見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。

2016年～2019年に発売された僕たち男の娘作品の中からベストヒットタイトルのみを厳選し大収録！極上のニューハーフ＆女装娘がペニクリとケツマンコで感じまくる姿はたまりません…！僕たち男の娘をとことん楽しめる最強の作品がついにリリース！

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

超S級ニューハーフ【咲雪華奈】×ロリ顔美少女【一条みお】の夢の初共演が遂に実現！人生初というニューハーフとのエッチに一条みおは「お手並み拝見！」と言わぬばかりにまずは得意の痴女テクニックで咲雪のアナルをヒクヒクずっぽり拡張していき、ペニスバンドを装着！鬼ピストンで追撃するもそこで攻守交替！咲雪華奈が本物ペニスを使って超濃厚レズビアンセックス！今までにない新しいレズビアンをご覧下さい！＃ちんP

趣味で上げていたエッチなサイトがファンに見つかってしまい、裏切られた、本当はこういう事が好きだったんだ。と思ったファンは撮影会にかこつけてなるちゃんにエッチなお仕置きをしようと悪だくみする。恐怖と羞恥と非日常の出来事におチンポはビンビン！！「なんでも言うこと聞きますから他のファンには黙っていてください。」調子に乗ったファンのエスカレートする凌●輪●。堕ちたアイドルの成れの果てをご覧ください。

こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。

カワイイ男子が転校してきた名門男子校の用務員は、なんと「あの時計」を所持していた！時間を止めて脱がせると、デカい尻にデカい勃起チンコ、よく締まるアナルの持ち主だった！転校生は性別が男で心は女子。時間が止まってもチンコの勃起は止まらない！用務員を筆頭にクラスの男子生徒が寄ってたかってイタズラし放題！

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！

美少女戦士セーラーフラッシュ。それが僕の変身したヒロインの名前。僕は生まれたときから体は男・心は女として生まれてきました。父はそんな僕をよくは思っていませんでしたが…そんな僕はあるときから美少女戦士セーラーフラッシュとして魔女パンドラルと戦い続けています。もちろんそんなパンドラルは僕のことを女の戦士と思っているんです。不意を突かれてパンドラルの罠に嵌った僕はアジトに連れ込まれ、パンドラルに屈辱を受けてしまい、僕の正体が男だと気づいた魔女パンドラルは怒り心頭し、僕のチンポをいじめ抜くのです…。［BAD END］

女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある「星咲光耶」クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度は良いということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マンコになってました。

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チンコにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。

可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。

目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチンポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチンポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマンコに指やチンポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！