女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。

巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチ●ポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

ニューハーフ界の至宝「みやび音羽」ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。

この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチ●ポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマ●コへ挿入。

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

かわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた『栞風ふう』ちゃんが快楽拷問に泣き叫ぶ姿を、片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。（BOYS BABE！！）

AV業界に新たなNH女優が生まれました。注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。