ニューハーフ 潜入捜査官女装子 REINA
犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチンコには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら･･･乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。 ／ 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
ニューハーフ マゾ逝きアナル人形 ちびとり
可憐美少年とホテルにお籠もり。連続マゾイカセ個人撮影！お人形系オトコノ娘〈ちびとり〉とホテルでお籠もりSEXしました。極太ディルドを使わせてオナニー鑑賞すると、さっそくアナル逝きして潮噴き。ピチピチのニットを着せてパドル打擲のお仕置きをすると痛さと屈辱感でフル勃起。競泳水着でイカセてやると、水着とベッドをビショビショにする洪水潮吹き。金属のアナルフックを肛門に差し込んで固定してやると、可憐なルックスに似合わない巨根をカチカチにして歓んでしまう…。マゾ逝きのたびに大量潮噴きを繰り返すオチンポ美少女との2日間の性交記録です。【収録プレイ】ディルドオナニー潮噴き／勃起ペニス電マ責め／パドル打擲／御奉仕フェラ＆睾丸しゃぶり／変態ニットでアナルSEX／ピタピタ競泳水着密着御奉仕／大量ハメ潮噴射／アナルフック調教／首絞め愛撫／ギリギリ変態ブルマ／オイルマッサージイキ潮etc…。
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 02
スレンダー美女装子ベアトリクスが中年男にご奉仕しまくり、アナルで感じまくります。外から丸見えの窓際でペロペロ、夜景が綺麗な窓際でペロペロからのアナルファック。中年オジサンに指でアナルを弄られると、スラリとした脚をバタバタさせながら、大声で喘ぎながらアナルイキしてしまいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 02
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
ニューハーフ ふたなり性感開発研究所
女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！
HD（ハイビジョン） 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん
コウちゃんは普段、美容師として働いているみたいです。とても童顔で可愛らしい顔をしてましたよ。それなのに、下半身には竿と玉がついているんですからね。そのギャップはマニアにはタマらないですね。本当、仕草とか声もすっごく可愛くて、アナルの感度も良く、Hのポテンシャルもかなり高かったです。【サイズ:164／81／58／83】 ／ 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん
アナルファック ニューハーフにしか出来ない伸縮自在アナルマ○コににゅるりと挿入 出しつ出されつチ○ポが泣いた！！！ 4時間
珠玉の淫乱ニューハーフコレクション１２人の美女が夢の１本に集結！チ●ポの先っちょが濡れたらＮＨにズボッ！！と発射！ ／ ニューハーフにしか出来ない伸縮自在アナルマ○コににゅるりと挿入 出しつ出されつチ○ポが泣いた！！！ 4時間
HD（ハイビジョン） カノン2
女装も初心者ですが、3Pも初めて。男2人相手にちょっとドキドキしてるみたいですが、ワクワクのほうが大きいかも･･･。初めての3Pに胸が高鳴ります。両サイドから責められてもうオチンチンが勃起しちゃっています。いっぱい感じてくれてうれしいです。でももっと感じさせてあげたいので、足を固定して敏感なチンポをいっぱい責めちゃいます。どんどん固くなっていきます。チンポを差し出すともうしゃぶりついてきます。行為が進むにつれてどんどんエロくなっていく･･･。すごいです、エンジンかかってます。自分もチンポびんびん状態でダブルフェラ。オチンポが好きになってしまったようです。ディルドでアナルをほぐしてあげます。ズボズボと前立腺を刺激されて喘ぎまくり。このあともう一回男たちのチンポをダブルフェラでビンビンにしていよいよ3Pアナルセックスです。ハメてしゃぶってもうチンポだらけです。代わるがわるにハメられて連続アナル中出し。最後お掃除フェラからのフェラ抜きまで見せてくれます。すごい逸材です。 ／ カノン2
HD（ハイビジョン） エンドレスセックス ACT.10 ノンストップ撮影ノーカット編集！！限界大乱交49P116分！！ 吉川蓮
プレステージ専属女優『吉川蓮』が【エンドレスセックス】に参戦！枯れる事の無い欲望と淫美な肢体を持つ絶対的美少女が精豪４８名の前に立ちはだかる！刺激を求める身体に火をともす１対１でのセックス。本能剥き出しで喰らいつく男たちと真っ向から対峙する大乱交。“最強”の名に恥じぬ驚異のテクニックを魅せつける精鋭１０名との最終決戦。なりふり構わぬ猛烈なピストンに立ち向かい、幾度もの絶頂をかみ締めていく・・・。新たな道へ一歩を踏み出すことを決意した吉川蓮の真骨頂をご覧あれ！！ ／ エンドレスセックス ACT.10 ノンストップ撮影ノーカット編集！！限界大乱交49P116分！！ 吉川蓮
HD（ハイビジョン） 可愛すぎる男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 真帆
可愛すぎる女装男子‘真帆’ちゃんが【僕たち男の娘】からＡＶデビュー！初めてのＡＶ撮影でドキドキしているのにペニクリとケツマ●コに媚薬をたっぷり塗り込まれ悶絶。媚薬効果でどスケベになったケツマ●コを鬼突きされながら、血管をムキだしで勃起する超敏感ペニクリを触られてオチ●ポミルクを垂れ流す。こんなに可愛くてこんなにスケベな男の娘は超レアものです！ ／ 可愛すぎる男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 真帆
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢10 かのん
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷり。アナタもラグジュアリーな時間をカワイイ女装子と過ごされてみてはいかがでしょうか？
HD（ハイビジョン） 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり・・・。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ・・・！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するドすけべド変態ニューハーフと堕ちていく。 ／ 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
いたずら 悪戯女装子 マキ（仮名）
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第５弾は、関西から来た現役大学生・マキ。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、２０センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん〇教。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。 ／ 悪戯女装子 マキ（仮名）
ニューハーフ 超逸材☆男の娘ロリータ降臨 悠 18歳 鮮烈デビュー
女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロリアイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！ ／ 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
ニューハーフ もっこりはみチンコスプレ3本番 櫻井やえ
ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！
3P 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを調教されて奴隷にされた！ 夏川りっか
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリ〇ンポとケツ〇ンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！ ／ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを〇教されて奴〇にされた！ 夏川りっか
ニューハーフ ハニカミ顔がキュートなバイセクシャルな男の娘♂
苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪
HD（ハイビジョン） 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間
挿して挿されて変態レズアクメ600分！チ○ポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマ○コに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマ○コは尻穴伸縮アクメを連発！ ／ 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間
ニューハーフ いいなりオトコノ娘制服調○2
Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えに、カラダを求められ応じてしまう…。嫌だったはずなのにペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの完全主観視点オナニーSHOW！新人・リヴが制服のままアナルSEXを一から教え込まれる…。おとなしそうに見えてド変態の本性を見抜いた教師に様々な性戯でアナルの快楽を仕込まれてゆく…。（BLUE Diamond）
ニューハーフ コスプレしたオトコノ娘とSEX＆逆アナルしてみませんか
見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！
ニューハーフ ニューハーフ×ニューハーフ 8時間 21人
本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！
3P 美巨根女装子 川合理紗4時間コンプリートBEST
極上の美顔＆美巨根女装子、完全版！！カワイイ顔に似合わぬ１７ｃｍ超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのすべてを凝縮！！巨根女装子川合理沙を完全網羅！！美巨根エロ女装子大暴走２４０分！！ ／ 美巨根女装子 川合理紗4時間コンプリートBEST
ニューハーフ ち○ぽを犯されて何度も何度も絶頂し女になりました。
男とは思えないエロいカラダ！太くて硬いデカチンポ！ドMの男の娘を絶頂させまくりで女にさせてみました！「ドMな僕を虐めながら女にして下さい。」危ない魅力で興奮が抑えられない！フルボッキしたチンポを犯しまくる！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
ニューハーフ AV解禁！みやび音羽 媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ オトコノコ極上♂×♂レズビアン
ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。
ニューハーフ 女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン
最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。
HD（ハイビジョン） ちびとり 6
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 6
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ ち●ぽでメスになっちゃう 小宮けい
スレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー！！キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は、いざ女の子扱いされるとすぐにスイッチが入っちゃったのか、すぐにメスの喘ぎ声が！！ち●ぽを突き立てられ綺麗な身体をくねらせながらアナルの快感でオンナになっちゃいます。
HD（ハイビジョン） 近所の綺麗なお姉さんはぺニクリついたニューハーフ！ 橘芹那
いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに・・・。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！ ／ 近所の綺麗なお姉さんはぺニクリついたニューハーフ！ 橘芹那
ニューハーフ 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
ニューハーフ 美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチンポミルクが大放出しまくります！
ニューハーフ 伝説の男の娘再び…Gold ball girl 女装美少年 BEST
みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！
ニューハーフ 男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 総勢20名
男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
アナルファック カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは１日で３発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がＡＶデビュー！ ／ カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
3P ニューハーフ美女BEST14人240分スペシャル
遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢―生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。１４人２４０分の大ボリュームで今日からアタナもニューハーフ狂い決定！男でも女でもないビミョウな彼女たちをお楽しみください。 ／ ニューハーフ美女BEST14人240分スペシャル
HD（ハイビジョン） アナル専門 M性感エステ 牧野詩音
止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマ●コよりアナルの方が締まりイイでしょ？ ／ アナル専門 M性感エステ 牧野詩音
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01 さくや
ここはニューハーフを対象とし、強○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで犯しケツ穴連続強○絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強○ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
3P トリプルキャスト 渡る世間は変態ばかり
美人シーメール＆熟女＆亜希菜！？３人が繰り広げる大乱交ドエロバトル！そこら中で潮が吹かされ、誰がヤられているのかわからない次元を超えたスペシャルＳＥＸ！●して●されて、卑猥すぎる４時間。アイドル女優が異常体験！超話題作をお見逃しなく！ ／ トリプルキャスト 渡る世間は変態ばかり
HD（ハイビジョン） 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！ ／ 女装美少年傑作選9
ニューハーフ 私立オトコノ娘学園
そこはオトコノ娘だけが入学を許された秘密の花園…。制服に身を包んだオトコノ娘がその中性的な魅力で貴方を誘惑する…。『究極巨根オトコノ娘。2』で衝撃的なデビューを飾った理紗に加え、3人の新人オトコノ娘が繰り広げる魅惑の世界。（PINK DIAMOND）
ニューハーフ 日焼けあとが残るちびとりちゃんとエッチなプール教室
近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。
女王様 メイド女装娘 緊縛 ペニバン 鈴蘭
可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 香椎つむぎ×愛瀬めい
夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 香椎つむぎ×愛瀬めいの詳細 発売日 : 2022/11/22シリーズ : 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘カテゴリ : ニューハーフ レーベル : 僕たち男の娘 品番 : otokonoko-0258 話題...
ニューハーフ 叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ペニクリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。
HD（ハイビジョン） レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日は彼氏と久しぶりのエッチ。恥ずかしがり屋のレイがちょっとSッ気のある彼氏とラブラブSEXを見せてくれます。キスをしながら軽く体をなでられただけで興奮したレイのパンティからは勃起したペニクリ亀頭がハミ出して･･･それを見た彼氏もフル勃起！ペニクリとデカチンを挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでレイは自分のお腹に真っ白なザーメンを射精！続けて彼氏にアナル中出し射精をされペニクリ勃起したまま生ハメ絶頂！！ ／ レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん＆あずにゃん編
今回の相方さんはポトレモデルのなのかちゃん 撮影会の告知をするとすぐに枠が埋まる程人気な女の子なんですが、受験などもあり一時期撮影からは遠ざかっていたみたい。。。最近、無事大学も決まり徐々に撮影を再開しているみたいですよ！可愛くてちょっと不思議ちゃん入ってて、Tw〇tterも面白い女の子なんです 天然なの？わざとなの？？ってあざとい仕草に内心ドキドキしっぱなし、、、年下の女の子にずいぶん振り回されてしまったwなのかちゃんがめちゃ童顔ってこともあって、もう、「イケナイこと」してる感がすごくて。このゾクゾク感というか、背徳感。興奮が止まらなくて、、、なのかちゃんのアソコもびっちょびちょだし、こっちのアソコはギンギンだしベッドでヤったり、ソファでシテみたり、またベッドに移動して、付き合いたてのカップルか！ってくらいえろいコトしまくっちゃってます（笑） ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん＆あずにゃん編
ニューハーフ 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間3
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん（20） 月島なる
ケツマンコに固いチンポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪
HD（ハイビジョン） あいり1
女体化改造奴〇〈あいり〉を肛門拡張〇教するプライベート映像。自らの改造女体に磨きをかけてきた〈あいり〉にとって、自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女はマゾ牝として発情する。騎乗位の形で腰を下ろすと〈あいり〉の開発された肛門は、テーブルに立てた長いディルドをやすやすと呑み込んでいく。ディルドを根元まで呑み込んだ尻を動かしながらぺ●スをしごくと、細くしなやかな身体が、快感に反応して何度も跳ねる。幾度かのトビウオのように跳ねる痙攣の後、〈あいり〉のペ●スはペニ潮を吐き出した。きわどいハイレグの水着に着替えたあいりは、待ちわびたご主人様のチンポを与えたれ、陶酔の表情でフェラ奉仕する。さらに昂奮が昂ぶった肛門ま●こにバイブを突き刺され、泣きながらの奉仕。ご主人様のオチンポをいただいて歓喜のマゾイキを果たす。肛門に放たれたザーメンを、ご主人様が口ですすり取って〈あいり〉の口中へともどすと、〈あいり〉は、全部飲み干した。肛門性交の昂奮もさめやらないうちに、バズルームで尿意を訴える〈あいり〉。水着に中で勃起させたまま、カメラの前で大量の小便を漏らす。 ／ あいり1
レズ 女装レズTHE下半身タイガースBEST5時間
禁断の「女装レズ」のベストが登場！仕事の出来ない男達は強●的にスカートを穿かされメイクを施され、オフィスを支配する長身痴女達から女の快楽を手ほどきされる。肉体的にも精神的にも敵わない長身上司に、女装社員達は勝手にパンティの中に手を入れられクリチンポを弄ばれてイカされるのだった…。女装レズセレブ、こちら人事部人材リサイクル課女装レズ係、女装レズ2係、女装レズ学園…の4タイトルを詰め込んだ総集盤。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
HD（ハイビジョン） 【女装子】痛みの先の快楽。初めてのアナル開通を大公開
指で優しく出し入れ、玩具をゆっくり入れてほぐせたら、準備完了 初めてのアナルに入った瞬間はもうビンビンです･･･。緊張もあったようで、少し戸惑いの表情を浮かべてますが、しっかりオチンポを握って離さない。ストロークの度にいやらしい声が出ちゃってます･･･。初めて男性に触れたとは思えないほどの、積極性。もう女性相手じゃ満足できない？フェラもアナルも、中出しもとっても気持ちいいみたい･･･ ／ 【女装子】痛みの先の快楽。初めてのアナル開通を大公開
ニューハーフ 女装美少年46 ハルカ
『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！
HD（ハイビジョン） 巨根のノンケBOYが超絶美人ギャルになって男を魅了！！プライベートでも彼女と女装してエッチしちゃうビッチな男の娘♂ ありす
普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておち○ぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。 ／ 巨根のノンケBOYが超絶美人ギャルになって男を魅了！！プライベートでも彼女と女装してエッチしちゃうビッチな男の娘♂ ありす
HD（ハイビジョン） 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦”さやか”さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが・・・。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき・・・。 ／ 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
ニューハーフ お尻ま●こ開発 奈木野せいな
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。
HD（ハイビジョン） さき 3
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チ○ポを舐めたり、乳首を弄られたり、チ○ポをアナルに入れられたりして、快楽肉奴〇になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させて、オシッコをバスルームに放水。ベッドではオジサンに優しく手コキされて、激しく喘ぐさきちゃん。ぷっくり膨らんだ乳房を責められると、大きな喘ぎ声で感じまくります。気持ちよくしてもらったお返しに舌でご奉仕。オジサン精液をゴックンしてからお掃除もしちゃいます。 ／ さき 3
HD（ハイビジョン） 媚薬拘束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那
手足〇束された状態で、〇制フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。 ／ 媚薬〇束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那