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ニューハーフが絶対に射精する睾丸エステサロン！ 極上の睾丸指圧＆ペニクリ刺激で疲労回復！機能改善！快感ニューハーフ豪快絶頂射精！！ 愛原みき

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！
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ニューハーフ アスリート 君島可憐＆矢口リナ

ピチピチの競泳水着でハメまくるのはGカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたという可憐ちゃん。今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中から、可憐ちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなくペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！
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ニューハーフ絶対痴女宣言！！

ドSなニューハーフ美女達が卑猥な言葉と抜群のテクニックで気弱なドM男子を翻弄します！！言葉で責めて、前立腺を刺激して、限界まで焦らされたドM男子が大量のザーメンを暴発させる極上のペニクリ痴女作品！！
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The Very BEST of まなか

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！ 【※画像・音声に多少の乱れがあります】
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ニューハーフ全身性感帯化計画！！特注ローション大量ぶっかけ射精！！女優星優乃に生中出し！！ 中林まい

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ペニス狩り専門！！…の、すごい痴女万引きGメン達の職権乱用ニューハーフ狩り！！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！
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初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛咲えりな

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本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた３Ｐ研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ・・・ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？ ／ 本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
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極みシーメール 心

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プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
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女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯●れちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ●ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのAV初出演映像収録です！！
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ギャルニューハーフの恋愛SEXストーリー アナルセックスの快感とベロキスそして射精 ココア＆美蘭

美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！
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現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ

女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！
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オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！
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The Very BEST of 白石七海

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帰ってきた息子はニューハーフ はるか

彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
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超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！
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SとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。
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ニューハーフ湯本千夏とLISAの精液を最後の一滴まで搾り取る強制射精！！vs星優乃の止まらない潮吹き！！

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露恥裏シーメール 中林まい

平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出〇要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し３Ｐプレイ！とやりたい放題の１８５分！！ ／ 露恥裏シーメール 中林まい
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爆射精するニューハーフ絶対痴女宣言！！

かわいい顔したニューハーフ美女達が男を攻めて攻めてイカせまくるニューハーフ痴女作品！！セクシーボンテージに身を包み淫語とお仕置きで男達を完全支配！首輪に繋がれた男の口にペニクリをぶち込みフェラチオ強要！よだれを垂らしながら犯して下さいと必死に哀願する男を眺めて焦らして勃起ペニクリを逆アナ挿入！NH×男×NHで繰り広げられる連結ファックで気分が最高潮に高まったニューハーフ美女は精液放出大絶頂！！
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モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちいいドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いＳＥＸをご堪能下さい！ ／ 100%まるごと松下瑠衣
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初情姫 憧れの美人ニューハーフ極限敏感ペニクリ汁大量放出快楽アナルフィスト＆男根二本同時挿入生中出しファック！！ 誘アスカ

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯●れる極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪●されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催●で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！
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美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！
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天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯●れる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯●れたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。
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ニューハーフ女教師ビンビン物語！2 放課後個人レッスンで勃起ペニクリ＆敏感アナルを犯●れる新任ニューハーフ教師快感絶頂射精！！ 彩乃彩

とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
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大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを〇要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった１５０分！！ ／ 露恥裏シーメール 湯本千夏
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勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達2

ニューハーフ女子校生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！
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アナルが性感帯のニューハーフ美女が泣くまでやめない牛乳浣腸ファック！！ 3

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！
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The Very BEST of 鈴木奈々

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！
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黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャル ～DOUBLE BLACK GAL～

前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！
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百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優

完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射精シーンが多数収録されてます！
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女大好き射精するWニューハーフ

超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんと「松下瑠衣」ちゃんが、爆乳女優「中森玲子」＆「桜みちる」と絡む！！柔かい爆乳と温かいオマンコにペニクリも常にフル勃起状態！！射精シーンも収録です！
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嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強●挿入しての射精ドキュメンタリー

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女の子のオマンコが大好きなニューハーフ「如月優奈」ちゃんが4人の女の子とハメまくり＆射精しまくりでハーレム状態！！身長が149cmと本当に女の子の様な容姿なのですがビンビンのペニクリからは勢い良く精子が！！
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The Very BEST of 如月優奈

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射精する 女大好きトリプルニューハーフ乱交

ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に酒池肉林です！爆射精シーンも収録！
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ニューハーフ界のミスユニバースを選ぶ大会「ミスインターナショナルクィーン・コンテスト」で世界三位に輝いた超絶美形ニューハーフ「エンジェル」。そんな彼女のあられもしない姿をたっぷり収録！完全永久保存版です！
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親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！
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本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
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エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
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私に精子を下さい。 ニューハーフ彩乃彩 本気射精2発＋大興奮射精汁ぶっかけ34連発！！

極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！
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