。 ／ カチクオトコノコ 16 可憐女装子陶酔マゾ〇従 ななこ

バニーガール・女子〇生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり３本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった撮り下し映像です！ ／ もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3