新村あかりが「襲ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた…と話す。女の子そのものの容姿をもつ青山は、新村のソフトタッチな愛撫でエッチな声をもらしながら悶絶して身体をバタつかせる。新村が得意の‘淫語’で羞恥心をくすぐると、どんどん欲情してきた青山の乳首はコリコリに勃ってしまった！M字で大股開きした青山のケツマ○コに、新村のペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタで今にもイキそうになる青山。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされた青山は、耐えきれずにひじをついて崩れ落ちた。ケツマ○コに挿入されたままクリチ○ポをいじられた青山は、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らしフル勃起した亀頭はパツパツに充血していた。新村のマ○コを目の前にした青山は、初めての体験に緊張しながら慎重に指を挿入し膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにも‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞チ○ポの青山は、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげるのだった！まだぎこちない腰使いが微笑ましくも歯がゆい新村は、より深く突き刺さるよう一緒にピストン。挿入初体験の青山には強すぎる快感で、射精感をガマンするだけで精一杯のようだ…。必死に堪える青山がかわいくて仕方のない新村が‘中出し’を促すと、緊張の糸が切れた青山はきつく締まる新村の膣内にたっぷりと中出しを成功させたのだった！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！