3P・4P 教祖様はニューハーフ 桜井美穂
完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？
アルファーインターナショナル
3P・4P 
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ニューハーフ さくら純
はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ綾咲さやか
身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！
3P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ彩乃彩
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
アナル バーチャルデート 大好きな貴方だけに抱かれたい濃厚アナルセックス生中出し 彩乃彩
キュートな笑顔と丸みを帯びた最上級な身体のニューハーフ彩乃彩ちゃんが貴方だけを見つめて貴方だけに語りかける主観SEX作品！！可愛らしさ全開の彩ちゃんが大好きなカレシの貴方と高級ホテルでラブラブ濃厚エッチ！アナルSEX初体験の男優に優しく手ほどきをしながら自らもイキまくる快感騎乗位アナルファック！ハメてハメられいつも以上に濃厚なザーメンを発射！彩ちゃんの敏感なアナルは生中出しされそのまま昇天絶頂！！
3P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフかわさきりおん
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフかわさきりおん発売日 : 2011-03-26 10:00:00収録時間 : 151分ジャンル : ニューハーフ ドラマ ア...
3P・4P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ篠田りな
ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！
その他フェチ シーメール逆アナルファックシーン 2
美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！
エステ ニューハーフの集まる噂のハッテンバ！！本番レズエステサロン
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！
その他フェチ ニューハーフ アスリート 愛沢寧々
専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
3P ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ２人のペニクリ大回転を見逃すな！！ ／ ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
3P・4P 初情姫 ドMニューハーフは好きですか！？ 愛原みき
初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！
ニューハーフ 私たちきれい？シーメール・レズビアン Vol.6
伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男性10人に犯●れたこともある、まいちゃんはいつも勃起している巨根の持ち主。かたや仕草やしゃべり方の全てが女の子のニーナちゃんはクリトリスの様な可愛いペニクリをムクムクと大きくします。
アナル モノホン！？異種2本立2時間 男性？オナベ×巨乳娘同棲カップル 女性？竿有りニューハーフケツマン童貞喪失
同棲中のおなべX巨乳娘のレズカップルと、サオ取りを決意したニューハーフの、まさに最初で最後のガチンコ童貞喪失ファックを収録！愛するレイコちゃんが犯●れる姿を見て、どうしていいか解らず硬直するヨウヘイ君（おなべ）。愛する彼女が犯●れていると知りつつも、ついつい見入ってしまいました。そしてサオを取る決意をしたニューハーフ「レイカちゃん」は、男優を相手に童貞喪失をしてしまいます。
ぶっかけ 淫乱ぶっかけニューハーフ
Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！
オナニー 三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.1
女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
アナル 天然もぎたてシーメール ゆみか
癒し系御奉仕型ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にアレコレと尽くします。ご主人様が望むことならなんだってしてあげる…。逆アナルがしたいの？じゃあゆみかがペニクリで犯してあげる。ゆみかの得意技フェラチオでイカせてあげる。ランジェリーを着てセックスしたいの？じゃあ二人で可愛いランジェリーを着よう。ゆみかの恥ずかしいオナニー見て下さい…。
3P・4P ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！
その他フェチ ニューハーフ立ちション便 2
恥ずかしいケド見せてアゲル…アタシたちのオシッコ！9人の美形ニューハーフが大胆過激な立ちション便！梅宮ア○ナ似の美形ニューハーフもここぞとばかりにダイナミックな立ちション便を披露しています。黄金色の水しぶきが描く放尿線の美しいことといったら！思いっきりオシッコを出し切ってスッキリしたら、今度はコップになみなみと注がれた自分のオシッコをゴクゴク、ぐびぐび飲み干してしまいます。
その他フェチ 美系ニューハーフ達の立ち小便
今までに見たことが有りますか？超美形ニューハーフの立派なチ○ポから小水の飛び散る様を！総勢で5人もの美形ニューハーフ達が繰り広げる全部で20回に上る大放尿祭！出演していただいているのは美形も美形どう見ても女の子、しかも可愛いもしくは美人にしか見えないニューハーフさん達。はては日本初（？）美形ニューハーフによる連れション！？滅多に見れないトランスタイム！
3P・4P 痴女★でかチン★ニューハーフ
ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
3P 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのＡＶはメイドさんにＪＫにコスプレして４ＳＥＸ！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
アナル ニューハーフ救命医療24時 2 診察室に運び込まれたニューハーフ美女を淫らに●す職権乱用5P乱交 アナル＆オマ○コ＆チ○ポコ同時快楽絶頂射精ファック！！
診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯●れる救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！
アナルファック ニューハーフレズビアン 背徳的ペニクリ性交
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3P ちんぽの生えた娘達のニューハーフ逆アナルファックシーン 3
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。ちんぽの生えた娘達のニューハーフ逆アナルファックシーン 3発売日 : 2011-03-27 10:00:00収録時間 : 118分ジャンル : ニューハーフ オムニバス アナ...
SM ニューハーフ緊縛遊戯 楓きみか
モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！
シックスナイン 100％まるごと月野姫
人気のシーメールたちをお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」。その記念すべき第一弾は、大人気シーメール・月野姫ちゃんが登場！シースルーランジェリーで超極上敏感アナル絶頂ファック、極上美乳の極生ファック、超絶フェ○チオテクニック…などを収録！姫ちゃんの悩殺グラマラスボディでイッちゃって下さい！
3P ニューハーフ救命医療24時 不調を訴えるニューハーフ美女のペニクリ診察＆アナルに極太注射を打ち込む快楽4Pファック絶頂本気射精！！
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。ニューハーフ救命医療24時 不調を訴えるニューハーフ美女のペニクリ診察＆アナルに極太注射を打ち込む快楽4Pファック絶頂本気射精！！発売日 : 2012-05-04 10:00...
3P 金髪美人ニューハーフ 2
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。金髪美人ニューハーフ 2発売日 : 2012-08-25 10:00:00収録時間 : 71分ジャンル : 金髪 外国人 ニューハーフ アナル アナルファック 3P フェラチ...
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう発売日 : 2010-09-29 10:00:00収録時間 : 160分ジャンル : ニューハーフ アナルファック ...
3P 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2発売日 : 2010-09-27 10:00:00収録時間 : 115分ジャンル : ニューハーフ アナルファ...
デビュー作品 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
アナルファック ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊7 巨根レズビアン濃密AF相互射精生中出し愛欲レズバージョン
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊7 巨根レズビアン濃密AF相互射精生中出し愛欲レズバージョン発売日 : 2012-06-22 10:00:00収録時間 : 105分...
ニューハーフ 露恥裏シーメール 華咲風優花
ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！
コスプレ 糞の乱 四時間 美少女脱糞セレクション
美少女達が可愛い顔を歪めながらする排泄行為。男性素人を50名招いて行われた超絶スカトロ・パーティ、ぽちゃ系スカ娘達3名の脱糞3連射、スレンダー系美少女達による放尿＆飲尿パーティ、コスプレ美女達の恥ずかしい脱糞6連発、変態ニューハーフ＆大御所達によるスカトロ大宴会、等をたっぷり収録した究極のスカトロバイブルが誕生。
3P お持ち帰りOK！？ 美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン
続きはコチラからこのアダルト動画の詳細はこちらからご覧になれます。お持ち帰りOK！？ 美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン発売日 : 2009-08-04 10:00:00収録時間 : 177分ジャンル : フェラチオ 目隠し 3P ニ...
アナル 初情姫 憧れの美人ニューハーフ極限敏感ペニクリ汁大量放出快楽アナルフィスト＆男根二本同時挿入生中出しファック！！ 誘アスカ
お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯●れる極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪●されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催●で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！
3P・4P 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！
3P・4P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフかわさきりおん
シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！
3P・4P ニューハーフまなかの女喰い
ニューハーフなのに女好き！！美形シーメール「まなか」ちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロリ系敏感美女から、艶やかな美熟女までとどまることを知らないまなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
ニューハーフ 真 100％まるごと楓きみか
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 鈴音りぼん
うぶなニューハーフを初撮りする初姫シリーズに鈴音りぼんチャンが登場！おとなしそうな外見にも関わらずインタビューで出てくるエッチな体験の数々！姉の洋服を借りて鏡の前で繰り広げる女装オナニー！大好きなお兄ちゃんと内緒のエッチで敏感なペニクリはフル勃起！逞しい男達にペニクリ＆アナルを同時に犯●れる連結3Pファックで最高に気持ち良くなってしまったりぼんチャンはカメラを忘れてイキまくり豪快射精！
3P・4P 月野姫の彼氏募集宣言！！
なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！
コスプレ 大勢でセックス！！
みんなでヤレば気持ちイイ！？超大人数の集団大乱交SEXを厳選収録しました！！痴女的集団の大乱交SEXから、レズ+ニューハーフまで交えた集団乱交、そして制服姿で集団乱交するコスプレFUCKなど、出演人数＆内容盛りだくさん！！超過激です！！
3P・4P ニューハーフ拷問 なおみ
スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なのです！胃液が逆流するほどむせるイラマチオや荒々しく押しつぶされるサンドイッチファック、顔にザーメンをたっぷりぶっかけられた時の恍惚の表情は、なんともエロくてたまりません。SM好きの方にもお薦めですよ。
アナルファック 露恥裏シーメール 湯本千夏
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを〇要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった１５０分！！ ／ 露恥裏シーメール 湯本千夏
クンニ ニューハーフ童貞狩り5～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
おチンチン一筋だった美形シーメール達が初体験！生身の女の子とのセックスは無理だとゴネたみゆきちゃんはチョコさんのお手本を見てダッチワイフに挿入！！こちらもイマイチ乗り気でないあやのちゃん。しかし、初めて女の子にフェラされると…？そしてどっちが女の子だか判らなくなるゆかちゃんは興味津々で初めてのオマ○コにチャレンジ！！最後に登場は素人女性と初体験をしてしまう巨根のまいちゃん！！あまりの気持ちよさに「オマ○コにもハマっちゃうかも！！」と感激コメント！！
3P・4P スカトロ大宴会
三代目・葵マリー、徳井唯、山本竜二が繰り出すスカトロの宴。ゲストは大阪から呼び寄せたニューハーフ。花束贈呈から脱糞、塗糞、食糞する怒涛の展開。個性派出演者が各々のやりたい事だけ実行するカオスな空間。