自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

シーン1）戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。自分の舌技を見せつけるかのように、執拗なフェラをし戦闘員達の気持ち良さそうな表情を見てニッコリし2発連続で特濃ザーメンを口内で受け止めます♪シーン2）戦闘員の巨根がゆっくりとレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいくとお口が寂しいのか、もう1本のおちんちんをおねだりし嬉しそうに咥えます。正常位、騎乗位、バック、寝バックと激しく生々しいセックスが続き大好きなザーメンをいっぱい誘発しちゃいます！シーン3）3本の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。カリを咥えて舌先で尿道を舐め回し1人目の戦闘員がそのままレイヤーさんのお口にドビュッと発射！2人目の戦闘員も鼻息を荒くしながら手コキで勢い良く発射！3人目の戦闘員も射精を我慢していたせいか巧みな舌技で口内発射！シーン4）巨根をWフェラしケツマ●コを指で拡張後にバックから激ピストン！その後正常位では首絞めされながら自分でペニクリを力強く扱き、ドロッドロのザーメンをトコロテン発射しちゃいます。見事なドMっぷりで一同を感動させた変態レイヤーさんでした♪シーン5）高身長でスレンダーなドSレイヤーさん。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを脱がし、焦らすようなネットリフェラ！兜合せで2本のおちんちんをゴシゴシ扱きディープスロートでお口の中にドビュっと射精されちゃいます。シーン6）美形のドSレイヤーさん。散々ドM戦闘員を玩具責めした後、自分のペニクリを咥えさせ背面騎乗位でケツマ●コに挿入しちゃいます。更に戦闘員をちんぐり返しにして逆種プレス風に挿入！あまりの快感であっという間に戦闘員を射精させちゃいました♪シーン7）Wフェラしながら後ろからペニクリを手コキされちゃうと腰をピクピクさせながらも口淫プレイを続け1発目は口内発射！ちょっと黄ばんだザーメンが口から垂れ、手の平に2発目のザーメンを出してもらい丁寧なお掃除フェラ！！3発目も口内に出してもらいました！シーン8）ゆっくりと疼いたアナルに沈んでいく電動ディルドウ。早くケツマ●コにチ●ポを挿入して欲しいと目で訴え3本の巨根が次々とレイヤーさんのアナルに捻じ込むように入って行くと気持ち良過ぎて悶絶顔！！！巨根を咥えながらのアナル鬼突きで過呼吸になり首絞め正常位ではおびただしい量のザーメンをペニクリから発射しちゃってますww

「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマンコ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！

こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチンポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チンポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチ●ポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！

セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のお店でオナニーを要求、大量射精！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる。

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマンコをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていく。

ダスッ！でAVデビューしたニューハーフ＆男の娘の、カメラの前での初SEX総集編。人に見られ、撮影される、ドキドキ感の中でも超勃起。その可愛いオチンポにむしゃぶりつきたい。キュッと締まった桃色アナルにペニスを挿れると、アイドルフェイスがトロ～ン。絶頂に震えるスレンダーBODYを抱きしめたい。業界最高峰のペニクリ天使たちが歩みだした第一歩。ここでしか見れない、緊張と興奮が入り混じる8時間BEST。

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！