ニューハーフ ●校時代の彼女と結婚 花嫁が花婿で 星越かなめ
●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。
妄想族
ニューハーフ 
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 舞い降りたおちんちん女子！！
この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
レズ 女装レズTHE下半身タイガースBEST5時間
禁断の「女装レズ」のベストが登場！仕事の出来ない男達は強●的にスカートを穿かされメイクを施され、オフィスを支配する長身痴女達から女の快楽を手ほどきされる。肉体的にも精神的にも敵わない長身上司に、女装社員達は勝手にパンティの中に手を入れられクリチンポを弄ばれてイカされるのだった…。女装レズセレブ、こちら人事部人材リサイクル課女装レズ係、女装レズ2係、女装レズ学園…の4タイトルを詰め込んだ総集盤。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマンコに極太チンポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！