ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
レイディックス
ニューハーフ 
アナル バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
アナル 二丁目のおネェ ニューハーフママ ロドリゲス沙樹
またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
アナル 女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 3
午前0時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは…男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっかけで「立ちんぼ」になった。しかし、「男に抱いてもらうより、女装娘に抱いてもらうほうが感じる」という理由で女装娘専門の立ちんぼになる事を決心した。女性の心を持った者同士の手コキ・フェラはお互いに敏感なポイントを即座に見抜ける。女より女らしい「あや」の虜になること間違いなし。
おもちゃ アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。
アナルセックス バイ@グラニューハーフ＋媚薬 琥珀さやか 見事なところてん！驚愕の30発射！！
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。
アナル 初嬢≪ニューハーフ≫ 魅夜＆ウェン
NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。
その他フェチ バイ@グラニューハーフ 花蓮カオル
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き◆目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
アナル 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。
アナル ニューハーフ遊戯 RINA
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
3P・4P ニューハーフしか愛せない 如月優奈
本物の絶倫ニューハーフ登場！計4回の絶頂大射精！かつてない勢いと飛距離！約束した待ち合わせ場所。監督ISSEIは先に到着し後からやって来た優奈を離れた所からずっと見ている。監督と対面した優奈は極度に緊張している。これから自分はどうなってしまうのか？期待・興奮・戸惑い…ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第三弾。
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
女を超えた女が魅せる、女らしさの極致！！本作がデビュー作となるニューハーフ・志保は、サオもタマもあるキュートな22歳！「AVに出るなら憧れの制服が着たい！」ならば女子校生姿にさせて2人がかりでレ●プ！！綺麗なアナルを犯します！同世代の男子とフェラしあったり、69で楽しんだり…。大好きな中年男とオチ○チンを擦り合わせて感じちゃいます！ニューハーフ・志保に乞うご期待！！
3P・4P 女装子専門デリバリーヘルス 3
噂の女装子専門デリバリーヘルス。制服姿の可愛い女装子が貴方の自宅やホテルへのデリバリーサービス。新たに新設された3Pコースや公衆便所での遠征プレイ。またキャストの女装子をイカせるエネマグラのオプションもスタート。手コキ・フェラなど発射方法や時間内の射精回数はお客様も思うがまま。特に変態の男性は当店在籍の極上女装子たちの大好物でございます。
3P・4P 超嬢SPECIAL≪ニューハーフ≫ あや＆ゆりあ
美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。
アナル カリスマ女装子Z みう
「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強●イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。
3P・4P ニューハーフ一生
31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。
シックスナイン ニューハーフしか愛せない 北条雅
小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！
ニューハーフ ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
アナル 女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 2 霧島レナ
ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。
コスプレ 貧乏フェチ 切ない＝エロだ！
ぽちゃ、ワキ毛、ニューハーフ…と、様々な話題を提供してきたRADIXが、満を期してお贈りする新ジャンル！『切ない=エロだっ！』を合言葉に、細部までこだわった究極のフェチ映像が完成しました！日高ゆりあチャンのメシの食い方は必見です！！
オナニー 初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
「初嬢シリーズ」第5弾！白く、きめの細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニー・丁寧なフェラチオをする。中年男とのSEXでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら発射！
3P・4P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
その他フェチ ニューハーフ組曲 Suite 4
ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング！着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。合計8名のNH界きっての人気モデルが集結した作品はレイディックス以外にない！
3P・4P ニューハーフ＆素人女装子ハプニングパーティー
ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。
めがね 中出しびんびんニューハーフ 朝日みくる 可愛いのに勃起しちゃうアソコに注目！
ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
ニューハーフ バイ@グラニューハーフ ゆきのあかり 19歳
ビンビンチ○ポのニューハーフが見たい！超美人ニューハーフのゆきのあかりに、勃起薬で有名なバイアグラを1錠投与。するとたちまちクリチ○ポが刺激無しでみるみる大きくなっていく。そこから終始フル勃起状態に！500mgのペットボトルを2本も持ち上げるハイパワー勃起！こんなに可愛いのに、あそこはいつでもビンビン！
シックスナイン ニューハーフ熱情 ひかる
ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 天宮由紀
まるで女優のような微笑を浮かべながらやってきた美麗ニューハーフ・天宮由紀。少しアルコールを飲んで大胆になったところでバーに居合わせた男性をトイレに誘い込む。由紀の男好きは撮影中も変わらない。「男優さん、凄く好みのタイプなんです」と言い放ちフィニッシュ後も二回戦を求める始末。バニーガール姿でM男性を発射させたと思えば、自ら凌●系SEXを求め、欲望の暴走モードが凄すぎます。
ニューハーフ ニューハーフ手淫 あやか
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！
ニューハーフ 絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。
その他フェチ 大量射精 5 でかまらオンナ大集合
全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。
3P・4P ニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
アナル ニューハーフしか愛せない 宮里優香
『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル…狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、SEXの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったSEXは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第6弾。
アナル 二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
コスプレ 美男子ニューハーフ 椎葉あき（21歳） お前のオチン●ンをフルスロットル！
AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から‘かっこいい女性’に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は‘変態ニューハーフ’だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！
ぶっかけ 超嬢≪ニューハーフ≫ さゆり
口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。
オナニー ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
アナルセックス アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？
アナルセックス ウリ専中出し女装子 ひかり ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK
ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！
コスプレ 大量射精 3 出る出る！女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
可愛いのにチ○チン大きい！！可愛いのにチ○チンかたーい！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには、大量の射精が必要よ！！上原さゆりは一ヶ月溜めた！勢いよくドバドバ射精！！
アナルセックス 中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。
コスプレ ニューハーフたちの射精の瞬間
ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！
ニューハーフ 感じる乳首の女装子ちゃん あいり
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。
ニューハーフ ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル2
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチ●ポが愛らしい女装子たち13人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり、カリスマ女装子・彩崎真央、キュートな咲、ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。
3P・4P 大量射精 女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
NHと女装子の大量射精咲き乱れ！！ニューハーフ驚異の4発射！手コキにこだわるTKOレーベル！如月優奈 22歳 話題の美人ニューハーフ（アリアリ）が主演の‘手コキ’ニューウェーブ作品です。女装子たちもドバドバ射精ちんこだらけの王様ゲームは舐めたり、くっつけたり、にぎりあったり、こすりあったりと変態狂乱！まさにサオを持つものだけしかわからない大興奮の一本です！！！
ニューハーフ 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。
3P・4P 大量射精 9 女装子センセーション
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強●フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
シックスナイン 超嬢≪ニューハーフ≫ ルイ
今回登場のルイさん。この美貌なのに出演作品が少ないことから余計に希少価値も増し、今や生ける伝説と呼ばれる奇跡のニューハーフ。監督も再会を喜び、ルイの肉体をむさぼる。男優とのプレイでは、その小さいアナルが壊れる程のSEX。女性に負けない美しさで輝きを放つルイの全てがここにある。
ニューハーフ ニューハーフ愛撫 RUY
名古屋から来てくれた「RUY」の為に、若いイケメン男とのデートをセッティングしてみた。2人は思った以上に意気投合、長いキスをして愛し合うのだった。ホテルでその思いは爆発し前戯に勤しむが、とても感じやすいRUY。時間をかけた上目遣いのフェラが堪らない！騎乗位で挿入すると、本気度100％の喘ぎ声で感じて、RUYの舌上に大量発射する男。玉ナシなので精子こそ出ないが、オナニーでイッてしまう。