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ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

夢見る天然美少女おちんぽアイドル『星セリ』、引退。ラスト作品はマブダチとガチSEX！！お相手は『月島アンナ』。親友のペニクリを舐めあいながら、アナル相互挿入。心も身体も繋がりあったふたり。星セリ、最初で最後ニューハーフ同士のレズセックスとなります。ご期待ください。

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

夢見りあらの専属3本目のハメ撮りドキュメント。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！

愛沢さらがファンと一泊二日のお家デート！朝から晩まで楽しい二人きりの時間！なのですが…ファンのアナルを24時間以内に開発するミッション付き！？愛沢さらの神テク前立腺責め＆逆アナルで何度もメスイキ！見事ミッション完了！だけど体の相性が良過ぎて許されるギリギリまでヤリまくり！？

中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。

ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』のハメ撮りドキュメント。彼女のありのままの気持ちを打ち明ける。ピストンをされる度に感じ、揺れ動く。なりたい私になるために、恥じらいながらもセックスで絶頂をしつづける。

ナンパ撮影に失敗するスッタフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！

さらと結婚している僕は、いい夫婦生活を送っていたが、僕には悩みがあった。妻のペニスをフェラすることに抵抗があった。勃起したペニスをしゃぶってあげたいが、嫌われるのが嫌で舐められずにいた。

出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマ●コもペニクリもフル活用させていただきました。

シーン1）戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。自分の舌技を見せつけるかのように、執拗なフェラをし戦闘員達の気持ち良さそうな表情を見てニッコリし2発連続で特濃ザーメンを口内で受け止めます♪シーン2）戦闘員の巨根がゆっくりとレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいくとお口が寂しいのか、もう1本のおちんちんをおねだりし嬉しそうに咥えます。正常位、騎乗位、バック、寝バックと激しく生々しいセックスが続き大好きなザーメンをいっぱい誘発しちゃいます！シーン3）3本の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。カリを咥えて舌先で尿道を舐め回し1人目の戦闘員がそのままレイヤーさんのお口にドビュッと発射！2人目の戦闘員も鼻息を荒くしながら手コキで勢い良く発射！3人目の戦闘員も射精を我慢していたせいか巧みな舌技で口内発射！シーン4）巨根をWフェラしケツマ●コを指で拡張後にバックから激ピストン！その後正常位では首絞めされながら自分でペニクリを力強く扱き、ドロッドロのザーメンをトコロテン発射しちゃいます。見事なドMっぷりで一同を感動させた変態レイヤーさんでした♪シーン5）高身長でスレンダーなドSレイヤーさん。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを脱がし、焦らすようなネットリフェラ！兜合せで2本のおちんちんをゴシゴシ扱きディープスロートでお口の中にドビュっと射精されちゃいます。シーン6）美形のドSレイヤーさん。散々ドM戦闘員を玩具責めした後、自分のペニクリを咥えさせ背面騎乗位でケツマ●コに挿入しちゃいます。更に戦闘員をちんぐり返しにして逆種プレス風に挿入！あまりの快感であっという間に戦闘員を射精させちゃいました♪シーン7）Wフェラしながら後ろからペニクリを手コキされちゃうと腰をピクピクさせながらも口淫プレイを続け1発目は口内発射！ちょっと黄ばんだザーメンが口から垂れ、手の平に2発目のザーメンを出してもらい丁寧なお掃除フェラ！！3発目も口内に出してもらいました！シーン8）ゆっくりと疼いたアナルに沈んでいく電動ディルドウ。早くケツマ●コにチ●ポを挿入して欲しいと目で訴え3本の巨根が次々とレイヤーさんのアナルに捻じ込むように入って行くと気持ち良過ぎて悶絶顔！！！巨根を咥えながらのアナル鬼突きで過呼吸になり首絞め正常位ではおびただしい量のザーメンをペニクリから発射しちゃってますww

ガンガン突く！ズボズボ入れさせてもらいました。美ニューハーフ人さんとセックスする男！！

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。

音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！

NH好きの皆様、お待たせいたしました。元アイドルがAVデビューしました！美人すぎる彼女は、なんとドマゾちゃん。興奮して勃起したおちんぽから、糸引くほどの我慢汁。自分の顔にかかってしまうほどの射精力。逸材です。今後の成長に乞うご期待を！