ちんぐり返し ニューハーフ（秘）SEX
その舌使い、腰使い、その喘ぎ声・・・どこから見ても完璧な淫乱系美女！！ニューハーフ美人の究極のテクニックを大公開！！清楚な雰囲気の田中あきと、小悪魔的な黒の衣装で個性輝く鈴木奈々。まるで陰と陽のような対象的な二人。 ／ ニューハーフ（秘）SEX
ランジェリー
ちんぐり返し 
ぶっかけ 淫乱ぶっかけニューハーフ
Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！
ニューハーフ ニューハーフ童貞狩り6 ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
童貞だらけの美形‘ニューハーフ’ガチンコFUCK！！性転換手術済みのシーメール・かのんを含む、5人の美形シーメールが初めてのオマ○コに興味津々！アナルとは違った感覚で、いつも以上に興奮し絶頂に達します！そして、あの超美形シーメール・月野姫ちゃんも童貞狩りに参戦！！正常位、バックで腰を振るアブノーマル＆マニアックワールドは、ニューハーフ初心者の方にもオススメです！
アナル 絶頂竿付きランジェリーノ 城星凜
ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。
3P 鈴村あいり 絶頂ランジェリーナ
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が、ランジェリー姿のまま色気タップリに男と濃厚なカラミを繰り広げる！高層シティホテルの部屋で男にカラダを委ね、責められるがままに悶えっぱなし！シャワールームに一緒に入った男とずぶ濡れになりながらイチャツクシーンも見逃せません！オイルを塗られテカリの帯びたカラダを抱えあげられ大量潮吹き！ランジェリーを横にずらして激しくピストンされ、仰け反り悶える姿は堪りません！艶やかなランジェリー姿に釘付けです！！ ／ 鈴村あいり 絶頂ランジェリーナ
3P・4P 新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
アナル ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
アナル ニューハーフコレクション（2）
貴方はニューハーフの実態を知りたいと思ったことがありますか？常識を覆す、究極の美をご堪能ください。
デビュー作品 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
3P・4P She Male Jam 11
グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目が早くも登場です。まずは普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが初の本気オナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするためにみ～なちゃんが痴女になって責めまくる。3Pで三本のペニスを擦りあい、女子校生姿で変態教師を相手に挑発FUCK！ニューハーフだからこそできる極上テクのフェラ！より過激で大胆なみ～なちゃんをご覧下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
その他フェチ ニューハーフ（秘）SEX
超美形のサオ有り＆サオ無しニューハーフが禁断の世界に誘う…。ニューハーフ同士の咥えてイレての「レズプレイ」で本気（マジ）昇天！禁断の世界を妖艶に美しく描き出す。
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.9 学生レイヤーりおんちゃん＆ユヅキくん編
○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○ザ・清楚を体現したようなキラキラ美〇女！りおんちゃん現／役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイ〇スタのキラキラ女子会みたいな撮影会がしたいってことで2人でパジャマパーティ♪りおんちゃんの清楚な雰囲気に薄いブルーのネグリジェが神がかってると思いませんか！？ガーターベルトが個人的に性癖で、えちえちだと思うので注目してほしいですwこれだけ可愛い子が、こんな薄着でピトッて密着してきたら、、、･･･まあ、そんな雰囲気になっちゃうワケでして、、、wりおんちゃんのアソコは意外と剛毛、生まれたままのウブなマンコが最高にそそられますwツンと勃起した若々しい乳首も、いじくると「んッ･･･」と鼻にかかった喘ぎ声。始終恥ずかしそうで、その反応もまたぐっとくるというか。本当に男の欲情を誘う女の子。堪らずガツガツ突きまくるとギュっと締まる膣内、ちんちん慣れしてないのか粘膜をこすり上げるだけでイキまくってますwぜひ本編でお楽しみください！ ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.9 学生レイヤーりおんちゃん＆ユヅキくん編
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHゆきのあかり カワイすぎる女装娘リンドル星川
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！
シックスナイン 100％まるごと月野姫
人気のシーメールたちをお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」。その記念すべき第一弾は、大人気シーメール・月野姫ちゃんが登場！シースルーランジェリーで超極上敏感アナル絶頂ファック、極上美乳の極生ファック、超絶フェ○チオテクニック…などを収録！姫ちゃんの悩殺グラマラスボディでイッちゃって下さい！
アナル 超新星！ちんぽビンビン女装美男子2 栗山ひかるクン 18歳
奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。
3P・4P NEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
3P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
顔よし、スタイルよし、性格よしの三拍子揃ったスーパー・ニューハーフ志保が極上のテクニックをもってお迎えします。女子〇生姿での４Ｐシーンは志保が望んだ内容ということもあり、大きな喘ぎ声を出してご満悦の様子。監督ＩＳＳＥＩもすっかり癒され大量発射してしまいます。玉あり芋ありの志保の射精も拝めます。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
3P・4P ニューハーフ Special
上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす究極のエロス！！とても男性とは思えないほどの超美人ニューハーフ10組11人！！
アナルセックス 僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ
スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！
3P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい！ ／ ニューハーフ勃起 保奈美
3P・4P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
シックスナイン 100％まるごと北条雅
キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
オナニー 激射精する海外ブラックシーメール！極上オナニスト濃厚白濁ザーメン全員射精10発射！！
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人特有の固く大きなペニスを激しくシゴいて卑猥なアナルも大好きなディルドで同時攻めする極限快楽！限界まで勃起した漆黒の巨ペニスは大量濃厚白濁ザーメンを発射するオナニー絶頂本気全員射精！！
アナルファック ニューハーフBEST4時間
超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
アナル 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
ソープ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』がお届けする、性感フルコースの風俗タワー！極上のボディで悩殺しながらお客様の性癖に合わせて大サービス♪責め好きのお客様に身体を委ねて快感のままに悶えるシーンはエロい！ビデオボックスフロアーで、フェラ＆手コキしながらアナル舐めのテクニックも見逃せません！回春エステで、抜群のテクニックで気持ちイイ射精をエスコート！ソーププレイになれば、ヌルヌルの身体で本番に〇いしれる！心身共にタップリと癒されて大満足です◎ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL あやみ旬果
アナルファック ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチ●ポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから・・・と男のザーメンをすべてごっくん。 ／ ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
アナル パンティーがくい込むヒップの誘惑
お尻マニア全員集合！オッパイよりもオ●●コよりも、お尻が好き！そんなヒップファン待望のドキュメント！Tバックで、ア○ルで、美人娘がとにかく悶絶！二穴同時挿入、バイブで菊門いじくって、お尻愛撫でソク絶頂！ヒップだけなのに、かき回されすぎて思わず潮吹き！他にも玉ナシ竿アリニューハーフとア○ル合体など、盛り沢山！
アナルファック ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコにケツ堀しながら自分も掘られる」驚愕のプレイも収録！ニューハーフブームを更に加速させる、過激な内容です！ ／ ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
3P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合わせのトリプル１／２女たちが繰り広げる濃厚凸凹凸ど助平セックス！ ／ 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
アナル 男女NEWHALF 麻倉みお
男？女？そんなのどうでもいい！貴方のチ●ポをワタシの穴にハメてもらいたくて艶やかに変身したの…。これが本当の愛よね！
M男 スーパーリバりっかが男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう 夏川りっか
逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。
アナルセックス 絶頂竿付きランジェリーノ 月島アンナ
電撃移籍！ダスッ！専属NH女優「月島アンナ」の初撮りはセクシーな下着を身に纏い、情熱的にペニスとアナルを躍動させる絶頂竿付きランジェリーノ。ロシアンハーフの甘いルックス、爆乳、反り立つおチンポから溢れだす精子に興奮間違いなし！しゃぶりたくなるペニスの持ち主です！ご期待ください。
デビュー作品 フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！
ニューハーフ 真 100％まるごと楓きみか
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
ふたなり 巨大ペニクリ、イジクリFUCK まみ
男と女のカラダを併せもつ《リアルふたなり》のニューハーフが、はじめてのAV撮影で男たちにアナルを責められモテアソバレる。ココロもカラダもほとんどオンナ…なのに、チ●ポだけが異常にデカイというコンプレックスを抱きつつも、感度抜群の巨大陰茎を勃起させ、興奮し、欲情する！！そんな、責められイジられ弄ばれると汁を垂らしてギン勃ちさせちゃう、ドスケベNHのパラドックス。
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ4 美樹
いい女に逆ナンパされて、美味しい体験をした友人。ところが、話を聞けば聞くほど、相手は・・・僕の・・・義兄・・・？！なんてことだ！友達と義兄のただならぬ関係を知り、ジェラシーに股間がビンビン！「僕は、お兄ちゃんが好きなんだよ・・・。」ボクと友人を虜にする、そのキュートな笑顔・・・お兄ちゃんはボクのもの！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ4 美樹
3P・4P She Male Jam 2
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！
ニューハーフ 最高のニューハーフ 貴重なクリチ●ポ立ち小便BEST 全員見せます！
単体ニューハーフ達が女の子以上に恥じらいながら立ちションしまくり！14作品の中から可愛い娘のクリチンポから黄金の液体がほとばしる貴重映像ばかりを集めたマニア必見の1本です！
クンニ ニューハーフまなかの女喰い
ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロ〇系敏感美女から艶やかな美熟女までとどまることを知らない、まなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！ ／ ニューハーフまなかの女喰い
ニューハーフ ニューハーフ手淫 あやか
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ2 もえ
久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然・・・。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情・・・そして義父は・・・。義弟や義父の性癖も一変させてしまう、もえの妖艶フェロモン。まさしく禁断の関係に・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ2 もえ
アナル 超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！