素人

美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく･･･胸はある！だがあれもついてる！ 見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優 もちろん入れる穴は･･･ち〇ぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！ 魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ ぜひ好きな人はご視聴ください！【サイズ:T167／B75（C）／W70／H80】 ／ じゅり 26歳

同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない･･･【サイズ:173／95／64／95】 ／ デカチンをアナルに入れてと懇願するニューハーフ ミランダ・みゆ

昭和の少女漫画にでも登場しそうな長い黒髪の美少年〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ホルモンで女体化した身体は、性感も強くなっていて、あらゆる性的な刺激に敏感に反応します。 この日は、〇パン〇ングとパドリング、私のオヤジ肛門に舌を差し込ませてのアナル舐め、アナルバイブを尻に仕込ませてフェラ奉仕、ホルモンで育った乳首を目玉クリップではさんでの苦痛責め･･･などの苦痛・恥〇プレイで責めてやりましたが、そんな屈〇行為さえも〈しゃびー〉は全て快楽に変えてしまうのです。 ／ しゃびー

コウちゃんは普段、美容師として働いているみたいです。とても童顔で可愛らしい顔をしてましたよ。それなのに、下半身には竿と玉がついているんですからね。そのギャップはマニアにはタマらないですね。本当、仕草とか声もすっごく可愛くて、アナルの感度も良く、Hのポテンシャルもかなり高かったです。【サイズ:164／81／58／83】 ／ 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん

スタイルめっちゃいい美人のお姉さんに痴女られちゃう･･･ 玄関でいきなりフェラされ、もうたまらんww キスして大きいおっぱいを愛撫 そしてアソコに手を伸ばすと･･･え？あれ？俺と同じものが･･･一瞬訳が分からなくなってしまったが見た目は超カワイイし、テクニック最高で超エロいしwwwそのままセックスしちゃいました。クセになってしまうかもwww ／ 【個人撮影】エリカ（23）ニューハーフ

黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 7

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ･･･でもすごい気持ちよくなってきちゃいました･･･」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に･･･ ／ キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん

射精させたばかりの極上オトコノコ“ちびとり”のち●ぽを執拗に弄ぶ中年男。射精後もぬるぬるとカウパー液を溢れさせる亀頭から、アリの門渡りにかけて電マを押し当てると、さらに敏感になったカラダをよじらせて可愛らしくあらがう“ちびとり”の反応を愛でる。 続いては、カラダをぴったりと締め付ける、水着に着替えさせて乳首〇めと電マ責め。 翌日はカメラ前でのオナニー。肛門を自らディルドで●したことで発情した“ちびとり”は、トイレで小便したばかりの男のち●ぽにむしゃぶりつく。メタボオヤジはフェラチオとキスをタップリと味わう。 ／ ちびとり10

ハプニングバーにて場が盛り上がってきたと言う事でいよいよメインイベント。ニューハーフ嬢の大きな「ペニクリ」に大興奮のお客たち。興味津々にフェラしたり、キスしたりと抑えがききません。こんな可愛いお嬢のケツマンコに挿入出来るなんて･･･羨ましい。しっかりとローションで潤した勃起チンポをゆっくりと挿入する。するとお嬢の表情が苦悶していく･･･。慣れるまで馴染むまで、ゆっくりと。そんな事もつゆ知らず別のお客はお嬢の空いてる口マンコに突っ込みフェラを所望。両手、両足、穴と言う穴を使わせて阿鼻叫喚。こんな宴が日々、都会の至る所で行われているとは･･･感激です！！【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ ニューハーフ嬢が遂にハプバーで4Pセックス

ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性として●されたい」という願望が女装と結びついてしまった結果、中年男との変態SEXにたどりついてしまった愛くるしい女装美少年を堪能し、彼女の奉仕をタップリ味わう･･･最高のプライベート〇教の記録。 ／ ゆうゆ

私はご主人様の愛玩動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、ご主人様は、「お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」 思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。 「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」 ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？ イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。 白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。 サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。 ／ ななこ4

本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望む。しかし、その願いへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢〇束。四肢を折り曲げテープで巻かれる辛いプレイに、手足にテープが食い込んでいく。軽く一歩を踏み出すのにも身体がきしむ痛みに〈アキ〉は昂ぶり、マゾの快感に酔う。尻穴にバイブをねじ込まれ、“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えている牝茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる･･････。 最後は、身体に密着するラテックスのジャケットの締め付けに発情しながら、深々と肛門をつらぬくディルドの感触に酔いながら潮噴きオナニーで絶頂する。 ／ アキ 2

家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜○いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。 ／ 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･