ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
女装・男の娘
ニューハーフ 
おもちゃ 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し
L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
アナル SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
3P・4P ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマ○コ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。
16時間以上作品 女に強●セックスされて射精までするニューハーフ 8枚組BOX 22時間51分
女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ちょっと生意気な小悪魔メス男子がドMに調教されて ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチ○ポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマ○コにぶち込まれ昇天！！
アナルセックス 放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中
普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおま●こと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪
アナルセックス ちんフレ！3～Eternal Traps～
男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？
ニューハーフ 媚薬拘束射精潮吹きおち●ぽイカセ！ 橘芹那
手足拘束された状態で、強●フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。
おもちゃ イカセ搾精器スペシャル 橘芹那
大反響によりあの強●搾精器が帰ってきた！今回はパワーアップして強●股裂きマシーンを導入！逃げたくても逃げれない状況下で思う存分オチ●ポミルクを搾精しまくります。巨大過ぎるペニクリがシリンダーの圧によって肥大化、破裂寸前の亀頭から激量の精子が大放出！最後の一滴まで完全搾精しちゃいます！！
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 女の子より可愛い「女装美男子」。奇跡の女装で何かが芽生える
女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。
アナルセックス W専属大型共演 可愛すぎる男の娘と綺麗すぎるニューハーフの超ハーレム逆3P 愛沢さら 七瀬るい
ついにやってきました大型専属共演！痴女プレイで挟み撃ち逆3P。あなたのペニスをギンギンのペニスで超密着！チンポ揺れ動く騎乗位。ペニクリ好きにはたまらないWハーレム＆美女おちんぽ×2の破壊力MAX。普段のSEXに物足りない貴方へ、新たな刺激を。永久保存版です。
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 これから鬼巨根おじさんにアナルを弄ばれに行ってきます。
アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
ギャル 放課後はオトコノ娘 これが噂のイクイクドライオーガズム！！やば過ぎ敏感女装子ちゃん登場！！ せいら
ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。
アナルセックス ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃02 いずみ
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！
4K オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
オナニー 一度は見てみたい！美人ニューハーフ13人のセンズリオナニー ペニクリ、アナニー、イキまくりスペシャル
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！
3P・4P 復活フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、vs女＆男の性別超越混合中出し3P、咥え咥えられ相互フェラ射精、尿道ブジー＆アナルバイブ絶頂、ラストは肉棒2本と巨大ペニクリが交える3Pファック！
スレンダー 男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
4時間以上作品 男の娘倶楽部 さき/かなめ
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の‘男の娘’マゾヒストがイキ狂う！！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。青山ネル
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！
ニューハーフ ニューハーフに犯●れる女装おと娘アイドル
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマ○コを犯●れちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチ○コもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。
ニューハーフ 黒ストッキングが似合う女子校生は美脚ニューハーフ コンプリートBOX
黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX！艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精！パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く！人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1～5までを丸ごと収録！更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版！
4時間以上作品 トランスクラブ謹製 ペニクリ射精ハイパーベスト 橘芹那 2 ～爆射精SEXバージョン
女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！
4時間以上作品 ボクこう見えてオチンチンついてます5時間BEST
女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。
アナルセックス ケツアナ大好きレイヤーコスエッチ ベロキス・ディープスロート・イラマ・カマレズ・飲尿・ドM・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・寸止め・逆3P・4P乱交・悶絶・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α07
濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。
アナルセックス AVデビュー！ 地雷系ファッションメイク デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる
ロ●ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ●ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマ○コを犯●れて自らのデビューを祝う大量射精！！
アクメ・オーガズム 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！
アナル 射精で感じる淫らなNH同性愛 快楽絶頂濃厚射精16人4時間
ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！
その他フェチ 世界一美しいメス豚な男の娘 七尾あやは
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチ●ポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチ●ポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマ●コにチ●ポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！
ぽっちゃり 男の娘ベビーシッター 琴平おと
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。
3P・4P 凄フェラ 一二三ゆぅり
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！
3P・4P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
アナルセックス ニューハーフ＆オトコノ娘専門ペニクリオイルマッサージ店の卑猥な施術行為！ 一ノ瀬のえる・水妃ほむら・佐藤あいり・森野いずみ
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！
アナルセックス ド変態ニューハーフ・冴月りんが白目剥いて痙攣×エビ反り×爆射精する悶絶アクメSEX！！
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！
4時間以上作品 家畜女装子 カチクオトコノコ 5
淫乱ヴァギナと化した肛門で女性型の快楽を体感する3人の巨根マゾ牝たちの記録。性愛ペット美少年［京子］従姉に教えられた女装が、京子の奥に眠るマゾ性を呼び起こした。思春期の性衝動は我が身へと向かい「女性として、男の慰みものになりたい」という倒錯的な欲望に囚われた京子は女装家畜へと導かれた。天然系純情ロリ♂［みゆ］恥ずかしがりの幼気フェイスの奥で煮えたぎる性欲のマグマ。倒錯愛で敏感になり過ぎた〈みゆ〉の肉茎の鈴口から、本物の女のラブジュースの如く、カウパーが、ペニ潮が溢れ出す。被虐の性玩具NH［さき］凌●されたいという秘めた願望。堕ちていく自分をひたすら夢見た。幾本ものペニスで、狂うほどのマゾ快楽を教え込まれたい。性宴の贄となった〈さき〉の、白く滑らかな肌が汗と体液に濡れる。
オナニー 超 大量射精 SPECIAL
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある3回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形NH・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱NHさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量23発の射精祭り！絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。
ぽっちゃり 京都産ぽっちゃり男の娘AVデビュー恥ずかしがりやのはんなり娘はおしりでイッたことがないので、アナルイキも初体験でよろしおすな 星ノ宮ねむ
京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
アナルセックス もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ
バニーガール・女子校生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下し映像です！
アナル 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。
アナルセックス 歪んだ性癖の持ち主が女装をして女の子として正式に犯●れちゃいます 佐々木つばさ
バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
3P・4P 男の娘ガールズバー！聖水、ザーメン飲み放題、超ハーレム4P SEX！ 愛瀬めい/橘芹那/愛瀬まりさ
巷で噂の男の娘ガールズバーがついにOPEN！厳選されたニューハーフ・男の娘ちゃんが様々なコンセプトであなたのお帰りをお待ちしております！まずは名物の産地直送「おしっこテキーラ」観覧車を飲んでテンションをブチAGEよう！もちろん、彼女達の反り立つ勃起おち○ぽは3本舐めシャブり放題、掘られ放題！最後は肉棒が混じり合う夢の超ハーレム4Pでイカセまくって特濃ザー汁ミルクで舌鼓！＃ちんP
3P・4P バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
アナル 夢想女装子～アナル性愛3 るい
美男ステージがお届けする第3弾！！今回は、超美形女装子のるいちゃんの登場です。本作は、2部構成になっており前編では、百戦錬磨の男優さんにエスコートされての強●発射。フル勃起したデカチンは絶景ですよ。また後編ではプライベートルームでのハメ撮りに挑戦。緊張は解れたのか、カメラの存在も忘れて悶絶しまくりです。ニューハーフでは味わえない、夢想女装子の世界をぜひご堪能ください。
3P・4P Wニューハーフおち●ぽ挟み撃ち超ハーレム乱痴気！ ニューハーフ逆3PSEX！ 一ノ瀬ラム/橘芹那
令和のギャルNH最強「一ノ瀬ラム」×歴史を作るレジェンドNH女優「橘芹那」が奇跡の初共演。「ドSで超凶暴的なペニクリで逆穴蹂躙」＆「キツキツのWケツマ●コで精液搾取」を繰り返す、入れて入れられの混沌（カオス）な乱痴気SEXに…！男達は強●的に2VS1の状況にさせられ、SEXの主導権を奪うことはもはや不可能！Wニューハーフ痴女に支配される快楽を味わったらもう普通のSEXじゃ満足できない！？＃ちんP
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
4K 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー
3P・4P ニューハーフ女子校生の宴4
若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！