デビュー作品 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎。
デビュー作品 
ニューハーフ 超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！
3P・4P ゆきのあかりの汗ダク、濃厚、ガン掘りSEX
ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチ●ポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチ●ポをシャブリ合いアナルを舐め合います。3Pでは2本のチ●ポを交互に喉奥で味わい、騎乗位でアナルをガン突きされるとチ●ポの先からガマン汁を垂らし高速ピストンで絶頂昇天し、バックで突かれると反動で玉と玉がぶつかり合い卑猥な音が部屋中に響き美乳とアナルにザーメンを貰い喜んでいました。
アナルセックス メスイキ開発NHクリニック。 愛沢さら
退屈な入院生活が始まった。唯一の楽しみは美人な看護師の愛沢さん！この人と接することができるなら…。だけどこの病院は何かおかしい！愛沢さん中心に回っている気がする！患者や先生まで虜になってメスイキ、逆アナを開発されている！？そんな現場を目撃してしまったボクまで標的にされて…。
HD（ハイビジョン） 極上ニューハーフ6名
女よりもオンナの彼女たち。その極太チ〇ポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そんな彼女たちの舌技、フェラを一度は味わってみたいものです。買って損なしの6人のニューハーフを是非ご覧ください！ ／ 極上ニューハーフ6名
4時間以上作品 神ニューハーフが素人カップルをナンパして彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！愛間みるく・てんま・レイナetc4時間PARADISE
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！ 収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！
HD（ハイビジョン） マリー 後編
＃女装子・男の娘 ＃竿役 ＃メイドカチューシャ ＃巨乳 ＃ゴム有り ／ マリー 後編
3P・4P 僕と星月まゆらとニューハーフ 女同士の嫉妬？「完全体」ニューハーフとの世にも奇妙な三角関係。
前作が大反響だったので第二弾発売！彼女の『まゆら』のマ○コもいいけど、友達の『ナナ』のマ○コもいいんです！『ナナ』が“完全体”のニューハーフでもいいんです！『女』と『たぶん女』との3Pはと～ってもエロくて最高！
アナルセックス 学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり
学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 変態肉棒コスプレイヤーの永遠なる爆イキあなる 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマ○コには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
ベスト・総集編 ダスッ！2015年 鬼畜 総決算8時間
鬼畜メーカーの1年の痕跡を完全収録！！アイアンクリムゾン、全発射本物精子、中出し、ぶっかけ、アナル、フェチ系、ニューハーフ…etcハード作品の数々を堪能できる！！
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-022
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-022
ナンパ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら興味津々でオマ●コをムズムズさせていたので木陰に誘ってSEX
▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！▼テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！▼純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！▼田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます
ニューハーフ 「小松杏」vsオトコノ娘「早乙女ありす」
女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！
16時間以上作品 【お中元】初撮りDEBUT！！ 初めてのおちんちん祭り開催！ニューハーフAVデビュー福袋20人2620分！
金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』
『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』
『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』
『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』
『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』
『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』
『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』
『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』
『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』
『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』
『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』
『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』
『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』
『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』
『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』
『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』
『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』
『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』
『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』
『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』
ゲイ チョロっとムフフ トドのつまりエロ木公さんなんですよ
新規BLメーカー「キャットフード」でございます。ちょっとマニアックな視点から新しいBL像を作っていけたらと考えております。第一弾は皆様もご存知のアニメの、女装、F○など原作を生かしたパロディでオムニバス仕立てになっております。モブおじさんも登場します。2人とも生粋のイケメンですのでどうぞご覧下さい。
HD（ハイビジョン） 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感！
プレステージ専属女優『愛音 まりあ』が童貞卒業のお手伝い♪前作ではせっかく童貞卒業するために応募してきた素人を射精させてあげらなかったことに責任を感じていた･･･。「童貞くんとのセックスはトラウマ」だと語りながらも、初めてのセックスを嫌な思い出にさせたくないと筆おろしに挑む！1人目から初セックスでしたいことをリストにまとめてきた強烈なこじらせ童貞登場！3日間オナニーを我慢してきたらしくキスだけで暴発しそうになる童貞くんを、笑顔と丁寧な愛撫で優しくリード！攻守交替で自ら誘導して手マンを指南し待望の挿入へ！！だが、30秒をもたずに暴発･･･。ただここでは終わらない！あまりにも悦んでくれた素人くんのために要望を聞き2度目の快楽をプレゼント！AV女優愛音まりあとしてのプライドをかけた、笑いあり･･･時に涙ありの筆おろし第2弾！！SNSで募集した童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感！
ギャル シーメールBIKINIジャンキー～BIG COCKシーメール×ど淫乱BIKINI GAL～
ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チ○ポ＋マ○コイキ狂い濃密FUCK！！！
4K How to学園 観たら【絶対】SEXが上手くなる教科書AV 【ニューハーフSP】 NH・男の娘・女装子とのSEX全て教えます！
今回のHowToのテーマは、「ニューハーフ、女装子、男の娘」です！
キャスト:香椎つむぎ、愛瀬めい、西野めぐ、雫こころ
SPゲスト:岬あずさ
『（一般男性に聞いた）ニューハーフとの‘アナルSEX‘に興味がありますか？//はい 71％』
かと言って初心者の方には、ハードルが高いですよね。
（Tさん/27歳）「アナルSEXの正しいやり方が分かんない、気持ちイイかも想像できない、病気のリスクもありそう…」
『（経験者に聞いた）‘アナルSEX‘の魅力は？』
1位 マンコより締まりが良い
2位 妊娠の心配がなく中出しできる
未知の快感！
‘アナルSEX‘を安全に試してみたい方、必見！
経験人数1万人以上、偏差値78のAV男優「森林原人」による‘ニューハーフとアナルSEXを楽しむ方法‘
※女性との‘アナルSEX‘にも応用できます。
また、男性がパートナーのアナルに挿入する方法と併せて、自分のアナルに挿入される逆アナルも解説！
この動画を観るだけで、ケツイキ完全攻略！
▽収録内容
※演技、演出一切なし。HowToをガチで実践した結果です。
（1）「ニューハーフ、女装子、男の娘」についての街頭インタビュー
（2）講義
・ニューハーフ、女装子、男の娘の遊び方
・アナルSEXの魅力
・アナル洗浄の仕方
・アナル拡張の仕方
・アナルSEXのピストン方法
・前立腺を探る方法
・男の潮吹きメカニズム
・逆アナルの仕方
（3）ペニクリ責め合い射精
西野めぐ×雫こころ
（4）アナル拡張の仕方（実践）
愛瀬めい×森林原人×駆け出し男優
（5）初アナルSEXドキュメント
愛瀬めい×駆け出し男優
（6）コスプレ拘束アナル玩具責め
西野めぐ×森林原人
（7）濃厚ハメ撮りアナルSEX（2発射）
雫こころ×男優
（8）アナル玩具挿入オナニー（大量潮吹き）
香椎つむぎ
（9）数珠つなぎ3PアクメSEX
香椎つむぎ×岬あずさ×森林原人
ケツイキ完全攻略できるようになる「ヌケるAV」お試しください！
アナルセックス 近所のおじさんに変態なことを教え込まれたボクの恥ずかしいカラダ リンドル星川
近所に住む危ないおじさんに悪戯目的で声をかけられついて行ってしまうリンドルちゃん。おじさんの家に招かれ、性に無知なリンドルを言葉巧みに操り陰湿なペニクリ＆アナル責めが始まる。おじさんに優しくされて警戒心が無くなったリンドルはエスカレートする変態プレイに欲情してペニクリ大きくしながらイキまくります！
3P・4P ニューハーフになって帰ってきた可愛すぎる●学生甥っ娘♂に欲情し、尻穴を掘り合った絶倫一家 妙花
ある日突然、ニューハーフになって帰ってきた甥っ娘の「妙花」。一見、顔も体も女の子にしか見えない彼女には立派なおちんちんがしっかりとついていた！しかし、その変わり果てた可愛らしい姿に久しぶりに再会した父と兄は驚き、ダメとはわかっていながらも彼女を襲ってしまうのだった…。ニューハーフと言えど、身体は思春期の性欲真っ盛りな●学生。ビンビンおちんちんで尻穴を掘って掘られての禁断のアナル近親相姦！＃ちんP
HD（ハイビジョン） 京子 02
ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ兜合わせ。スケスケ白下着に衣装直しした後はベロチューしながら巨根を擦られて濃厚ザーメン発射！中年男の手にネットリ絡みついた白濁液をお掃除させられちゃいました。 ／ 京子 02
ニューハーフ 素人美男子女装化。 絶頂覚醒
「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。
ニューハーフ 女性が苦手な男性教師が新任女教師を男の娘にしてしまう
男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
アナル 極上美尻マニアクス
美形オトコノ娘の美尻に密着！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！ ／ 極上美尻マニアクス
HD（ハイビジョン） スレンダー巨根ガールが痴女レズに学園アナル調教 スケベ肉棒を鬼勃起させながら何度も雌イキし･･･ ベアトリクス 星空もあ
真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら･･･。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった･･･。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど･･･ ／ スレンダー巨根ガールが痴女レズに学園アナル〇教 スケベ肉棒を鬼勃起させながら何度も雌イキし･･･ ベアトリクス 星空もあ
HD（ハイビジョン） 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りＯＫです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって●されて・・・ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い１泊２日のフル勃起温泉旅行！ ／ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
3P・4P 女監督ハルナのニューハーフナンパ 3
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチン○が付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！
4K 先生に媚薬漬けにされてキメセク堕ちしていく女学生ちびとり
担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。
ごっくん 凄フェラ 雪咲ひめ
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。
とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪
HD（ハイビジョン） 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！ ／ 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
アナル 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。
HD（ハイビジョン） ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
ハプニングバーにてニューハーフの彼女が皆に囲まれている。みんな彼女のアソコに興味津々。パンティを脱ぎ出てくると歓喜の叫び声が･･･。男性客にシコシコされたり、シコシコしたり。最後は男の口の中で射精まで披露し拍手喝采だ。【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
ニューハーフ 男の娘露出調教 さつき、マゾの目覚め
乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」
3P 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合わせのトリプル１／２女たちが繰り広げる濃厚凸凹凸ど助平セックス！ ／ 還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
M男 スーパーリバりっかが男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう 夏川りっか
逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。
3P・4P オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
アナルセックス どう見ても完全に女の子！そんなSランクニューハーフのデカチンを見せつけながら肛門セックスがエロ過ぎる！
どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！
HD（ハイビジョン） 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹･･･ ／ 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
SM 初SM志願ニューハーフがドM覚醒する激姦アナル 牧瀬エレナ
自らの欲望に駆られてSM志願してきたニューハーフ。アナルオナニーもアナルSEXも倒錯被虐エロがダダ漏れしてる！不安と悶絶の初SMは泣きが入るまで容赦なく責められる！ローソクの熱さとはがされる激痛にマジ絶叫！極太男根に犯●れて被虐絶頂のSM激姦アナルSEXが凄い！
HD（ハイビジョン） オトコの娘 おち○ぽさんぽ 黒木紗姫
女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！１９歳にして経験人数（全員男性）は５００人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！ ／ オトコの娘 おち○ぽさんぽ 黒木紗姫
ザーメン 超びんびん！これがうわさの女装子公園
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が・・公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める４人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 ／ 超びんびん！これがうわさの女装子公園
4時間以上作品 チ○ポ勃起ギンギン！超絶美少女ニューハーフ伝説 4時間
私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。
3P・4P 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯。顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！
アナルセックス せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にSEXで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！
ニューハーフ 美女をスカウトしたら男の娘だった♂ 水瀬なぎさ
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。
ニューハーフ 尻穴性交に目覚めた男の娘 早乙女まりな AVデビュー
アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチンポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チンポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。
ニューハーフ ひめドットらぶ おののぞみ 18歳AVデビュー 身長147cmの身体に16cmのペニクリ
オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！子供以上大人未満の超ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
ニューハーフ M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精
MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！
ニューハーフ 女装美青年 ありす パパはAV女優
以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。