悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていく。

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。

ダスッ！専属天然美少女ニューハーフ『愛沢さら』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができるイチャイチャお風呂タイム、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

バードファイブの一員バードピンクこと白鳥舞は美しきアンドロギュノス（両性具有者）である。悪の組織カッツェと戦い続ける舞は、怪人ジンガと戦い敗北してしまう。そして女幹部ベルクルスに体を弄ばれ、カッツェの一員になるように調教をされ始める。苦痛による責め苦には耐える自信のあった舞だったが、捕らえられた舞の拷問を担当するギャラガはバイセクシャルの拷問官で、舞に対して様々な性的な拷問を与えていく。ギャラガに男として、また女として様々な快楽責めを与えられ続けた舞は、中に射精され、そしていつの間にかギャラガのペニスを愛おしそうに舐めはじめる。［BAD END］

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第八弾は、見た目は底知れぬ妖艶な美人でありながら、股間には血管浮き出た凄まじいデカマラをブラ下げ、マニアたちを骨抜きにするルナちゃん19歳。魅惑なのはそのデカマラ、淫乱肛門だけでなく、ナンと自らも「変態男たちのケツを掘りまくりたい」と逆アナルセックスを欲する、その強欲ぶり！！尻穴ピストンされながら自ら手コキしまくり、そのまま濃厚ザーメンを発射！サークル始まって以来の変態プレイの数々に、メンバー全員が興奮＆驚愕した激シコタイトルとなります。

ダスッ！に新人のニューハーフがAVデビュー！見た目はロリっ娘、ありありの彼女は射精力と勃起力が凄い！ギンギンに勃起するおちんぽとおちんぽが絡みつくのは必見！

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に睡眠薬を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と脅迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！

アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯●れる快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！

レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。［BAD END］

ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチンポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！3DVRの疑似体験で強制射精！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆何本もの巨根でハードピストンしてもらってメスイキしまくる男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）これからチ●ポをいっぱいしゃぶれる喜びで始まる前からニコニコ顔のレイヤーさん。正面左右にある3本の巨根を1本ずつ丹念にご奉仕フェラし、ダブルフェラやトリプルフェラへ！愉しそうにチャレンジしちゃってますよ。シーン2）3名の戦闘員達にオモチャにされて喜ぶキュートレイヤーさん。自分でケツ穴を広げて早くちょ～だい！みたいな表情でスタンバイ！3名の戦闘員達がレイヤーさんのケツマ●コ、お口に巨根を捻じ込むと、温泉にでも浸かってるような気持ち良さそうな顔でアンアン言っちゃってます、実にエロい！！！シーン3）目がクリクリしていてエッチな事が大好きなレイヤーさん。ギンギンな肉棒が互いの口の中で唾液と一緒にグチョグチョいっちゃってます♪その後戦闘員の上に乗って兜合わせ。固～い2本の肉棒が擦れあってスケベな音を醸し出してます。シーン4）ベロチューしながら兜合わせで擦り合ってからシックスナインへ！戦闘員も我慢ならずとようやくバック挿入！自分でお尻を広げながら戦闘員の突きを堪能してから背面騎乗位へ！最後は正常位でゴム中出しでフィニッシュですが、戦闘員はよほど気持ち良かったのでしょうか、ゴムの中のザーメンもけっこうな量でした（笑）シーン5）お行儀良く座っているエロカワレイヤーさん。そのギンギンになったペニクリを戦闘員がかぶりつくように咥え、レイヤーさんも残り2本の巨根を貪るように咥え、部屋中にジュポ音が響き渡ります。シーン6）頭を踏みつけたり、ケツマ●コに指を入れ荒々しく掻き回したりとオモチャのように扱われ回されるレイヤーさん。ですがさすがドMの性癖、とっても嬉しそうなんです（笑）最後は立て続けに特濃のドロドロネバネバザーメンをお顔にブッカケてもらい、まさに顔面ザーメンプール状態！！！シーン7）ジュルジュル、ジュボバボっと聞いてるだけで勃起しそうなえげつない音。ここで戦闘員の様子が変化し、立ち上がってフェラをしてもらうと、すぐにドクドクっとレイヤーさんの口内へ大量発射！！！シーン8）唾液を垂らしながら兜合わせで2本のチ●ポがドロドロになりようやく正常位でケツマ●コにインサート！自分のペニクリを扱きながら戦闘員の巨根でケツマ●コに蓋をしロデオ騎乗位！だらしなく舌を出しながらアヘ顔を晒し、最後はドロッドロの白濁ザーメンを可愛いお顔にタップリ浴びちゃった天然のドMちゃんでしたよー♪