女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せたこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この作品で朝日みくるのすべてがわかる…。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチンコには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマンコをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！

メイクや服装も朝起きて男か女、その日の気分によって変えるんです。ポリシーがしっかりしている【ふゆか】ちゃん。所作や立ち振る舞いは女性より女性らしい。それなのに男性。「男だからこそ、男の人が気持ちいいところ分かると思うんです。」愛おしいそうにおちんぽを触るふゆかちゃん。母性本能がにじみ出てます！そんな【ふゆか】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

大人気男の娘女優の桃谷りりちゃんが僕たち男の娘に電撃参戦！インタビューからのオナニーや二人っきりでデートを楽しんだ後のイチャイチャハメ撮り、最後はコスプレでの濃厚3PSEXなど普段の可愛らしいりりちゃんはもちろんエロのスイッチが入り悶えまくるエッチなりりちゃんまで僕たち男の娘でしか見れない映像ばかりです！りりちゃんの勃起したペニクリ、がっぽり開いたケツま●こ、イキまくる表情！是非ご覧あれ！

アナル好きなドMカップルが、オトコの娘を交えて繰り広げたアナル変態三昧を撮影したプライベート映像。男と女とオトコの娘、3人の共通点はアナルでしかイケない事。お互いのアナルを責めて責められ、快楽を共有し、そして新たなアナルでの快楽を見つける為に欲望のままに進化し続ける姿に興奮する。

完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使「荒木レナ」ちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前でガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射し続ける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！

かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。

可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スク水緊縛羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチンポで尻穴ファック！そして遂に童貞チンポ筆下ろし。オマンコへゆっくり挿入し激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンを搾り取る！配信限定版のみ撮影舞台裏のメイキング映像を26分追加収録！

様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして・・・・「あんた！このままやったら、死んでまうで！」友人が心配して、仕事を制御してくれた。そんな時に私と出会い、ビデオ出演を決意した。彼女の心を開く事が、最低限の条件。そこから、本当のＳＥＸが表現できる。そう思った私は、ナンパしてキス・その相手をホテルへ連れて行き、ＳＥＸさせようと思った。思惑道理、彼女は初めて会った男に急接近、逆アナルを敢行。 ／ DEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華

ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー！ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼○体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分…。最初は少年ぽかったのがだんだん少女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に！すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりおちんちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。

関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう七尾あやはちゃん！そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！お尻なんて叩きがえがある最高の肉付き！男優との2人っきりの超濃厚SEXから複数プレイなど彼女の変態っぷりドMっぷりをご覧あれ！