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デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マコ＆アナル＆ペニクリ３ＰＳＥＸも！ ／ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！

沙織（仮名）さんは普段から女装し、会社員として働いているということでした。見た目はいわゆる女性そのものにしか見えません。驚いたのは声も可愛くらしく、仕草も恥じらいがあり、男心をくすぐる感じで、正直惚れてしまいそうな感覚に〇われてしまった次第です。恋愛対象は男性らしいのですが、まだアナルのほうは未経験で二十歳を機に喪失したいと考え、応募してきたのでした。 結論から言うと、素晴らしかったです。Hでした。頑張ってくれました。ありがとうございます。【サイズ:161／81／66／84】 ／ 超絶可愛い男の娘 初アナル喪失

3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。 ／ 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると･･･

コウちゃんは普段、美容師として働いているみたいです。とても童顔で可愛らしい顔をしてましたよ。それなのに、下半身には竿と玉がついているんですからね。そのギャップはマニアにはタマらないですね。本当、仕草とか声もすっごく可愛くて、アナルの感度も良く、Hのポテンシャルもかなり高かったです。【サイズ:164／81／58／83】 ／ 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん

セクシーなニューハーフさんです。普段はアパレル店員として働いているとのことです。肌もスベスベで綺麗で、喋り方も上品で、妙に色気があるのですが、プレイ後の衝撃はさらにすごかったです。 自ら応募してきただけあって本当スケベで、アナルで潮を吹くという特殊な体をしてました。アナルをいじられるとペニスからピューピュー潮を吹くのです。SEX中もイキまくります。ニューハーフ未体験の方も是非ご覧ください。ヌケる映像となっております。【サイズ:168／88／67／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 1

女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。 そんな“彼女”の性癖を満たしてくれたのは、メタボな変態中年オヤジ「ご主人様」でした。 黒革の〇束衣を着せられて、可憐な頬を何度もビンタされ、屈〇と痛みで涙をこぼしてもペニスをカチカチに勃起させて「もっと叩いてください」とマゾなお願いをしてしまいまう〈しゃびー〉。勃起ペニスを踏みつけられ、ペニスを電マで責められると、我慢できずに精子を溢れさせてしまいます。 さらにご主人様は、〈しゃびー〉に尻尾プラグと犬耳を付けさせて家畜あつかいで御奉仕させます。痰壷キスで中年唾液を飲ませ、お尻の穴を舐めさせ、無洗ち●ぽを嘔吐きフェラ。メタボ腹で圧迫しながらの肛門性交でイカセるのでした･･････。 ／ しゃびー3

今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもＨな素人女子に、あかりちゃん（君？）のペニクリもフル勃起！ ／ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフゆきのあかりがHな素人女子にペニクリフル勃起！

私はご主人様の愛玩動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、ご主人様は、「お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」 思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。 「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」 ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？ イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。 白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。 サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。 ／ ななこ4

アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チ◯ポから目が離せずマ◯コはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！ ／ アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ

ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。キレイでカッコイイ女の子になりたくて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 ／ 花音1