美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。

濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着！

浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。

スレンダー美人だけど立派なクリチンポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）

ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。

セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。後日スタッフがラーメン屋で働くかなめちゃんを発見！プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のラーメン屋でオナニーを要求、大量射精！デビュー前にホテルでおもちゃ責め、欲情してしまい急遽若手男優を呼んでのデビュー前のセックス！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる！

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマンコひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！

男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は“可愛い”息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。