3P・4P 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！
デカチン・巨根
3P・4P 
アナルセックス 「私、聞いてません！」全シーン即ハメ倒す！～アナルでチ○ポでイキまくる貪欲ニューハーフ 愛瀬まりさ
かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！
デカチン・巨根 巨根オトコノ娘が憧れの女優と禁断の中出しレズビアン 橘花いろは 胡桃さくら
‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！
アナルセックス オトコの娘が好きすぎて、私も女装してSEX楽しんじゃいました◆ 松島ゆかAV Debut
松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！
SM 肉便器専用アナルに改造される巨根フル勃起オトコノコ 夏川りっか
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！
アナルセックス 超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
16時間以上作品 絶頂ペニクリ射精し合う『ニューハーフ＆オトコの娘』たちの豪華ケツマ○コ～レズビアンSEX～BOX8枚組21時間04分
美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。
アナルセックス 色白スレンダー清楚系オトコの娘だけど、大きいチ〇ポを見ると18cmのおち〇ぽをビンビンにさせちゃう！！朝霧えりかAVデビュー
全身性感帯の超敏感BODY！！色白スレンダー清楚系だけど、大きいチ〇ポを見ると18cmのおち〇ぽをビンビンにさせちゃう美人オトコの娘！！朝霧えりかAVデビュー！Scene.1 初めての女装で初撮影生まれて初めての女装で、カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のえりかちゃん。大好きなKISSをされて、全身性感帯の超敏感な身体を触られると、18cmのおちんぽはパンティに納まりきらないくらいにビンビン♪お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、涙を流しながらも恍惚の表情を浮かべる！「チンポ挿れてほしい…」お兄さんの巨根を挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうえりかちゃん！下からガンガン突かれて18cmのおちんぽブルンブルン！！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！Scene.2 初めての電マでおちんぽビンビン♪今まで使ったことがない電マでえりかちゃんの超敏感BODYを攻めまくる！！乳首に電マを当てられると身体をビクビク！っとさせて喘ぐえりかちゃん。おちんぽに電マを当てるとパンティの中でムクムクと大きくなってパンティの脇からブルン！と飛び出す18cmのおちんぽ！アナルにも電マを当てられて我慢できなくなったえりかちゃん、「お尻にチンポ挿れてほしい…」と懇願！後ろから奥までガン突きされて超濃厚ミルクを大量発射！！Scene.3初めてのオモチャでビンカン淫乱BODYを超刺激！性感帯を刺激されると、スカートの上からでも分かるくらいおちんぽがビクンビクンと反応！先っぽからはガマン汁が溢れ出す！おちんぽを思い切り刺激して何度も寸止め！更には亀頭責めされて悶えるえりかちゃん！ローターを2個も挿入されても大きいバイブを挿入されてもえりかちゃんのおちんぽは萎えるどころかますますビンビンに！「オモチャじゃなくてホンモノが欲しい…」大きいチンポでビンカン淫乱アナルを攻められまくって濃厚ミルク超噴射！！見た目は清楚だけど、チンポ大好きでザーメンだい好きでSEX大好きの超淫乱オトコの娘！！「気持ち良すぎて頭真っ白になっちゃいました◆」
16時間以上作品 女に強●セックスされて射精までするニューハーフ 8枚組BOX 22時間51分
女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！
イラマチオ 奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…
自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話！
3P・4P ひめドットらぶ 18歳ミニマム美少女 月野るる・冬馬せりか 低身長なのに巨根がついてる2人のオトコの娘が初めてのオモチャ・逆3P・相互レズSEXしちゃいました◆
巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました◆［るるはじめてのオモチャ］初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！［せりか初めてのオモチャ］色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！［巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P］新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！［相互レズSEX］大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…、ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
3P・4P Wニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを爆エロねえちゃんが虐め抜く
姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチ○ポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！
4時間以上作品 義母はニューハーフ4時間SP え！マジですか？親父の再婚相手はニューハーフで母の自慢のデカチンを見た息子は？娘は？
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。
アナル 超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行3 橘花いろは
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
アジア女優 男の娘 ジョイミー＆リカ
東南アジアは男の娘パラダイス！「サオあり・タマあり」の男の娘たちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！
アナルセックス 台本・演出・演技一切ナシ 本能の赴くまま、快楽に身をゆだねる1VS1 柊かな
【台本・演出・演技一切ナシ】自分以外の誰かになりたかった。恋愛未経験、初体験も風俗、自分を表現する方法もわからない…。そんな彼女がなぜAVに出演することを決めたのか？専属4本目にして初めて赤裸々に語る彼女の苦難と葛藤。美意識と性別のギャップに悩んだ思春期を経て、新たな自分の価値に気づくために、淡い期待と少しの勇気を持って踏み出す。男優との1vs1のSEXを通して自己解放してありのままの姿になり、本能の赴くまま、快楽に身をゆだねる姿を収録した4コーナー160分。これが本当の’柊かな’だ！
アナルセックス 復刻版 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2 ～射精させちゃうスペシャルコース付き～
皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！
3P・4P ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
SM 中出しびんびんニューハーフ 有村咲良
パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
オナニー 【でかチ○ポな女の子】母をデカちんでヒィヒィ言わせ、弟とのアナルセックスではヒィヒィ言っちゃうニューハーフのエロ過ぎる近親相姦。 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜●いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
VR専用 【VR】VR 貴方だけを見つめる天然美少女ニューハーフ 城星凜
見た目も中身も女の子。だけど、人よりも大きいおちんちんが着いている美少女「城星凜」がVRで登場！女の子よりも可愛いのにニューハーフなんて信じられない！そんなNHとイチャイチャラブラブ擬似体験出来る！おちんぽを握りあったり、しゃぶったり。興味がある方は是非視聴してください。
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
アナルセックス 絶倫すぎるオトコノ娘 ペニクリ爆射精6連発！！ 森野いずみ
なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！
アナルセックス 酔ってんだから美少女ニューハーフと逆アナFUCKしたくない？ち●ぽこテキーラ一気でヤベめに弄って焦らして寸止め悶絶∞性交マリナも常にギンギン責めっぱメスイキはしご酒 池田マリナ
「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？
デカチン・巨根 セックスはラブホまでお預け 耳元でささやき、焦らして焦らして高め合ってのイチャラブ濃密セックス 池田マリナ
1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。マリナの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。
デカチン・巨根 えっ…娘のチ○ポでかっ！ 家出息子がニューハーフになって帰ってきた！ デカチン目当てに夜●いする姉と父親の近親相姦 ゆきのあかり
家出をして5年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠しきれない姉は、まさかの夜●いでヒィヒィ感じまくる。父親は父親でドストライクの女に変わってしまった息子にアナルファックでイカセまくる大波乱！
4K 女優「小松杏」が女性経験なしのニューハーフと生中出し＆アナルマ○コでメスイキSEX～小松杏×弥生
お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！
アナルセックス ある日、僕は飲み会で男の娘として中出し輪●で孕ませられました。 七瀬るい
所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯●れながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。
3P・4P かわいすぎるニューハーフJ●アナルセックス 7人240分
見た目は可愛いすぎて抱きしめたくなるほどのJ●だけどもスカートをめくると【おちんちん】が！見た目とのギャップに興奮間違いなし！そんな可愛いすぎるJ●姿のニューハーフさん7人240分の超豪華版！顔射あり！中出しあり！3Pあり！とJ●ニューハーフのケツマ●コをこれでもかとアナルセックスで犯しまくる！
3P・4P 潮吹きオトコの娘 浜辺さやか×巨根オトコの娘 朝霧えりか 二人だけの秘密の遊び
大量潮吹き美人オトコの娘 浜辺さやかと色白スレンダー清楚系巨根オトコの娘 朝霧えりかが夢の共演！二人だけの秘密の遊びを見せてあげる◆【初めてのオトコの娘レズSEX】「ワタシたちのエッチなところ、カメラに見せつけちゃお♪」見せつけるようにお互いの性感帯を攻め合い、カメラ目線で濃厚KISS！「見て見て♪さやかちゃんのオチンチンこんなに大きいんだよ！」「さやかさんのオチンチンもこんなに大きくなってるよ！」お互いの大きいチンポをカメラ目線でフェラ！「さやかさんのオチンチン欲しい…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！イッたばかりの亀頭をグリグリされてさやかちゃん大量潮吹き！【オモチャで繋がる二人】「さやかさんのために色んなオモチャ用意したんだ♪」オモチャでお互いの乳首、巨根、アナルを攻め合い！！電動バイブで身体やアナルを攻められてさやかちゃん大量潮吹き！「コレで一緒に気持ち良くなろう？」双頭ディルドで繋がる二人。気持ち良くて思わず腰が動いちゃう！「オモチャじゃなくてえりかちゃんのが欲しい…」お互いのアナルに挿れ合う！そして相互オナニーで濃厚ミルク大量発射！！【逆3P】「ワタシのオモチャで一緒に遊ぼ♪」さやかのオモチャ（お兄さん）に大興奮の2人。「オモチャのオチンチン大きくなってる♪」2人で美味しそうにチンポをペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんのチンポを奪い合う！えりかがお兄さんのチンポに跨り、さやかのオチンチンをフェラ！「ワタシも挿れて欲しい…」お兄さんに激しく突かれて潮吹いちゃうさやか！2人並んでアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！ワタシたちの秘密の花園見せてあげる◆
4時間以上作品 ニューハーフ達が魅せる本気のペニクリ射精オナニー豪華BOX！7枚組 14時間46分
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！
アナル 射精管理されたデカちんニューハーフ ゆきのあかり
一日中、絶世の美女ニューハーフゆきのあかりの射精をガチ管理！亀頭をこねくり責めて、終始ドライオーガズムが彼女のちんこを駆け巡る！精子が出そうになる度に寸止め！早く射精したいとキンタマがせり上がりゆきのあかり史上もっとも勢いのある射精を収録することができました！
アナルセックス 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。
デカチン・巨根 斜め上150°キープの史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ
バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。
アナルセックス 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。
アナルセックス デカチンを見せつけ、しゃぶらせてくる親友の雄姉さん。 池田マリナ
たけしは親友の省吾の家で遊んでいると、見覚えのない美人を見かける。省吾のお姉さんにしては美人すぎると不思議に思っていた。次の日、たけしは、レポートの提出を忘れた省吾に家で待たされていると、例の美人のお姉さんに遭遇する。お姉さんに口説かれたたけしは、お姉さんの下半身に硬いものを感じ、驚愕する。
その他フェチ ニューハーフ勃起選考委員会。この娘のちん長、何cm？SP 城星凜
今回の作品は城星凜のおちんぽを愛でます！様々なシチュエーションでぱっんぱんに硬くなったペニスを舐めて擦ってしゃぶります。スク水、オイルエステ、タイトスカートetc…全10コーナーでお届け！ニューハーフのちんちん好きにはたまらない作品になっております。
デカチン・巨根 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 城星凜
城星凜ちゃんのダスッ！専属3作目は、貴方と新婚性活をします！アイドル級に可愛いニューハーフがあなたを見つめてフェラしたり、あなたを見つめながらおちんぽを舐められます。こんなに可愛いニューハーフと夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスする星凜ちゃんは必見です！
デカチン・巨根 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
デカチン・巨根 義母はニューハーフ 姉妹編 ゆきのあかり
ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」
3P・4P ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 4
ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。
アナルセックス 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！
アナル アナルと巨根に媚薬を塗られデビューでいきなり童貞喪失しちゃったボク リンドル星川
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。媚薬をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マ●コに挿入したリンドルちゃんの尻穴へ男の巨根がねじ込まれると三連数珠つなぎが完成。お尻を突かれて最後はチ●ポミルクが大暴発だ！
その他フェチ 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！
アナルセックス 初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希
見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
アナルセックス 歪んだ性癖の持ち主が女装をして女の子として正式に犯●れちゃいます 佐々木つばさ
バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
デカチン・巨根 ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主の男の娘でした…。早乙女ありす
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
アナルセックス 激カワ巨根ニューハーフ 早漏ペニクリと敏感アナル 鬼アクメ調教旅
ニューハーフヘルス【LIBE】人気No.1の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉調教旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルを犯●れ巨根をシゴかれW痙攣絶頂。悶絶アヘ顔で何度もドライアクメ！恥ずかしがり屋なのに超ドスケベ！可愛くて超敏感！スイッチ入ると大豹変！
デカチン・巨根 え？ お姉さん、勃起ってますよ…。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
普通にキレイな女性じゃん…。まだまだいました！天然モノ100％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで6人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおNEWな女の子2名をお披露目♪
4K オトコノ娘・媚薬ガンギマリSEX 橘花いろは
女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！