デカチン・巨根 ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主の男の娘でした…。早乙女ありす
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
加藤助六
デカチン・巨根 
ふたなり 美女をナンパしたらニューハーフでした…。ミランダ・みゆ
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コもデカい！ギャップに弱い男は逆に興奮しちゃいますって（笑）
ドラマ お兄ちゃんがこんな美人になって帰ってくるなんて… りん編
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！
アジア女優 え？この娘が男の娘？ナンパ！中出し！
超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チ〇ポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか？戸惑う気持ちと股間のチ〇ポに興味津々でHしたいという好奇心の方が勝ると…「男の娘」の思いがけないガチ突きに素人女子は悶絶！ おじさんは締りが良すぎるケツマ〇コに大量発射！
アクメ・オーガズム 帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！ ミランダ・みゆ
エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マ○コにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイチャついて、オヤジのチ○ポをアナルに受け入れ、中出しを受け止める。汎用性高すぎです。両刀の極み、まさに性の権化ですね。
ドラマ 久しぶりに実家に帰省した息子は男の娘！
久しぶりに会った弟はデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！可愛がっていた弟が妹に？目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。
アナルセックス 実は僕…ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！
近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフとの近親ドラマ、絶妙な相性の良さです。
アナル デカチンをアナルに入れてと懇願するニューハーフ ミランダ・みゆ
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…
アナル 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって…こはく編
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…
アナル 男の娘デリヘルを呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 早乙女ありす
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
HD（ハイビジョン） 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが･･･アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に･･･【サイズ:153／81／60／87】 ／ 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編
アジア女優 帰ってきた息子は男の娘！父と姉の禁断の近親相姦物語！
久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語
アナル 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら…見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。
アナル ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…星野亜美
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
アナル 久しぶりに実家に帰省した息子は男の娘！西野めぐ
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アナル 禁断の近親相姦…まさかの！父さんとの中出しセックス！ ミランダ・みゆ
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
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ドラマ 禁断の近親相姦…まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
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ニューハーフ 男の娘！逆ナンパ中出し！！西野めぐ
清楚なルックスとは裏腹に股間にはデカチンを持つ男の娘！西野めぐちゃんが素人女子を逆ナンパ。女の子同士だからと下着の見せ合いを始めたところ股間の違和感に気付いて仰天しながらも、怪しい魅力に逆に興奮してしまう！
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