AV OPEN 2014 ミドル級 新宿ネットカフェ盗撮 ニューハーフオナニー
新宿の某ネットカフェに超小型カメラを仕掛け、個室で油断したニューハーフ達のペニクリオナニーを覗き撮り！敏感なペニクリから淫らな汁が滴り、勃起乳首を自ら刺激し夢中で昇天！神秘的なニューハーフ達の絶品オナニーがここに！
AV OPEN 2014 ミドル級 
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
アナルセックス Hollywood Beauty 今もっともセクシーなニューハーフ「美蘭」完全オリジナル撮り下ろし
今もっともセクシーなニューハーフ『美欄』撮りおろし作品。完璧なプロポーション、ビンビン勃ちのペニクリ！オイルでテカった小麦色の肌、いやらしい腰使い…美欄の魅力をたっぷり収録。最高に「エロかっこいい」ニューハーフ。美蘭から目が離せない…。
ニューハーフ 18才家出女装美少年の初アナルをいただいちゃいました
女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
ニューハーフ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し旅行2
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
ニューハーフ ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューした
「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん27 鈴音ニコ
スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！
ニューハーフ 恋人はオトコノ娘…そして浮気相手はニューハーフ
浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおちんぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチンポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編！
私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！
アナル 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。女の子化計画完了
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
ニューハーフ 女よりも女らしいシーメール一ノ瀬ラム 温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
ニューハーフ 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！
アナル 超新星！ちんぽビンビン女装美男子2 栗山ひかるクン 18歳
奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。
HD（ハイビジョン） 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 〈収録プレイ〉 無洗悪臭ち○ぽ御奉仕／メイドコス白目剥きフェラチオ／リモコン肛門バイブ／イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ／絶叫〇パン〇ング／乳首クリップ責め／オヤジの唾飲み痰壷キス／イラマチオハンドル／白目変顔アナルSEX／コンドーム啜り食ザー／乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め／肛門バイブをパドル打擲／オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下／電マペ○ス責め／逆フェラ射精＆自分精飲／オイルマッサージ責め･･･etc. ／ 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
4K W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！
アナル ニューハーフ風俗タワーマンション 愛瀬めい
電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチオでサクッと即抜きの学生系ピンサロ！女性とは違う力強い指圧でのメンズエステ！マットプレイで本番ありのぬるぬるソープ！前立腺開発はお任せ下さい、逆アナデリヘル！あなたにぴったりの好みが必ずあるはず！＃ちんP
HD（ハイビジョン） キャバ嬢系ニューハーフ あやか
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、酔った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチ〇ポに大興奮のあやか。キャバ嬢系美人ューハーフあやかの怪しい魅力をたっぷりお楽しみください。 ／ キャバ嬢系ニューハーフ あやか
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどII 茜さつき
密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！
3P ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版にてお見せします！第２弾！ ／ ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
アナル ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！ ／ ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
アナル あの日は災害で上司と宿泊することになって 新人女子アナがオトコノコで 夏川りっか
入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ 仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。ひなた結衣
ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマンコを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！
3P・4P 超美形風俗嬢はニューハーフ 鈴木奈々・神崎保奈美
2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！
HD（ハイビジョン） ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも･･･インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！ ／ ドジっ娘サキュバス 如月もな
ショートカット あやみ旬果のエスカレートし過ぎる無茶ぶり逆ナンパ
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が街で逆ナンパ！弾けるような笑顔と持ち前の活発なテンションで、次々と声掛けてゲットした男性にフェラや本番の大サービス！秋葉原に移動したらメイド服に着替え、アンケートと称して声掛けて童貞君をゲット。美巨乳を吸わせたり、母性溢れるプレイは見逃せません！女性をゲットしたら本格的にレズに没頭！艶めかしいカラダを武器にエスカレートし過ぎる逆ナンパを繰り広げる！！ ／ あやみ旬果のエスカレートし過ぎる無茶ぶり逆ナンパ
センズリ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！ ／ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
ニューハーフ メンヘラ男の娘♂ 小鳥遊花音
「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！
ニューハーフ 母乳が出る奇跡の色白美形ニューハーフ AV DEBUT 雛乃せいら
肌が透き通るように白く、本当に綺麗な人でした。所作も女性のように細やかで、彼女の下半身にチ○ポがついてると思うと興奮が止まりませんでした…。普段はコールセンターで働いている普通の子です。ドM願望があり、応募してきました。ここでは語り尽くせないくらい深みのあるコでした。是非観てください。傑作です。
アナル タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
HD（ハイビジョン） 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
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HD（ハイビジョン） カラダの自由を奪われても尚フル勃起しちゃうスケベな男の娘 5時間
〇輪に〇束具、更には全身縄で縛りつけられて、恥かしい格好で男たちに嬲られる男の娘たち。性欲処理具として酷い扱いを受けているのに、どうしても彼女たちのオチ●チンはギンギンに反応してしまう。「イヤ。ヤメて～」と言いながらフル勃起したオチ●チンは嬉しそうにガマン汁を垂れ流し●●れるのを待っている。オチ●チンの反応はモザイク越しでも丸分かり。カワイイ顔した男の娘たちのドMで変態な本性をお楽しみください。 ／ カラダの自由を奪われても尚フル勃起しちゃうスケベな男の娘 5時間
ギャル 超美尻男の娘ギャルSOLA 篠原そら
超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを●されるとフル勃起でイキまくりッ･･･！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく･･･。SOLAの美しいカラダをどエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける･･･。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！ ／ 超美尻男の娘ギャルSOLA 篠原そら
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土下座で懇願。女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずいて奉仕する。美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。性奴の象徴であるハーネスと手〇を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。 ／ カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
ハイビジョン えちな子見つけた！ No.2 バイト帰りにそのままAV！街の飲食店で見かけた爆乳店員さんと制服姿のままハメまくって中出し！ 穂香あいり
イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！
ニューハーフ ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来
【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。
ニューハーフ ナンパしたらペニギャルだったけどパコパコしちゃった！
ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www（NITRO）
ニューハーフ おいしいオシッコ 2 ニューハーフの立ちション！ いただきます！
放尿作品・飲尿作品などオシッコ作品は数あれど、『ニューハーフのオシッコ』にこだわったRADIXらしい特殊な作品！ニューハーフ様の『竿の先から出る聖水』を全身に浴び、口で受け止め飲み尽くす。それを喜ぶ男たち。朝倉めぐみ・上原さゆり・北条雅と美形揃いのニューハーフたちの『立ちション姿』は希少価値！RADIXはこれからもオンリーワンを目指します。
ニューハーフ 誰にも言えない秘密を知られてしまった 如月ハルカ
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。
ニューハーフ イケない兄弟（ホモ）セックス 二葉みらい
みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め。ばれたら大変！イケない兄弟セックス。「お兄ちゃん、みらいとずーっと一緒にいようね。」
ニューハーフ 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 みやび音羽
更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴隷へと堕ちてゆく…。
4時間以上作品 レアル卒業記念 ゆきのあかりBEST4時間
これを見れば、ゆきのあかりちゃんの全てが分かる！厳選された8作品12コーナーをギュギュと濃縮詰め込み！さらに特典として、本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録！史上最上級のニューハーフあかりちゃんの魅力をトコトン堪能できる！ファンならずとも必見のスペシャル版！あまりに贅沢すぎる珠玉の作品！
オムニバス 可愛い顔に立派なポコチン 美人すぎる男の娘 4時間
並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチンはギン勃ち！！〇制射精でしつこく責めまくられイキまくり。ペニスをしごかれながらの男とのアナルＳＥＸは今まで見たこともない異様な興奮映像。ノーマルな方も是非ご覧ください。 ／ 可愛い顔に立派なポコチン 美人すぎる男の娘 4時間
HD（ハイビジョン） 童貞女装娘レズSEX 高級人妻オイルエステ
ジェンダーレス時代の幕開け！レズエステの新境地！真性童貞の極上女装娘と人妻さんの淫らな戯れ・・・。童貞の味を知った人妻さんが暴走！無垢な女装娘を過激に筆下ろし！他店では味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！中出し２回レズ３Ｐ！ハメたら掘られてイッたらイカされる快感倍返し！ ／ 童貞女装娘レズSEX 高級人妻オイルエステ
ニューハーフ ベロキスSOAP 野々川まき
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
HD（ハイビジョン） ちびとり 3
エレガントな大人ワンピで清楚にキメているちびとりちゃん。お部屋に入って胸のスリットを開けると、黒のボンデージ下着が出現！ギャップのエロさにペニクリは既にガチガチに勃起しています。つぶらな瞳で上目遣いに見つめながらの濃厚なフェラご奉仕。頑張ったご褒美に、グレーのピタピタフィットのレオタードに着替えて、アナルとペニクリを手厚く愛撫してもらいます。すごく気持ちよくなって、何度もイカされちゃってます。 ／ ちびとり 3
アナルセックス 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
センズリ 中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。 ／ 中出し女装子 栗山美咲
3P・4P メガチンニューハーフ 釜崎あゆ
約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン） 初体験！盛り上がりすぎて我慢できない自撮りエッチ 保志健斗
攻めるのも攻められるの好きだという健斗くんとえりかちゃん。「自撮りエッチ」の指令カードを引き、ふたりは人生初めてのハメ撮りに挑戦！興奮しすぎた健斗くんが何度も動きを止めてしまい、欲求不満にさせられたえりかちゃんは敏感な健斗くんを楽しそうにイジメて！？気持ちよさに歯止めが効かなくなってしまいました♪ ／ 初体験！盛り上がりすぎて我慢できない自撮りエッチ 保志健斗
3P・4P 僕と立花里子とニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
シリーズ第3弾にて真打「立花里子」登場！！オトコもオンナも凄まじいSっぷりで責めてきた里子チャンが、ニューハーフを責めまくる！ある意味、夢の共演（…狂宴？）です。