アナル サオ有り★タマ有り お姉さん 白石七海
身長174cm、細身でしなやかな絶品ボディのモデルスタイルなNHが、卑猥な眼差しで男を惑わし妖しい腰つきでインモラルな欲望を誘う！！逆アナルでチ●ポの欲求をはらしたり、アナルでマ●コの快楽を味わうなど、ツボを心得たテクニックで発射に導く。そんな絶倫な精力を活かしまくり、責めも受けも縦横無尽に変貌して欲望を満たしオトコを虜にする、ヘンタイお姉さんの完璧アナル性交、全5編。
和服・浴衣
アナル 
ニューハーフ 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール君野湖子。
VR専用 【VR】僕の精子を奪い合うニューハーフWヘルス
初めてのニューハーフ風俗でセリナちゃんとアイリちゃんを贅沢にW指名！！挨拶もそこそこに緊張する僕をサンドイッチ！ 耳舐め！ Wキス！ 濃厚な時間を楽しんでいたら…「お兄さんすごくカッコいい！」まさかの2人から気に入られチ●ポを奪い合う事態に！！いやらしいペニクリを見せつけられ、シゴかされ、ぬるぬるトリプル兜合わせ！！逆アナルで代わる代わるガンガン突かれトコロテン射精！ 挿入まで求められペ二揺れ3Pセックス！ 最後はセリナちゃんとアイリちゃんのきつ～いケツマ●コに連続中出し！！
3P・4P ニューハーフあやかのドMの本性変態遊戯
「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー
性別も国境も超越した美しさ。本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
ニューハーフ 男女艶
男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
アナルセックス 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
その他フェチ 極みシーメール 愛沢寧々
小悪魔Dollシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば2回も射精。
アナル ニューハーフしか愛せない ルイ
超美形NHと温泉旅行で射精し合う！！お風呂場…湯船につかる暇もなく、ルイの体を貪る監督ISSEI。唇、胸、ペニクリと舐めていき、アナル舐めでビンビンになる。部屋での恋人プレイ。話しているだけで勃起してしまう。キス、相互フェラ、亀合わせ。そして、監督のアナル解禁へと続く。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第四弾。
3P・4P ニューハーフ組曲 Suite3
ニューハーフ夢の競演！絶世の美人でNH界のカリスマ月野姫。ギャル系ルックスとあどけなさで男を虜にするHAZIME。アイドル的ルックス身体を持つもえ。セレブ的な妖艶さと抜群のスタイルの保奈美。天女のような声が堪らない莉緒。男に安らぎを与える癒し系のひかる。南国の淫乱天使アン・ヌディ・ニン。彼女たちとの蜜月の情事をご堪能下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P She Male Jam 18
グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P ニューハーフもえの愛のメモリー 通り過ぎた12人の男たち
サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！
その他フェチ ニューハーフ組曲 Suite 4
ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング！着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。合計8名のNH界きっての人気モデルが集結した作品はレイディックス以外にない！
ニューハーフ ニューハーフ挿入 もえ
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
シックスナイン ニューハーフしか愛せない 北条雅
小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！