その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！
その他フェチ
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その他フェチ 絶世のニューハーフと美女装子BEST
MOODYZが誇る絶世のニューハーフと美女装子のベストが遂に登場！！本当に男の子？と疑いたくなる美貌。どこから見ても女性なのに、下半身には巨大なペニクリ。このギャップがやみつきに。この手の作品をまだ見たことのないあなたへ贈ります！入門編としてピッタリです。是非、ご覧ください！
その他フェチ 絶世の美女ニューハーフの魅力全部教えます！！ 天音エミル
おかげ様で大ヒットデビューを記録！ムーディーズ初のニューハーフ専属女優？天音エミル第二弾！男のツボを抑えたすごテクフェラ！ペニクリを電マで執拗に責めたら潮吹いちゃったり、裸エプロン料理、プライベート濃厚SEXと盛りだくさんのエロコーナー！絶世の美人NHの魅力をコレ一本で全てお伝えします！
その他フェチ 大量射精 4 ボクたちオンナノコだもん☆だけどドピュッ！
もう女もニューハーフも要らない！美形女装子たちのラブリーな手コキ合いで出す！手コキ乱交は舐めまくりー！！小さな胸のふくらみに敏感乳首。パンティーの中でそり返る巨根。チンチン舐めたーい！だから女装子大好き！！アリアリの女の子たちの射精が見たい！女の子同士で射精したい！そんな貴方もドピュ！
その他フェチ 2時間待ち必至の人気店！！ニューハーフデリへル盗撮
至高の体験を求めて…ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ……。あれっオレ何で男で勃起してるんだろう…って思ったらニューハーフデリヘルへTEL！！ニューハーフ大好きさんも、初めての貴方も、楽しんでください。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
その他フェチ 女装子可愛すぎるSEX Part.2
女装子ちゃんが淫らにSEXで感じまくる卑猥なエクスタシーが最高です。
その他フェチ 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！
3P・4P ニューハーフ美樹＆ひかるの非日常的性交遊
美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！
その他フェチ 僕の彼女はニューハーフ 愛間みるく
女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。
4時間以上作品 月刊人妻専科エロカリ 第5号
今回も若妻から美熟女まで肉棒に飢えたド変態妻たちの素顔を曝け出します！小柄スレンダー美人妻が尻穴2本挿しでアヘ顔昇天！限界突破したド淫乱妻の驚愕のハードファックを見よ！さらに肛門マニアの援交オヤジの尻穴快楽秘蔵作品が流出！一見ごく普通の人妻がオヤジの毒牙にかかり性奴●と化す！マニアなところでは美形ニューハーフと同棲している若者カップルのイチャイチャ投稿など、濃厚すぎる5時間大ボリューム！
3P・4P ニューハーフ逆アナルセックスの世界
ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。
その他フェチ 美少年レズビアン りく×詩乃
美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…… 新しいおもちゃを使い、ア○ルをほぐす。とろとろにとろけたそれはまるで二つのオマ○コ。びんびんのクリ○リスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
3P・4P シーメール逆アナルファックシーン 3
超人気シーメール・月野姫ちゃんをはじめ、美形ニューハーフを厳選収録！チ○ポが付いた美女に犯●れる男達。大乱交逆アナルFUCKは必見です！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 16 ゆうゆ
抜群に可愛い「ゆうゆ」ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪
その他フェチ 女装娘の世界 JAPAN発 仲良し4人の射精乱交！
女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。
4時間以上作品 デカちん兄貴 佐川銀次 8時間
女優もニューハーフも愛の巨根FUCKで絶頂させるプロフェッショナルDNADY佐川銀次のBEST！巨根でガツガツ突きまくる野獣の様なFUCKと、限界すれすれ激ハードにM女達を責めまくるSM凌●プレイの全てを収録！
4時間以上作品 レッド突撃隊 増刊号！ 新企画！ニューハーフ突撃隊？？ レッド突撃隊オネエ隊員の毒舌！セクハラ！ファッションチェック中出し！ 「女の子同士なんだからいいじゃない～！」「あなたの大きなオッパイ羨ましいわ」
えっ！ニューハーフ突撃隊？！隊員が女装オカマに？！街角お嬢さんたちをファッションチェック！オカマに乗じて毒舌！セクハラ放題！そんなこんなで「ヤダ！恥ずかしい！ボッキしちゃったわ！」チンポを挿入中出し！
4時間以上作品 ニューハーフ絶頂射精シーン！8時間 こだわりのデカペニクリ快感激射精濃厚ザーメン大量発射！！
極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉のニューハーフ濃厚射精コレクション！！トップクラスなニューハーフの中でも特にペニクリの大きい子を中心にセレクト！アナルいじり、フェラ、マンコキの様々な刺激に思わず限界まで勃起したデカペニクリを極上アナル＆オマンコの締めつけで射精快楽に導く！更には2本のチンポをニューハーフのアナルに同時挿入する未体験ファックに絶頂し大量射精する！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん（20） 月島なる
ケツマ●コに固いチ●ポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ
フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
3P・4P 痴●ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか！？ 2連結目！！
好評の「痴●ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか！？」の第二弾。今回の目玉はなんといっても、超新星ニューハーフ・アイドルの「愛沢寧々」ちゃんです。寧々ちゃんを痴●する妄想を膨らましてご覧下さい！！
その他フェチ ニューハーフ天音エミル引退作品 グッバイおちんちん
絶世の美女ニューハーフとして衝撃デビューを果した天音エミルの引退ラスト作品！ニューハーフとしてのラストSEXを含めた3SEXに加え、収録後涙のオフショット、性転換手術直前までの希少なドキュメンタリー映像までを収録しております！引退記念作品としてMOODYZ出演全7作品を存分に使った豪華総集編も同時収録！！これで見納め完全保存版です！！
その他フェチ キャットラバーズ 城星凜
今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。
その他フェチ 爆射精する！！亜細亜ビューティニューハーフ達
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。
M男 ニューハーフ女王様のM責めNEWタイプオーガズム 快楽・羞恥・ネクストレベルアナルFUCK！ HOTARU
カワイイお顔の下にはそそり立つち○ぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ち○ぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したち○ぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ち○ぽで何度もメスイキ！
その他フェチ ポロパンいぢり
テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。
3P・4P ニューハーフ アスリート ゆう
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
その他フェチ 淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン Part.1
スケベ淫乱ニューハーフの変態行為に大興奮。貴女はスケベちゃん認定します。
その他フェチ キャットラバーズ 艶かしい光沢、卑猥な皮膚。8時間BEST
爆乳、巨尻、ニューハーフ。ラバースーツの魅力を上げる女優達が放つ魅惑のアブノーマル・スキン。おっぱいを包み込み、くびれを引き立てて魅了する卑猥な肉体美。鷲掴みしたくなるほど強調された巨尻は光沢・ゴムフェチ必見です。洗練されたムチムチ×ラテックスの艶かしい光沢、卑猥な皮膚を堪能できるBEST版！一度体験したら忘れない快楽へ…。
3P・4P ニューハーフヘルスへようこそ MIO and KANON
美形シーメールMIOちゃんとKANONさんの豪華共演！MIOちゃんは締りの良いアナルで、KANONさんは自慢のオマ○コで、アナタの心とカラダを癒してくれる！そんな彼女（？！）たちが、男優を挟んだサンドイッチファックで大興奮！！この贅沢すぎるダブル攻撃に、男優は我慢できるはずもなくあえなく昇天！！
その他フェチ 射精するニューハーフWソープ
現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！？リナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得したテクは男性客に通用するか？
その他フェチ 【お得セット】ニューハーフ愛沢寧々が土建屋の鳶職に体験入社！！・AV卒業！三代目専属ニューハーフ愛沢寧々AV引退生中出し大量5射精！！・ペニス狩り専門！！…の、すごい痴女万引きGメン達の職権乱用ニューハーフ狩り！！
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00058、tcd00080、tcd00082の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！愛沢寧々ちゃんが土建屋へ就職？！オナニーを強要させられり大量の精子を射精する！！愛沢寧々のAV引退記念作品！！ファン必見の完全永久保存版！！女万引きGメンがニューハーフ美女にやりたい放題！ニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『ニューハーフ愛沢寧々が土建屋の鳶職に体験入社！！』『AV卒業！三代目専属ニューハーフ愛沢寧々AV引退生中出し大量5射精！！』『ペニス狩り専門！！…の、すごい痴女万引きGメン達の職権乱用ニューハーフ狩り！！』
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん34 如月ハルカ
普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！
その他フェチ 大量射精 5 でかまらオンナ大集合
全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。
その他フェチ 本番行為NG！？行列の出来るちんシャブ専門店 泉水らん
おっパブならぬ、NHちんシャブ専門店開店！？激カワニューハーフの泉水らんのおちんちんをしゃぶれる夢のお店！ペニスを舐め遊ぶと彼女の反応に大興奮間違いなし。彼女を満足させると特別に本番プレイまで出来てしまうという噂が出るが果たして真相は…。
その他フェチ 淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン Part.4
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ！！
その他フェチ 爆射精する！！亜細亜ビューティニューハーフ達
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん36 鞠るり
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！
3P・4P 特選 ニューハーフ8時間
性転換の男女達の倒錯FUCK！！ちんこをしゃぶりながら、自分のちんこをオナる不思議な世界への誘い。とても男には見えない、チョー美形のニューハーフオムニバス！！
3P・4P 大量射精 7 女装子パラダイス
この作品でデビューとなった八重歯のキュートなニューハーフ咲ちゃんとレイディックス専属美形女装子3人が出演。「ニューハーフ」と「女装子」と「大量射精」をテーマにしてるんだから売れて出て当たり前！？ちなみに最近の傾向だと女装子が出演していると、どんな作品も売れてます。それほど世の中の男性はチンポ好きなんでしょうか？（笑）
その他フェチ シーメール逆アナルファックシーン 2
美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん38 riisa
抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチ●ポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチ●ポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん45 青山ネル
あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。
その他フェチ 行ける所まで行ってみよう！美人ニューハーフ→女装男子→ガチホモ男～ノンケはドコまでヤレるのか？
▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん32 西野ヒカル
目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！
その他フェチ 爆乳大好きニューハーフ
男にアナルを犯●れるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子を●すのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆頭に爆乳揃いです！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ
ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
その他フェチ ニューハーフの濃密オナサポ おちんちん一緒に気持ちよくなろう？ 高橋ひめな
清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
4時間以上作品 永久保存版ニューハーフDX BOX
チ○ポが…男が大好きな、アブノーマルで超エロイ世界で、醜く美しい世界。女の子には絶対に真似できない悩殺プレイの数々…。女より女らしいニューハーフの世界へようこそ…。