3P・4P 最高のシーメールデビュー 愛間みるく
ウブで愛らしいシーメールが浣腸悶絶後、アナル中出しザーメンを初ごっくん。羞恥リアルオナニーで射精・父親との近親アナル相姦・男2人に責められトリプルかぶと合わせから3P連続アナル中出し。衝撃的デビュー作！
単体作品
3P・4P 
アクメ・オーガズム えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！
3P・4P あやか＆せなのニューハーフナンパ
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チ○ポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！
アナル マジカルおちんちんエステティシャン 天音エミル
どんな痴女だってかなわない、男の気持ちいいツボに関する知識…ニューハーフだからこそできる、最高に気持ちいい魔法のような技が次々飛び出す回春エステが誕生！見たことのないような手技から、おちんちんを使った逆挿入性感、想像を絶する快感と言われる兜合わせなどアナタの知らない世界に絶世の美ニューハーフがいざなってくれます！
アナル 絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
ニューハーフ 女装子1年生 ひめドットらぶ 浅香千夏 AVデビュー
女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！
3P・4P シーメールジャック VOL.3
「MONA」の専属シーメール第2弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがGOOD！純情な彼女？は大きな帽子でバレないように隠すところがまたCUTE！好きなタイプである‘ぽっちゃり男’はGETできたのか！？撮影中にナンパされるというハプニングもあり、初3Pもあり、「MONA」の「素」が見れて興奮倍増です。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
OL 桃太郎映像出版 広報部入社1日目！！ アメリア・イヤハートのしぼりたて生あめりあ汁の営業膣動※弊社は一切、枕営業致しません
【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！
SM ニューハーフ緊縛人形 琥惑のセクサロイド 麻宮舞
時は2039年の近未来…人類の飽くなき性への欲求によって生み出された究極のセクサロイド・MAI。鼻孔も尻穴もペニスも完璧な質感＆高感度な雌雄兼ね備えた愛玩ドールが、性別を超えた究極の愛と性感をお届け！
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 泉水らん
皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。
お姉さん Re-Debut 新宿で人気No.1ニューハーフ再演。 春風まゆみ
☆☆☆☆☆新宿歌舞伎町のNH・男の娘専門店に在籍！不動の第1位フードル！透明感溢れる清楚系ニューハーフが帰ってきた！☆☆☆☆☆人気No.1には理由がある！甘えたら優しく応えてくれるお姉さん。卑猥で美しい勃起16cm。一度、経験したら、継続間違いなし！ダスッ！専属AV女優として再デビュー！
アナルセックス 男の娘になったお兄ちゃんの巨根にドハマりする妹と父親…、変態家族ガチイキ連発近親相姦！
異変は何気ない日常から始まった。久々の兄との再会を待ちわびる妹、そこに現れた「お兄さんの彼女です」と名乗る見知らぬ女性。人懐っこい笑顔を浮かべ接近してくる女性に、ついつい気もゆるみ…。何故か、自分に近いような雰囲気を感じた妹は、流されるまま肌を重ねてしまう…。その時に知ることになった衝撃の真実。倒錯した家族の物語が始まろうとしていた…。
VR専用 【VR】VR 貴方だけを見つめる天然美少女ニューハーフ 城星凜
見た目も中身も女の子。だけど、人よりも大きいおちんちんが着いている美少女「城星凜」がVRで登場！女の子よりも可愛いのにニューハーフなんて信じられない！そんなNHとイチャイチャラブラブ擬似体験出来る！おちんぽを握りあったり、しゃぶったり。興味がある方は是非視聴してください。※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
ギャル 放課後はオトコノ娘 デカチンフル勃起女装子とヤリモクデート 可愛い顔して勃起がおさまらない 夏川りっか
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！
アナルセックス 18歳AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ななこ
【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。
アナル ニューハーフが痴女るBAR 攻めるのが好きな極美人ニューハーフ挑発ペニクリ交尾快感濃厚ザーメン本気4発射精！ 中澤チュリン
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
4K 愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美少年 鈴音ニコ
〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.
3P・4P 大量潮吹き美人オトコの娘 ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT 快感潮吹きモロ感ア○ルを激ピストンでびしゃびしゃ大量潮吹きSEX
衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！1.痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！2.オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！3.3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！
3P・4P 威風堂堂 男の人に責められるより、責める方が好き 黒木ありざ
威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
アナルセックス 35本記念 緊急企画 35発射するまで帰れませんSP 橘芹那
ニューハーフ界のカリスマモデル橘芹那が新企画「35本記念だから35発発射シーンを撮影」に挑戦！3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に晴れ上がるが終わらない！素人さんを大量導入してのご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。澤木桃香
【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。
アジア女優 長身ハーフ美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ミランダ・みゆ
長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！
4K 愛人男の娘。可愛すぎる「ちびとり」をイカせつづけた二日間
超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ〇スを虐めます。中年オヤジのチ〇ポを擦り合わせているうちに〈ちびとり〉の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る緊縛プレイ。見知らぬ緊縛師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ〇ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐少年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察/極太バイブオナニー/リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕/首絞め中出しアナルSEX/競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め/電マ責め絶頂ペニ潮噴射/緊縛＆アナルフック/緊縛のままパドル打擲/逆フェラ強●射精/種付けプレスAF…etc.
3P・4P デカチン 男の娘VS純男 狐森りつ
17cmのおち〇ぽを持つ【りつ】ちゃんのおち〇ぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおち〇ぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり
4K 私の願い叶えて欲しい… 野外SEX大好きな彼女の願いを叶えるため彼女の望むプレイを露出大好きおじさんが叶えてあげる 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！
3P・4P 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ篠田りな
ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！
ニューハーフ 禁断のつぼみちゃん ～つぼみちゃんがもしもこんな変わったSEXをしたら…
超人気女優のつぼみが今まで経験したことのない魅惑の世界へ挑戦！ホームヘルパーに扮したつぼみちゃんが寝たきり熟女と禁断のレズプレイ！双頭バイブを互いのオマンコに挿入して激悶絶！女子校生のつぼみちゃんが同級生とレズ絡み…と思いきや相手はなんとニューハーフ！ニューハーフの勃起チンポに興奮したつぼみちゃんはオマンコに入れてと懇願！バックで正常位で激しく攻め立てられたつぼみちゃんは卑猥な声を上げ大絶頂！
SM 種付け男の娘 前立腺を責めたてられたまらず潮吹きトランス崩壊 青山ネル
男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 3 星越かなめ
そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！
3P・4P 最高のシーメールデカクリチンポ勃起しまくりアナルSEX あゆ
誰もが驚くツチノコ巨根から濃厚ザーメン出しまくるあゆ。絶頂アナル前立腺SEX・ヘルス嬢のSプレイ・恥じらい激射精オナニー・10人連続ぶっかけ・初3P連続アナルSEX。ボッキしまくりデカクリチ○ポが超スゴイ！
アナルセックス ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューしました！！ 南沢ゆうき
「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。
SM 純情可憐なオトコの娘だけどムチャクチャ敏感で超ドM！早見さな18歳 AVデビュー
純情可憐！だけど17cmの極太巨根がついてるオトコの娘！そしてムチャクチャ敏感で超ドM！縛られてオモチャで責められて、鞭・蝋燭で責められて17cmの極太巨根をビンビンにさせちゃうドスケベボディ！早見さなAVデビュ-！！1.初めてのハメ撮り初めてのハメ撮り！キスされて乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて極太巨根はビンビン！シゴかれて舐められてイキそうになるところを何度も寸止め！美味しそうにフェラする顔やアナルと、恥ずかしいところを超接写！！「オチンチン挿れて～」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられて巨根を揺らしながら感じるさなちゃん！奥まで突かれて超濃厚ミルクが溢れ出す！！2.初めてのオモチャ・縛りドMのさなちゃんはイジメられたい願望が…。手足をベッドに拘束して身動きできないようにしてオモチャで責めまくる！オッパイには回転ニップルドームを、巨根には電動オナホを装着されて身体をビックンビックンさせて大声を上げて何度もイキそうに！！亀甲縛りで拘束してイラマチオ！足で巨根を踏みつけられてビンビン！「オチンチンでイカせて～！」激しくアナルを突かれて17cmの巨根ブルンブルン♪超濃厚ミルク大量発射！！3.初めてのSM初めてのSMプレイに絶叫しながらも感じてしまう！拘束されて鞭打ち！「痛い！」と叫びながらもドMのさなちゃんの巨根は回数を重ねる毎にだんだんと大きくなっていく。鞭打ちで火照った身体を蝋燭責め！性感帯の乳首、極太巨根にも容赦なく蝋燭を垂らされて絶叫！さらに大小のアナルビーズを挿入！手を使わずに産卵プレイ！「さなのアナルにオチンチンください…」アナルをヒクつかせながらチンポをおねだり！大きいチンポで奥まで突かれて大量の超濃厚ミルクを撒き散らす！！イジメられるとコーフンしちゃう！！さなの恥ずかしい姿イッパイ見て◆
デビュー作品 1000年に1人の天使すぎる男の娘 ひめドットらぶ 小林ゆめ AVデビュー
こんなに可愛いオトコの娘、見たことありますか？この度、ヒメスタが最高の自信を持って最上級男の娘アイドル「小林ゆめ」をAVデビューさせました！人前でエッチするのは恥ずかしいし、いろんな人に男の娘ってことバレちゃうし...。18歳の頃から交渉すること1年、やっとのこと口説き落とし初日の撮影に。思ってた通りにド緊張のゆめゆめ。でもなぜかアソコはビンビン。男優の優しいリードで心も体もほぐれてきたのか、「乳首気持ちいいの、舐めて」とおねだり。そしてゆめゆめのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「気持ち良い！」を連発、さらにゆめゆめの勃起も収まらない！2日目の撮影ではウサギちゃんに大変身。カメラに馴れたのかエッチも徐々に大胆に。バックの体勢が大好きなゆめウサギは四つん這いのガンガンファックに悶絶イキ！そして最終日のハメ撮り撮影で眠ってたMっ気を見せ始める！卑猥な体勢でケツマンコをカメラに見せつけ顔を赤らめるゆめゆめに萌キュン必死！発情盛りとあって全パートの最後は大量の白濁液を勢いよく撒き散らしてくれました！小林ゆめを男の娘アイドルとして育てるのも成長を見届けるのもアナタです！
アナルセックス 馬用興奮剤で女装娘のオチ○ポ120％超フル勃起 ありすがわりな
綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら…あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120％のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンまき散らしながらケツマ○コ掘られてアへアヘしっぱなしです。女性よりも綺麗で、男性以上の性欲を持つ美しすぎる女装娘のAVデビュー作品をお楽しみください！
3P・4P 挿入好きニューハーフ
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！
アナル おちんちん大好きニューハーフ教師の射精管理 渚りゆ
臨時教師として、赴任した渚りゆ。彼女はNHであることを公開したうえで生徒の成績を良くするために射精管理の実施。赤点回避と約束を守れた生徒には先生と好きなだけセックスできるご褒美を提案した。生徒たちはその条件を飲み込んだ。
ハイビジョン 縛り拷問 黒マラと縄女 森沢かな
森沢かながニューハーフ緊縛師に縛られ、黒人に犯●れまくり、股縄マンコ直当て調教、触手縄に絡まれてのオナニーと、見どころ満載の異色作！ニューハーフのねちねちした縛りに落ちてゆくかな。さらに黒人の巨大肉棒を咥えさせられ、問答無用の強●挿入！
3P・4P となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子にSMプレイで縛りあげて、ニューハーフ琴子の私生活を盗撮して、コスプレFUCK3Pなど内容盛りだくさん！！
3P・4P 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て父と兄は… 神咲美優
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります
ニューハーフ なりたてニューハーフ 宮脇かれん AVデビュー
なりたてニューハーフシリーズ第二弾！今作はA級アイドルさながらの美少女「宮脇かれん」が衝撃デビュー！！勃起力と射精力はオトコのままというのが「なりたてニューハーフ」最大の魅力！ペニクリを常にビンビンにさせてAF・逆AF・痴女プレイと宮脇かれんの全部を見せちゃいます！お尻マンコとペニクリ同時にイっちゃう全身性感体質なかれんはおちんちんも大好きだけどペニクリを穴に入れるのも大好き！顔に似合わずビーンと垂直に伸びた立派なペニクリでのタチ娘姿は超必見！！でっかいチンポが付いてる最高にキュートな美少女、宮脇かれんの全てを堪能しちゃってください！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。青山ネル
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！
4K 女よりも女らしいシーメール 一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
アナル 淫乱アナル連続アクメドスケベ美人ニューハーフ ゆきのあかり
超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！スク水衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズシーン。さらには女性のまんこに挿入しながらのアナルにチンポを挿入される壮絶なセックスを披露します！
ぶっかけ 大人数ザーメンぶっかけ中出し性人式！大人可愛いくなったニューハーフ彩乃彩ちゃんが初めての大量ザーメンぶっかけ＆ごっくん快感中出し絶頂3射精！！
成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！
アナル 美熟女アナル 5 平松恵理香
三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！【※本編にはアナルモザイクがかかっています。】
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
3P・4P 最高のシーメールデビュー 富永マリア
男を狂わせる程に可愛いシーメールがオペラデビュー！チ○ポを思いっきり勃起させながらの、3P連続アナル中出しザーメンごっくん。抜群の勃起力で男を逆アナルSEX。純情クリチ○ポでイキまくる敏感シーメール！！
3P・4P オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間（2017～2021）の調教記録8時間 妃咲姫
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.
アナル 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。
4K 激熱！！男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどIV:捕まったらメチャクチャにされるぅ！気の強い諜報員はイケメン美女 星越かなめ
麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。