妄想族

ニューハーフ

進化系男の娘 佐藤あいり

「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
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お●ん娘せっくしゅ アイドル感ハンパない 白銀あゆ

アイドル級のルックスとムッチリ安産型な雌尻がエロい男の娘「白銀あゆ」君デビュー!ウィッグをつけた瞬間から漂うセンター感。下半身だけむっちりな安産型なお尻、18歳のさわやか美少年が初めて女の子のカッコで犯されちゃいました。お餅みたいなむっちりすべすべ美尻は穴の奥まで綺麗な完全におマンコ。指を入れたら自分で動いて求めちゃう雌っぷりを発揮して、ぱっくり開いちゃうまで突かれて感じちゃいます!
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お●ん娘せっくしゅ クール系美少年 藤宮とも

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー!お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい!!
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超絶美少女ニューハーフ、衝撃流出。名無しのごんべえ

ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。
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童貞正統派美人 水森ゆあ

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る!!エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない!ゆあちゃんの初作品ご覧ください。
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昼下がりの情事 母乳が出る人妻男の娘♂ おりん

毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま男を求め続けていく…
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精子(ザーメン)ドリンクバー 如月もな

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか?ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた!今回はクリスマスパーティーも開催!!色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ!!楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。
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新宿NO.1 Barで働くニューハーフ嬢 平手志帆梨

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」
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18才家出女装美少年の初アナルをいただいちゃいました

女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば?」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
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リモートワーク中誰もいないオフィスに部下と二人きり…

仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
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美しすぎる男の娘レイヤー 脳内完全バグって敏感ドM化

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十弾は、目が合えばその妖艶な眼差しで、男なら必ず勃起すること間違いなしの、美人過ぎる男の娘かなめさん最新作です。こんな激シコビジュアルでありながら、どんなサイズのチンポでも呑み込んでガツガツピストンされても大丈夫な鉄アナルは、今作でも健在!! リスクなど吹っ飛んでしまい、生中までやってしまいました…。そんないつものハード乱交はもちろんのこと、今作におけるもう一つの特徴が、かなめさんに本格的な催●暗●を施した上で、果たして「まったく好みではない相手とアナルセックスができるのか?」という検証です。催●を施す人物は、熱心な同人AVファンならご存じの、同人アキバ出版主宰のアキバ氏。そんな氏による、非エンタメなガチ催●暗●~アナルセックスも、相当ヤバいです!!! 年明け早々、アブノーマルでインモラルなエロにどっぷり浸かっていただければ幸いです!!!
ニューハーフ

変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT

誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。
ニューハーフ

この作品が出るころには完全な女に生まれ変わります。

子供の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください。
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荒稼ぎしている美男子に高速ピストンで分からせる

女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる!予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう!!もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる…
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竿アリ玉アリ★カリスマ★ギャルニューハーフ嬢。アンナ

街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか、痴女ばかり求められて、本当はMな自分を開放したいということで緊急AV出演。
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スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき?

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮!!
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超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行!女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品!!
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ベロキスSOAP 篠原そら

最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た~っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群!!最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
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W×W ニューハーフ潮吹き

リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…
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メスガキ 全員キモイ男だった… ちびとり

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
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おとうとは俺専用のおよめさん ベアトリクス

俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか?すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々?兄弟ではよくない?そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、ど ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
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いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ

いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす!陰キャな見た目とは裏腹にデカチン!?逆襲レイプ!!のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて!?怨恨の超絶アナル姦通!!
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寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい!寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン!!羞恥が興奮に代わる瞬間!なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。
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首締められながら突かれて喉マ○コでイキたいんです。

SEXでわがままを言ったことがない、あやはちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。苦しいほど勃起するあやはちゃんをご覧ください。
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放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの!?

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX!!お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう!!ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです!!!
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男の娘、完全メス化これくしょん21 こはく

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起!嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪
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メガネ美人男の娘は…ケツ穴5P大乱交SEX

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに!!さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチンポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…!!とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。
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ニューハーフ界の逆アナマイスター 春風まゆみ

逆アナも得意なまゆみちゃんがアナルSEX大好き男優たちと逆アナパーティー!!優しいお姉さんにやちょっぴりS女になったりいろんな顔を見せてくれます。イイ女のおちんぽで気持ち良くなって、男たちも大喜び!ペニバンより本物の方が何倍も気持ちいいでしょ?今日はみんなで気持ち良くなろうね♪
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清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき

お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子!!普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
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男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
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陰キャ引きこもりBOYがかわいい女の子になっちゃった。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
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抱きしめたくなるメチャンコ可愛い竿アリ玉アリ男の娘

普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチ●チンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興奮を覚えずにはいられません…。しかもキュートな顔してアナルでイキまくる変態ちゃんなのでした。
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彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ?」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか?
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新婚夫婦 胸チラッな隣の若奥さんがご主人で 秋津小町

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…
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W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU

父親が息子を連れて現れた。しかも、二組も!さらにさらに、息子は2人とも女装子…!!愛する息子(男の娘)を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる?!W男の娘NTRスワッピングドキュメント!
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男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ

清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした(笑)貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマンコをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪
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ギャルビッチ男の娘 香川ゆい

ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー!きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮するM男優達の精子を搾り取っちゃいます!
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日焼けあとが残るちびとりちゃんとエッチなプール教室

近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。
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ぼくだって女の子に見られたい! 笹原りな

最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね!!
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性欲つよつよGAL女装子はお酒とSEXが大好き!

ギャル女装子最高~!!という事でGALちゃんとちょっと1杯のつもりで飲みに行ったらとんでもないコトになってしまいましたw。1軒目からガブガブ飲みまくるこちらのギャル。飲みっぷりも半端ないです。何杯飲んだんでしょうか?しかしまだ飲み足りないみたいで移動して飲み直すことに…。このあたりからドMのおっさん(酒弱い)に絡み始めますw。酒弱いのに口移しで飲ませたり笑いながらビンタしたりw。そして遂にエロモード突入で完全に痴女化!すんごいテクで男の潮まで吹かせちゃうド淫乱責め!金玉空っぽになっても許してくれませんw。その後も朝まで飲み続け…先に寝ちゃった男の寝起きまで襲うというドスケベ!!GAL女装子の圧倒的エロを見たような気がします、、、ヤバイぐらいエロいです。
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お●ん娘せっくしゅ おっとり可愛い男の娘 早乙女ひろ

長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー!!イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯されて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。
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夢の競演!!台本なし!NHレズ! 春風まゆみ 夏川りっか

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演!!相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影&台本無しでガチSEX!!チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット!二人のガチンコSEXをご覧ください。
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ノンケなのに初女装子で50回イキまくる!

いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質!まさに男の娘のために生まれて来た男!女装子の天才!
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ベロキスSOAP 鞠るり

「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%!!スペシャルコースで非日常の体験を。
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乳首こねくり回し 気持ち良すぎてトコロテンしちゃった

デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー!オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女?童貞?喪失から撮影までの3か月間で、な、なんと40人とセックスしちゃってるんです!人並外れた経験の持ち主まや君。ちくびが気持ち良すぎておちんぽ、乳首、お尻まんこでイキまくり!!
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男の娘、完全メス化これくしょん30 木原かすみ

お色気ムンムンのかすみさん!プロの男優さん達からベロキスやクリチンポを咥えられ悶絶しっぱなしです!もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます!!
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けいととイチャラブデート 神宮寺けいと

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
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街で見かけた女子校生は竿あり玉ありのニューハーフ

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
ニューハーフ

女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK!!まさに水も滴るいいオンナ。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とデート

圧倒的な可愛さ!ひめなちゃんと1日デート!!周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア~ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。
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俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき

俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう!と大乱交に発展していくのであった。