アナル 街で見かけた超絶可愛い女子校生は竿あり玉ありのニューハーフちゃん。
童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
女装・男の娘
アナル 
4時間以上作品 美しすぎるニューハーフ6人240分 ～10回射精すまで終われまてん～ BEST！
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト盤が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。
アナル ニューハーフ変態調教物語 Part.2
SEX大好きな彼女の願いを叶えるため、彼女の望むプレイを大好きおじさんが叶えてあげる
4時間以上作品 【お得セット】胡桃レイをスタッフ全員で犯してみた件・変態オトコノ娘・いいなりオトコノ娘
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00199、tcd00201、tcd00223の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘・胡桃レイにスタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。下手な女より全然可愛いオトコノ娘胡桃レイに計7発のザーメン射精＆セルフ顔射！ドMの胡桃レイちゃんがガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で○してみた件』『変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ』『いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ』
ニューハーフ アキバ女装倶楽部2
爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に…！休日に待ち合わせて同伴枕営業！フェラ、電マ、レズ？も？
アナルセックス 引退ドキュメント 人生最後のAV撮影 朝日みくる
それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せてこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この1本で朝日みくるのすべてがわかる…。
アナル 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間 3 美しき竿付きカップル純情快感濃密射精 16人8カップル全8シーン
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！
アナル 最高のニューハーフメイドを派遣します。敏感アナル＆ペニクリご奉仕宅配メイドサービス快感濃厚射精！
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！
アナルセックス NH（ニューハーフ）金髪ポルノスター絶頂ペニクリ射精915分
海外ニューハーフが一番ヌケる！日本人にはない巨大なペニクリとザーメン量、ハード過ぎるアナルSEXに逆アナル…一度見たら絶対やみつき、厳選6作品を丸ごと完全収録！男女と金髪NHが入り乱れるエクストリーム3Pファックから、尻マ○コSEXを愉しむNHが今度は男のアナルに挿入して激しく腰振るハード逆アナルSEX、美形NHが純女を●すレズビアンSEXなど射精シーン満載の…ド迫力海外NH性交快楽作品！
アナルセックス ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01 さくや
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
3P・4P 8:2で男の人が好きなバイセクシャルな私 小鳥遊ゆな
初体験は小○生！！という早熟な【ゆな】ちゃん。ロシアのハーフに間違えられるほど、色白な彼女。美人さんな【ゆな】ちゃん。男の人にナンパされるとホイホイついてってエッチしちゃうんです。とあっけらかんと語ってくれました。見た目とのギャップにドキドキ！！隠れビッチなだけあって、めちゃくちゃ気持ちよさそうにSEXしている【ゆな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 催●術で全身が亀頭状態の超敏感体質に変えられちゃったニューハーフ 橘芹那
あの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催●術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！
4時間以上作品 僕、おかしくなるぅ！-勃起ち○ぽと肛門マ○コの同時狂乱- 淫肉ぷるぷるオトコの娘 激ヤバ総集編
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
アナルセックス 専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣
女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！
4時間以上作品 女装子・ニューハーフ中出し＆ごっくん100受精
RADIX十八番は一つ女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数が登場。その中でもザーメン好きを集めたコレクション。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか？アナル中出しというハードな内容だ。厳選された100受精に注目！
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 柚木れんか
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P 密着！エンドレスフル勃起SEX 香椎つむぎ
SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
4時間以上作品 アナルSEX中毒のドスケベレイヤーSEX同人エチエチビデオ アナニー・イラマ・悶絶・絶叫・メスイキ・串刺し・アヘ顔・カマレズ・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・乱交・4P・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α12
シーン1）色気漂うレイヤーさんの上から目線の見せつけアナニーです！「みんなも一緒に勃起してね♪」と話しかけながらハアハア荒い息を吐きながら黙々とケツアナを刺激しちゃってます！シーン2）戦闘員3名のチ●ポを1本ずつ濡れた舌を這わせて味わうように丹念に舐め回します。最後は連続でドロッドロの白濁ザーメンをお顔にブッカケてもらい嬉しそうな表情でした♪シーン3）鼻息を荒くした3名の戦闘員達が代わる代わるレイヤーさんのキツキツのケツアナに緩急をつけた挿入！！！シーン4）実況中継しながら呼びかけるようなそんな雰囲気を作ってくれるレイヤーさんのチクニー＆アナニー動画です。シーン5）見つめ合って、キスをする。エッチな音を立てながら舌を吸い合い、互いの肉棒をチュパチュパ、ジュポジュポと緩急をつけながら貪ってます！シーン6）早々に、固定された状態でビンタ、首絞め、腹パン、乳首弄り。のっけからこんなハードなプレイなのに、何故かクリチ●ポがギンギン（笑）シーン7）しゃぶりつきたくなるようなクリチ●ポが生えてるフェロモンたっぷりの美人レイヤーさんが指と玩具で卑猥なケツアナをガンガン責めてメスイキしちゃってます！シーン8）舌先でカリを舐めたかと思えば、頬を凹ませ吸引力抜群のフェラテクを披露してくれます。シーン9）疼いたケツアナに戦闘員達のチ●ポが代わる代わる沈んでいきます。ハードなピストンでケツアナが崩壊するのでは？という勢いで次々にチ●ポが襲い掛かります！シーン10）可愛くもあり美人でもあるレイヤーさん！とっても恥ずかしそうに乳首を弄ってクリチ●ポを扱いてケツアナに指を突っ込みます。この時の恥じらい顔だけでもじゅうぶん興奮します！！！シーン11）しっかりとケツアナを見せてくれた後にBIGディルドウをゆっくりと沈めていきドスケベ顔でメスイキしちゃってました！シーン12）戦闘員達のカッチカチのデカチ●ポを口に含み口内で舌を回転させたり、頬を凹ませて吸引力抜群のフェラをしてくれます！シーン13）クリチ●ポでケツアナを拡張するかのようなスケベな腰振りでネコ・タチとも気持ち良さそうですwwシーン14）戦闘員2名との4Pケツアナ性交です！肉打つ音が部屋中に響き渡り4人の吐く息で部屋中に卑猥な匂いが溜まります。最後はドロッドロのザーメンを胸元に浴び乳首に塗られグッタリしているレイヤーさん達でした♪
アナルセックス 絶世のシーメール美女を強●的にドM化改造！あらゆる性感責めでマゾ反応を確かめた映像記録 冴月りん 大槻ひびき 神納花
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…
ナンパ 男の娘こはくの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
男の娘のこはくが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！顔に似合わない太くて硬いチ〇ポをマ〇コ挿入して中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
4K 女装美少年を飼う。りこ
ホントに男子？ 美少女にしか見えないノンホル・ノンオペの天然極上美少年〈りこ〉が、中年変態ご主人様からアナル責めと強●射精での快楽調教で愛玩マゾメスに飼育されてしまいます。常時アナルプラグでお尻を調教され、強力バイブで苛められて、可憐な美貌に似合わない巨根をフル勃起させ、なんども濃厚ザーメンを溢れさせます。もちろん、精液ペットに改造された〈りこ〉にとってはザーメンは飲み物。ご主人様のも自分の射精した精液もぜんぶ啜りとって味わいゴックンします。可愛すぎるお○んぽ美少女〈りこ〉のリアル射精アクメをタップリご堪能ください。〈収録プレイ〉ぺ○ス責め個撮/ち○ぽ電マ強●射精/ザーメン口移しキス/密着舐め舐め御奉仕/恋人フェラ＆精液嚥下/愛人肛門SEX/シリコングローブ手コキ大量射精/ねっとり肛門舐めと睾丸しゃぶり/ピチピチ競泳水着/穴あきパンツと肛門プラグ/御奉仕ディープスロート/強●オナホ自慰/おやつは精液トッピングポテチ/お風呂で肛姦入浴…他。
4時間以上作品 夢想女装子 4時間スペシャル2
美男ステージがお届けする、夢想女装子スペシャル第二弾！！ニューハーフでは、味わえない究極のSEXの数々…女性を超越した美の世界をタップリ収録！！
4時間以上作品 僕たち男の娘Z世代ぺニクリ娘祭り2023 20人8時間！
2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。
アナルセックス 亡くなった嫁の面影を追いかけて実の息子と近親相姦 桃谷りり
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」
4K 黒髪美少年は変態マゾヒスト
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
コスプレ 男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.6
アナルパックリでペニスをぶち込まれてアクメ昇天のエロまっしぐらに！！
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
アナル 本物！！京○○○○生オトコノ娘アイドル～肥大化した女装性癖願望と飲尿SEX濃厚本気射精！～ 八雲真朱
京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！
スレンダー ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの！レズプレイ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！女性とのセックスは未経験だと言うりなに興味がわいたOL女子は俄然積極的に！初めて味わうマ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！
4時間以上作品 僕たち男の娘オチンチン祭り2021 20人8時間！
2021年ももう終わり！皆さまに僕たち男の娘から盛大な祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロなおちんぽ娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。
アナルセックス ガチ野外飼育ドキュメント【男の娘×肛門ローター挿入で都内連れ回し】通行人たちの衆人視姦で母乳噴射＆ケツマ●コ絶頂メス堕ち誰でも即ハメOK真正ドM【大通り雑居ビルエントランスで即尺＆尻穴4Pセックス大乱交】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十八弾は、知られざるオフ日における男の娘コスプレイヤーの人間性を曝け出す問題作！某日、かつてROM撮影をしたことがあるOちゃんから「たまたま近くに来ているので、ちょっと早いですが、次回のイベント打ち合わせをお願いできませんか？」と連絡が。駅で合流し、打ち合わせ場所までの道のりを歩いていると、Oちゃんから妙なボタンを手渡されました。言われた通りそのボタンを押せば「あぅっ…」と小さく喘ぎ、その場でしゃがみ込んでしまいます。なんとこの子は、尻穴に遠隔ローター挿入の上、待ち合わせ場所に立っていたのです…！！「コスプレなんてイベントだけ、どうせプライベートでは普通の人なんでしょ？」断じて否。プライベートでは、コスプレイベント以上に性欲旺盛、我々他人を巻き込みケツとチ●ポを駆使して相手の精液を貪ることしか考えていない…それが、男の娘コスプレイヤーの‘当たり前’。その為なら場所も時間も選ばない、節操ゼロの生々しいドスケベ素顔を、どうぞジックリとご覧ください。
4K 愛人男の娘。可愛すぎる「ちびとり」をイカせつづけた二日間
超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ〇スを虐めます。中年オヤジのチ〇ポを擦り合わせているうちに〈ちびとり〉の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る緊縛プレイ。見知らぬ緊縛師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ〇ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐少年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察/極太バイブオナニー/リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕/首絞め中出しアナルSEX/競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め/電マ責め絶頂ペニ潮噴射/緊縛＆アナルフック/緊縛のままパドル打擲/逆フェラ強●射精/種付けプレスAF…etc.
4K アイドル系オトコノ娘はイカされたい 近藤ムム
ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。〈収録プレイ〉アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。
4時間以上作品 女の子よりブッチギリ可愛い！チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチ●ポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存盤！ヌイてヌイてヌキまくれ！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ちょっと生意気な小悪魔メス男子がドMに調教されて ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチ○ポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマ○コにぶち込まれ昇天！！
4K 女よりも女らしいシーメール 一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
4K W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！
スレンダー 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】
男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！
アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 優希まゆ/姫河ゆい
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・優希まゆ、姫河ゆい他
ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん
スタイル抜群で固いチ●ポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチ●ポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマ●コに指やチ●ポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チ●ポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！
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息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！
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そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！
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☆★☆ダスッ！専属第三弾。可愛い弟がNHになって帰ってきてのドタバダ日常系AV☆★☆アメリカから帰ってきた『まゆみ』はニューハーフになって戻ってきた。オンナっ気のない僕ら兄弟に、突如美人の妹が出来てしまい、動揺を隠せないでいた。妹の無自覚な挑発に僕たちは一線を越えてしまうのであった。
3P・4P 【ちびとり23歳】NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。
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AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！
アナルセックス シーメールレズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘2～ 牧野詩音 永原なつき
奴●付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチ○ポ付きレズビアン詩音=美乳ナイスバディに付いているフル勃起チ○ポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ど変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！
コスプレ 男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.4
メイド姿で自慰行為。エロくて感じてもうたまらないですね！！！
4K 百花繚乱の淫獄絵巻 エロすぎるメス堕ちの瞬間 哀しき昇天オトコの娘 汁まみれ発狂図鑑
女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！
アナルセックス ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい
「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」
3P・4P 女装M 痴女とニューハーフに犯●れる僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。