3P・4P 初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
レイディックス
3P・4P 
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ はるか
オネエキャラで色っぽいけど、サオもタマもあるニューハーフ・はるか。面食いだけにイケメン男とのSEXでは大きなチ○ポを美味しそうに咥え、挿入されると大きな声でヨガリ、お互い見事に大量射精！エッチ大好きだから3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラさせられたりチ○ポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた「はるか」にご期待下さい！
SM 超嬢≪ニューハーフ≫ 萌
NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。
3P・4P ニューハーフ一生
31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。
ニューハーフ 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！
アナルセックス アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
SM ニューハーフ蜜戯 沙織
『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！
おもちゃ アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。
ぶっかけ 超嬢≪ニューハーフ≫ さゆり
口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。
ニューハーフ ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
ニューハーフ 実録 近親相姦 再現ドラマシリーズ 番外編 ニューハーフ禁断の家族愛
本当の自分に気付いたのは何時だろう…神様の悪戯で私は心と身体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子（もえ）の4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で、微妙に揺れ動く家族の絆…。美形で人気急上昇中のニューハーフ「もえ」が、禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演しています！
3P・4P ニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
おもちゃ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 入衣美梨子 36歳
AV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
ニューハーフ 今日、おじさんに買われました… 女装子 白石ゆうり
ある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！
3P・4P 大量射精 9 女装子センセーション
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強●フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。
ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
アナル 超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー まこ
抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。
ニューハーフ ホームページの出演募集でやってきたニューハーフ女王様と奴●女装子たち
ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。
アナル 女装子レズ 3
「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！
SM 中出しびんびんニューハーフ 有村咲良
パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
ニューハーフ ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
イタズラ 女装子夜●い 美しくても下半身はオトコノコ
寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と7本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう…寝ているから何をしても大丈夫。
ニューハーフ ニューハーフ手淫 あやか
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！