SM 奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書 朝霧真央
マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！
シネマジック
SM 
ニューハーフ エリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
SM 肉便器専用アナルに改造される巨根フル勃起オトコノコ 夏川りっか
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！
SM ニューハーフ魔肛伝 被虐のフル勃起諜報員 柊舞
舞が所属する財務会計派遣会社の裏の顔はロンドンに本部を置く秘密諜報機関だった。殺し屋に捉えられ菊門マゾ調教！抵抗虚しく鞭や窒息責めに堕ち、気持ち裏腹に半端ないソリマチを披露するハメに…完オチ奉仕交尾！
SM ニューハーフ受難 女王鞭とアナルマニア 愛間みるく
父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！
ニューハーフ 女装娘アナル倒錯 ケツマンピストン中毒化計画
寧々はNHではない。医学処置をうけずに日々「オンナ」を磨き上げた寧々の美白裸体に被虐痕が刻まれる。桃色アナルに太めディルドがメリメリ喰い込む刺激的シーンの連続！兜合わせ、ピストンバイブ、屋外ガチ虐待！
SM ニューハーフ地獄のプリズン ガン勃チ捕虜悪魔の性実験 三月柚那 長谷川里香
敵国女幹部のおぞましきマラ直撃鞭、360RPMの回転ディルドに発する男女とも言いがたい怪鳥の如き奇声！「この凌●でビンビンなんて度の超えた淫乱ね」敵兵士と交尾中にニューハーフ異例の濃いめ淫乱汁放出！
SM ホストの甘い罠に堕ちたニューハーフ アナルマゾ身売り肛虐 雛乃せいら
単身で上京したせいらは、慣れない仕事のストレス、友達のいない寂しさから、ふらりとホストクラブを訪れ、以来はまってしまう。払いきれなくなった売掛金を回収するべく、体を売らせることにしたホストが、せいらを脱がせてみると…ニューハーフだと知られてしまったせいらは、金持ちで物好きな変態に売られ、辱められてしまう。借金返済のためと耐えていたせいらだったが、快感に抗えず、徐々に自分から求めるようになっていく。
SM ニューハーフ改造奴● 性濁のサクリファイス 藤崎まい 桜田さくら
富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ・まい。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽いた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！