HD（ハイビジョン） かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり・・・その場でＳＥＸを〇要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！・・・清楚なメガネ女子〇生から、ギャルＪＫまで様々なせりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！ ／ かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
HD（ハイビジョン） 
アナル 浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさりしちゃいます！！彼女？の大胆！妖艶！不思議な世界をお楽しみ！！ ／ 浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
ニューハーフ 白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
乳首イキ、ペニスイキ、そしてもちろんアナルイキ！！敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう…。背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やペニスを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、おちんぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ調教を施されるのです…。【収録プレイ】無洗悪臭ちんぽ御奉仕／メイドコス白目剥きフェラチオ／リモコン肛門バイブ／イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ／絶叫スパンキング／乳首クリップ責め／オヤジの唾飲み痰壷キス／イラマチオハンドル／白目変顔アナルSEX／コンドーム啜り食ザー／乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め／肛門バイブをパドル打擲／オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下／電マペニス責め／逆フェラ射精＆自分精飲／オイルマッサージ責め…etc.
4K オトコノコ脳イキ痙攣アクメ 夢城イヴ
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう脳バグ痙攣！
モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやち○ぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、脳みそまで性感帯になったような‘オトコノコ’〈イヴ〉と一日お籠もり調教。
重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首絞めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。
そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり調教の記録です。
〈収録プレイ〉
ご挨拶代わりの無洗足しゃぶり/足指口腔責めアクメ/飼い犬身分わからせビンタ/言葉責め脳イキ/キスイキ/乳首イキ/首絞めイキ/頭なでなででアクメ/下腹部踏みつけとチ○ポ蹴り上げアクメ/無洗チ○ポおねだりフェラ/フェラアクメ/痰壷キス/フル勃起ペ○ス打擲アクメ/肛門舐め奉仕/口内射精ゴックン/レオタードでディルドイカセ/アナルSEX…etc.
ナンパ ニューハーフりなのレズナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
SM 中出しびんびんニューハーフ 有村咲良
パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
ニューハーフ 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチンコに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチンコで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
3P・4P 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
HD（ハイビジョン） 河合あすな ラッキースケベ 9 究極のラッキー射精をアナタに！！
プレステージ専属女優『河合 あすな』がスケベなハプニングを連発！？日常の中で突如襲い掛かってきたラッキーなエロシーンに大興奮！ひとり傷心旅行中の僕。ゆっくりと温泉に浸かっていると、綺麗な女の子が間違えて男湯に入ってきた！突然の出来事に戸惑いながらも心の中でガッツポーズ！意図せず混浴になってしまったけれど、話していくうちに次第に打ち解けあう！2人で湯舟から立ち上がろうとした瞬間、足を滑らせて転倒してしまう！起き上がると僕のチ〇コが彼女の目の前に･･･。何気ない日常で起こり得る10コンテンツの瞬発的エロシチュエーションがあなたに異常なまでの興奮をご提供！！ ／ 河合あすな ラッキースケベ 9 究極のラッキー射精をアナタに！！
HD（ハイビジョン） ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューしました！！ 南沢ゆうき
「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。 ／ ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューしました！！ 南沢ゆうき
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 松嶺こはく
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちにビッチビチに筋張って勃起したこはくちゃんのペニクリからオチ●ポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂がここにある！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 松嶺こはく
ニューハーフ ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけどヤリまくり
こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。
アナル お願いイカセてください…美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチ●ポミルクが大放出しまくります！
3P・4P 僕たち男の娘 4周年記念 平成を代表する美しすぎる男の娘たち30人8時間スペシャル
本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマ●コを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
２０歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ・・・アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！ ／ ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
お姉さん 幼い弟をぺろんちょ！所構わず無防備シ○タ誘惑！完全MAX勃起でおち○ぽ擦り合わせる美脚甘サド男姉さん 一ノ瀬ラム
海外留学を終えて帰国した兄は、美人お姉ちゃんになっていた？！戸惑う弟にオナニー教えてあげるオネエちゃん。私のオチンチンHでしょ？相互手コキで高まってそのまま逆アナルセックス！勃起ペニクリの刺激で未知なる快感の扉OPEN。カリ首に舌先にゅる～ん。お尻に指ズボされながらシゴかれるのやばぁ！口内射精してもお掃除まで入念にレロレロ。弟の友達も一緒に食べちゃお♪これが大人のチューだよ？チ○ポこすって入り乱れ3本兜合わせ。入れて突かれて3連結FUCK！いっぱいミルク溜まってるね。もっとドピュドピュして？ショタチンに精子かけてぬるぬる。あーもう普通の女の子じゃ抜けナイよぉ。
ニューハーフ 最高のニューハーフ 貴重なクリチ●ポ立ち小便BEST 全員見せます！
単体ニューハーフ達が女の子以上に恥じらいながら立ちションしまくり！14作品の中から可愛い娘のクリチンポから黄金の液体がほとばしる貴重映像ばかりを集めたマニア必見の1本です！
4時間以上作品 めちゃカワ、女装美少年「リンドル星川」衝撃の先走り汁。ペニクリ責めで感じまくり。
めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…
企画 【ちびとり23歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ギンギンに反り返った勃起チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 咲雪華奈
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） 独占DEBUT 初撮り初女装 Sena
チャームポイントは締め付け抜群のケツま●こ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオ○ンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです･･･。 ／ 独占DEBUT 初撮り初女装 Sena
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX星越かなめ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナル 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！
ニューハーフ 初めてのニューハーフレズビアン 高橋ひめな みはる
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマンコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！
アイドル・芸能人 天然美少女ニューハーフ Debut 天使ゆら
NH好きの皆様、お待たせいたしました。元アイドルがAVデビューしました！美人すぎる彼女は、なんとドマゾちゃん。興奮して勃起したおちんぽから、糸引くほどの我慢汁。自分の顔にかかってしまうほどの射精力。逸材です。今後の成長に乞うご期待を！
ナンパ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 5
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。
お姉さん 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。
アナルセックス ベロキスSOAP 鞠るり
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
ニューハーフ オホ声アクメするミニマム系女装子 こはくちゃん
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着替えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフ 妃咲まこ AVデビュー
大型S級新人が満を持してAVデビュー！！おしとやかだけどエッチが大好き！ペニクリビンビンにさせてすぐに濡れさせちゃうスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃん！初めてカメラの前で初撮りSEX！緊張しているのにペニクリビンビン！カウパーダラダラ！！恥ずかしいと言いながらカラダは正直♪「イッパイ挿れて」ガマン出来ずに男優さんのオチンポおねだり！初めての大人のオモチャでビンカン淫乱マンコを弄ぶ！オッパイを触られただけでペニクリビンビン！ペニクリ舐められて、お兄さんの口が気持ち良くて腰を振りだすまこちゃん！オマンコにバイブを挿入！グリグリとかき回されてペニクリビンビン♪「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！相手の男優がタイプだったのか、またまた恥ずかしがるまこちゃん。オッパイ触られて、パンティーからはみ出すくらいペニクリはビンビン！今まで以上にカウパーダラダラでペニクリヌルヌル♪「もう挿れてほしい…」ケツマンコガンガン突かれて更に大きくなるまこちゃんのペニクリ！騎乗位で下から突き上げられてミルク発射！！「エッチが好きなのバレちゃいました…」おしとやかな雰囲気とは裏腹に、SEXの快楽に酔い痴れペニクリビンビンにさせるスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃんをご覧ください！
ニューハーフ 美巨根アイドル 七瀬るい
女の子よりカワイイのにビックリ17cm美巨根ティーンオトコの娘、デビュー！【1】普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくる媚薬エステだった…。マッサージもそこそこに媚薬で発情させた客のチンポをくわえこんで腰を振りまくって自らの快楽だけを追求する…！【2】超美形アイドル候補生・七瀬るいクンがPDデビュー！めちゃくちゃカワイイ顔＋巨根＋ド淫乱！と三拍子揃ったるいクン、10代ならではのノリノリHで淫らな痴態を見せつける！【3】なんと男性・女性とも未経験の童貞男子が女装っ娘でAVデビュー！右も左もわからない18歳の初々しい表情・天然無毛のスベスベBODYを見逃すなっ！【4】るいクンのエロ・ポテンシャルを3Pで引き出す！感じすぎる美巨根をローションで虐めまくられてるいクンは失神寸前！じらされた後にチンポぶちこまれて濃い～精子たっぷり出してイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 超絶潮吹きニューハーフ COMPLETE BOX 加瀬小雪
ニューハーフ加瀬小雪の驚くべき潮吹きを全編収録した丸ごとBEST。アナルFUCKでも肛門オナニーでも潮を吹きまくり、極太クリチンポで澤村レイコとW潮吹きFUCK！驚異の前立腺オーガズムで限りなく噴射するペニクリ潮を是非ご覧いただきたい。
アナルセックス 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チ●ポを疼いたケツマ●コに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
ニューハーフ ニューハーフが痴女るBAR 中澤チュリン
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
4時間以上作品 義母はニューハーフ4時間SP え！マジですか？親父の再婚相手はニューハーフで母の自慢のデカチンを見た息子は？娘は？
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。
3P 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを調教されて奴隷にされた！ 夏川りっか
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリ〇ンポとケツ〇ンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！ ／ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを〇教されて奴〇にされた！ 夏川りっか
ふたなり もの凄く気持ちがイイ！！オナニーテクニックをお教えします！！
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックにふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！ かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！ 前立腺を刺激するエネマグラオナニー！強烈な振動による未知なる刺激の電気あんま機オナニー！市販のミントタブレットが肛門を熱くするアナリスクオナニー！急激な冷却効果により快感倍増のオナクール！あなたのオナニーライフが一変！！
アナル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 天音エミル
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！
HD（ハイビジョン） ナンパして連れ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。 ／ ナンパしてれ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
HD（ハイビジョン） 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に〇教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。 ／ 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
アナル 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
９３ｃｍＦカップ８頭身超絶ＢＯＤＹ新人『飯島希愛』ついにＡＶデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！１７６ｃｍ８頭身Ｂ９３ｃｍＦｃｕｐＰ１８ｃｍ８頭身超絶ＢＯＤＹ☆Ｐａｒｔ．１緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチＯＮ！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう・・・。 ／ 爆乳 巨根ニューハーフ 飯島希愛
4K 夏休み日焼けあとが残るちびとりちゃんとエッチなプール教室
近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。
4K 私の願い叶えて欲しい… 野外SEX大好きな彼女の願いを叶えるため彼女の望むプレイを露出大好きおじさんが叶えてあげる 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！
3P・4P 初撮り美形ニューハーフ 天音ゆうり
ハーフに間違えられるというゆうりちゃんのAVデビューは、陽の差し込む窓辺での剃毛プレイからスタート。羞恥オナニーで自らのM性に気づいたゆうりちゃん。自ら望んだ緊縛プレイではチ○ポまで縛られフル勃起。オッパイやチ○ポにまで蝋燭を垂らされ大興奮。最後は男二人に責められ感じまくりの初撮影でした。
ニューハーフ 美熟女装子 雪凛46歳
数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。
アナルセックス 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。
ニューハーフ 超美形ニューハーフデビュー 黒瀬ララ
超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人「黒瀬ララ」ちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう…。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！
ニューハーフ 男の娘♂アイドル 月島なる
趣味で上げていたエッチなサイトがファンに見つかってしまい、裏切られた、本当はこういう事が好きだったんだ。と思ったファンは撮影会にかこつけてなるちゃんにエッチなお仕置きをしようと悪だくみする。恐怖と羞恥と非日常の出来事におチンポはビンビン！！「なんでも言うこと聞きますから他のファンには黙っていてください。」調子に乗ったファンのエスカレートする凌●輪●。堕ちたアイドルの成れの果てをご覧ください。
3P・4P 爆射精するニューハーフ絶対痴女宣言！！2
ニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ！ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！
HD（ハイビジョン） 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間
挿して挿されて変態レズアクメ600分！チ○ポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマ○コに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマ○コは尻穴伸縮アクメを連発！ ／ 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間