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ナンパされたエッチな素人女性たち。レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間

超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！
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実は僕…ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！

近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフとの近親ドラマ、絶妙な相性の良さです。
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アナルセックス

ケツアナ大好きレイヤーコスエッチ ベロキス・ディープスロート・イラマ・カマレズ・飲尿・ドM・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・寸止め・逆3P・4P乱交・悶絶・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α07

濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。
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初撮りニューハーフ～セレブ系リッチギャル「美蘭」のAVデビュー～

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
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快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 激まぶ！高級グラドルの荘厳射精とケツマ○コ炎上 愛瀬めい

圧倒的なスタイルを兼ね備えたグラビアモデルのめいちゃんが、メス奴●調教倶楽部に捕まり、ありとあらゆるメスイキ調教を受ける事に！！自分の意思とは真逆の責めに、序盤は何とか「気持ち良くない！！」と頑張るも、媚薬効果もあいまって一度感じ始めるともう止まらない！！快楽の波に飲み込まれ「イクー！イッちゃうー！」と何度も絶頂を繰り返すのであった…。
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夢の2大共演。絶世の美少女NHハーレム 城星凜×ゆきのあかり

ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。
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AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは

関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう七尾あやはちゃん！そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！お尻なんて叩きがえがある最高の肉付き！男優との2人っきりの超濃厚SEXから複数プレイなど彼女の変態っぷりドMっぷりをご覧あれ！
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いいなり女装校生 優希まゆ

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴●の道を進んでいく。
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アジアの天使 in 微笑みの国タイ・バンコク ニューハーフ編

バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。
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妻には口が裂けても言えない愛人NHと一泊二日のアナル中出し不倫旅行 天使ゆら

妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。
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母乳が出る奇跡の色白美形ニューハーフ AV DEBUT 雛乃せいら

肌が透き通るように白く、本当に綺麗な人でした。所作も女性のように細やかで、彼女の下半身にチ○ポがついてると思うと興奮が止まりませんでした…。普段はコールセンターで働いている普通の子です。ドM願望があり、応募してきました。ここでは語り尽くせないくらい深みのあるコでした。是非観てください。傑作です。
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橘芹那を痴女るwith波多野結衣・望月あやか！！ ニューハーフ橘芹那をレジェンド女優の波多野結衣と望月あやかが痴女りまくるドキュメント作品！

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！
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天然美少女ニューハーフ、お連れします。 泉水らん

泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！
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男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪
その他フェチアナルセックスニューハーフハイビジョン単体作品女装・男の娘妄想族淫乱・ハード系
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天然竿付きご奉仕メイド 泉水らん

ダスッ！専属ニューハーフAV女優『泉水らん』の第2弾は、貴方を虜にさせるご奉仕メイドに！目覚めのフェラからおやすみセックスまで、完全サポート！大好きなご主人様の為なら身体を張る巨乳美人メイドの鏡です！ご堪能ください。
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薬漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。
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威風堂堂 男の人に責められるより、責める方が好き 黒木ありざ

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
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種付け男の娘 ドマゾ性癖を仕込まれながらの連続痙攣アナル姦 七尾あやは

牝イキすると母乳が出る超エロい男の娘！ドマゾ性奴が変態交尾でメスチン勃起汁たれ流し連続絶頂！射精専用マゾ淫乱アナル堕ち！変態ボンデージを着てSM調教！マゾ覚醒！奴M性癖を仕込まれペニクリをフル勃起させ羞恥泣き！ギチギチに緊縛され専属マゾビッチに改造！マゾ乳首を吸引器で肥大化！ペニクリをピストンデンマでお仕置き！卑猥な肛門は執拗にアナル姦！スパンキングで従順にさせアナルファックで中出し専用便所にッ！
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男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ

フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
その他フェチアナルセックスニューハーフハイビジョン単体作品女装・男の娘妄想族淫乱・ハード系
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生まれて初めての筆おろし 咲雪華奈

男性も女性も大好きの新世代ニューハーフ『咲雪華奈』AVデビュー。彼女は女性経験がない、所謂童貞ちゃんです。女性とHしてみたいとのことなので、AV業界きっての筆おろし請負人の『大槻ひびき』さんに出演をオファー！！咲雪さんのドキドキが伝わってくる作品となります。
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逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ つむぎ（24歳）りっか（25歳）

ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL 銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…
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超美貌SSR級レイヤーは【フル勃起すると馬並みデカチン男の娘】全員イラマ奉仕＆連続ケツマ●コ挿入で【直腸アナル雌イキ体質の真正ドM】でありながら【逆アナルで自分も雄イキしたい二刀流】ガチ中出し尻穴5P大乱交

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第八弾は、見た目は底知れぬ妖艶な美人でありながら、股間には血管浮き出た凄まじいデカマラをブラ下げ、マニアたちを骨抜きにするルナちゃん19歳。魅惑なのはそのデカマラ、淫乱肛門だけでなく、ナンと自らも「変態男たちのケツを掘りまくりたい」と逆アナルセックスを欲する、その強欲ぶり！！尻穴ピストンされながら自ら手コキしまくり、そのまま濃厚ザーメンを発射！サークル始まって以来の変態プレイの数々に、メンバー全員が興奮＆驚愕した激シコタイトルとなります。
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美女とシーメール 如月カレンが衝撃初アナルフィスト

如月カレンがシーメール美女と初遭遇！如月の手首までめりこむ衝撃初アナルフィスト！3人放尿～如月の膣内を初観察！濡れマンコとデカクリチンポのカマレズ2連結SEX射精！さらにアナル中出しザーメンまみれ6P乱交SEX！如月が初倒錯SEXで見せるガチンコエロ！【※画像・音声に多少の乱れがあります】
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アクメ・オーガズム

帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！ ミランダ・みゆ

エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マ○コにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイチャついて、オヤジのチ○ポをアナルに受け入れ、中出しを受け止める。汎用性高すぎです。両刀の極み、まさに性の権化ですね。
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ごっくん

生贄男の娘♂ 弥生

気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。
ごっくんアナルアナルセックスニューハーフハイビジョン女装・男の娘妄想族独占配信
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アナルSEX中毒のドスケベレイヤーSEX同人エチエチビデオ アナニー・イラマ・悶絶・初撮り・メスイキ・串刺し・アヘ顔・カマレズ・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・乱交・3P・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α13

シーン1）クリチ●ポをシコシコし天を見つめながら極太ディルドウをズボズボとインサートするドスケベレイヤーさんです！ シーン2）お色気レイヤーさんの悩殺口淫！両手を握り合い見つめ合って濃厚キス♪戦闘員の生チ●ポを頬張ると敏感クリチ●ポからスケベ汁を湧き出たせジュポフェラされて悶絶しちゃいます！ シーン3）お色気レイヤーアヘ顔白目の悶絶デビュー！玩具責めされ鏡に映る自分に発情射精！ご奉仕全身リップのお礼にケツアナを鬼突きされアへ顔晒して昇天しちゃいます！ シーン4）元気いっぱいで挨拶するもケツアナを弄りだしたらアナニーに没頭しメスイキするフェロモンレイヤーさん！ シーン5）S級レイヤーさんのおしゃぶり淫舌奉仕！いっぱい気持ち良くしてほしいです♪とハニカミながらおねだりするドスケベお姉さん！ シーン6）美人レイヤーケツアナ悶絶地獄！3本の肉棒で喉〇されて唾液を垂らし疼いたケツアナを鬼突きされ絶叫しながら連続昇天し歓喜する変態肉オナホさんです！ シーン7）逞しいクリチ●ポを扱き大股開きでディルドウをケツアナで呑み込む美形レイヤーさん！ シーン8）振動系と挿入系のW玩具で乳首とケツアナでよがりまくるキュートレイヤーさん！ シーン9）Wレイヤーさんのご奉仕連携口淫！戦闘員のデカチ●ポと金玉を淫舌技を駆使し同時責め！発射せずにはいられない至れり尽くせりのコンビネーションでしゃぶり倒して男汁を精飲しちゃいます！ シーン10）拘束快楽責めカマレズ！多種の玩具でクリチ●ポを苛め合い唾液を垂らして悶絶メスイキ！逞しく勃起したイチモツで互いのケツ穴を全力ピストン！スケベ分野に長けたドスケベコンビです！ シーン11）欲しがりレイヤー貪欲3P！目隠し拘束戦闘員の前で濃厚キス。でも疼いたケツアナにはやっぱりデカチン欲しさに濃厚口淫でご奉仕しケツアナでデカチン締付け腰振り歓喜しっぱなし！
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天然美少女ニューハーフ Debut 泉水らん

皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。
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ニューハーフデリヘル呼んだら美しい女の子になった息子でした…

キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナルに受け入れ快感に●いしれ、逆アナルで男のアナルを●し、女子を相手にチ○ポ付きレズビアン、全てに対応可能なエロの化身です。
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ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強●射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強●射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX…etc.
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いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
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愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美少年 鈴音ニコ

〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.
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長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ

人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら…見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。
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WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 4

ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。
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美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー4

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチ○ポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！
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街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！
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変態アナル2本挿し激潮射精ニューハーフ かわさきりおん

○学4年で初アナルSEXしたりおんは極めつきアナル依存症ニューハーフ！目を疑う驚異の毎朝アナルオナニーをリアル再現。敏感すぎる変態アナルSEX飲精。大好きな男の極太チンポを愛らしくエロフェラ飲精。さらに変態アナルに極太男根2本挿しSEXで絶頂狂い！ボッキしっぱなしの極太クリチンポから激潮！しかもトコロテン特濃射精で悶絶する極上性感！この作品で貴方はりおんの凄さに興奮し、衝撃を受けるはずです！
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カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン

女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土下座で懇願。女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずいて奉仕する。美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。
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ちびニューハーフ、流出。名無しのごんべえ

街を歩いていたら、「女の子」にしか見えないです。喋っても声も高く、仕草もいわゆる「女の子」のそれなので、とても可愛らしい女の子だなという印象です。こんな子が股間にイチモツを携えているなんてそのギャップ、エロすぎですね。しかもちょっと小悪魔っぽい性格で、かなりのスケベちゃんでした。
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チ○ポ勃起ギンギン！超絶美少女ニューハーフ伝説 4時間

私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。
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ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起 松嶺こはく

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメ リ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再び リ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！
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超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
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勃起を咥えさせ仕事に励む。おち○ぽレディ 泉水らん

デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）
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ニューハーフである弱味もペニクリも握られたOLいいなり調教。 夢見りあら

入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。
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＊3年Anal組。痴女NH教師のメスイキ教室。 愛沢さら

担任の『愛沢先生』に夢中で勉強が手に付かない男子生徒たち。ある日、一人が抜け駆けしてエッチなお願い！「秘密にできる？」とリクエストに答えてくれたけど、愛沢先生の股間にはチ○ポが！？さらにアナル処女を奪われて連続メスイキ！次第に男子生徒たちは逆アナルの快感に引きずり込まれて…！？
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アナルセックス

Fカップくびれ抜群ボディ×びっくり巨マラ×芸能人美貌UR級男の娘【おまけに自分も逆アナル＆射精したい底ナシ性欲】参加者全員ケツマ●コ猛ピスでも終始フル勃起＆イキっぱなし！！6P尻穴パイズリ狭射大乱交

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十一弾は、2024年を締めくくるに相応しいゴージャスかつハイクオリティな美人男の娘・メイちゃんの登場です。脳天からつま先にかけて抜群ボディはもちろんのこと、気安く話しかけられないツンと尖ったドSで高級感溢れる女王様然とした佇まい…と書けば「じゃ遠慮しときます…」と判断するのはまだ早い！！ そんな見た目・雰囲気でありながら、なんと生粋のドMなのです。冒頭では、汗臭いサークルメンバーに囲まれ嫌な顔するどころか、その時点で息が荒い。続けて全身サワサワされ、耳、首筋に男たちの舌が這えば、あっという間にスカートにテントが張ってしまう…そんな有様なのです。その状態でスカートをめくれば…その場にいたメンバーは無論、ご覧になっているすべての皆様は思わず「デ、デカッッッ…！！」と呆れるほど驚く、太く長く硬～い、ダラしなくパンティからはみ出しそそり立つデカマラが姿を現します。これが全員が全員、咥えようにも喉奥まで到達できないほどデカいのです！！ それでいて、上半身にはたわわに実ったデカパイが、乳首をおっ勃てているのです。むろん、そこも両側から吸引すれば、デカマラ亀頭からみるみるガマン汁が滴り、その時彼女の表情を見れば、美人が淫らに悶えているのです…まさに、脳みそがバグる瞬間です。セックスに突入すれば、メンバー以上に興奮し、常にフル勃起竿と玉をブランブランと淫らに振り乱し、ケツ穴ピストンで何度も何度もイキ果て、気付けば現場は我々の体液よりも、彼女の汗、ヨダレ、そしてガマン汁、腸液が飛散する惨状と化していました…。本当にエロく、イヤらしく、淫らな、男の娘乱交の世界を、どうかお楽しみください。＜収録内容＞○美人と濃厚Dキス【フル勃起したペニクリで男の娘であることを全員認識】〇ケツマ●コローター挿入で喉奥イラマ行列→Fカップパイズリでまさかの乳イキ〇常にビンビン猛ピスでアクメ＆フル勃起ペニクリからおちんぽミルク噴射乱交○デカチン駆使した逆アナルでメンバー二名をまさかの直腸イカせ〇乱交二回戦終了後…【再びメンバー誘惑し自ら手コキ発射→興奮冷め止まずパイズリ狭射でザーメン搾取】
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シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～ ラファエラ・コルッチ

黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
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偽女神拷問伝 ～Episode2 特殊部隊 ゆきのあかり～

違法●物の取引を単独で捜査中、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「あかり」は罠にはまり囚われの身となってしまう。肉奴●として打ち飛ばす為に快楽拷問にかけるのだが…。彼女の股間にそそりたく肉棒に気づいた男たちは執拗にその部分を責め立てる。機械仕掛けのオナホで連続射精を強●、更にはアナルをドリルバイブで責め倒す壮絶な拷問にかけられる。
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黒GALとニューハーフ Remix 釜崎あゆ 瑠菜

黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
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NHローション倶楽部 月島アンナ

爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
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等身大のちはる 橋本ちはる

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。
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極上美形なオトコノ娘 ななこBEST7時間＋

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。
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