ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX星越かなめ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 
3P・4P 新星20歳！！おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡
女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。
HD（ハイビジョン） 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス･･･そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに･･･ ／ 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
お姉さん 近所の綺麗なお姉さんはぺニクリついたニューハーフ！橘芹那
いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！
アナル ニューハーフは責めるのがお好き ペニクリの付いた天性エロ痴女M男チンポ攻め抜き極ハメ連結3Pファック濃厚射精！ 桜庭こずえ
真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
アナル オトコノ娘包茎いじめ
激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ・・・！！『もう限界！許してくださいッ・・・！！』ありとあらゆる手段で感度ＭＡＸの亀頭を責めまくる１２０分！！必見！！極太チ○ポに貫かれながら電マだけで驚愕の大量スプラッシュ射精！！感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！全員アナルＳＥＸ全員射精！！ ／ オトコノ娘包茎いじめ
M男 逆アナ大好き男の娘♂が変態男優を快楽へと誘う… 麗日奏
逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！
私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…
女装子・男の娘 超アナル女装子 ゆうら 巨大ディルドをも飲み込むアナル見たことありますか？
今、歴史はこの１人の女装子によって大きく変わろうとしている。巨大ディルド、電マがスッポリと入ってしまう奇跡のアナルを持つ南雲ゆうら。驚異すべきはアナルのみに止まらず、浣腸＆ローソク責めも熾烈を極める。ＦＵＣＫシーンでは白目を剥いて射精し、さらに痙攣しながらオーガズムに達する。モンスター女装子による問答無用のデビュー作！ここに完成！ ／ 超アナル女装子 ゆうら 巨大ディルドをも飲み込むアナル見たことありますか？
M男 巨根で男をリアルアナルイキさせる！現役ニューハーフ女王様 HOTARU
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ち○ぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったち○ぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ち○ぽでメスイキ！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん28 妙花
まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチンポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。香椎つむぎ
SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！
アナルセックス アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…桃瀬ふみか19歳
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 透明感抜群な男の娘 白井かなた
少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
ニューハーフ ドM男の娘 肉便器 朝日みくる
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
アナルセックス 5P大乱交【最高めちゃカワ男の娘レイヤー】超敏感メスイキ美貌崩壊アへ顔狂う真性ドM【おじさん巨マラをケツマ●コ連続挿入＆ザーメン漬けで痙攣止まらず絶頂トランス】ガチ集団アナルSEX育成ドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チ●ポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チ●ポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！ このエロさは女=マ●コでは決して味わえません！！
セーラー服 天然もぎたてシーメール まい
新レーベル第1弾に相応しい美形＆巨根ニューハーフ「まい」チャンが初撮りで登場！大阪からやって来たまいチャン。東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて、車内でいきなりフェラを強要されちゃいます！マッサージ店にやって来たまいチャンは、マッサージ師による超濃厚なテクでイカされてしまいます。制服姿では逆アナルFUCKで汗まみれ！天然もぎたてシーメール「まい」チャンをご堪能下さい！
SM SMオトコノ娘アイドル ドM調教快楽に囚われたペニクリアイドル極上ファック先走り大量ペニクリ汁＆本気絶頂射精！ 青木優奈
敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん
スタイル抜群で固いチンポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチンポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマンコに指やチンポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チンポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！
3P 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
ドＭ淫乱な１９才「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとＡＶの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。 ／ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
3P・4P チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア
ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく、女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とデート
圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。
3P 天然成分由来 黒川サリナ汁120% 48 頭の先から爪先まで体液まみれ 黒川サリナの体液
プレステージ専属女優『黒川サリナ』が汗だく汁だくの濃密性交を繰り広げる！汗、唾液、愛液、潮。身体から分泌される体液を存分に使い、互いの秘めた欲望を呼び覚ます！唾液が絡み合えば愛情があふれ出し、体液が絡み合えば色欲が湧き上がる。熱のこもった愛撫が尋常ならざる快感をもたらし、陰部から多量の潮を噴出！度重なる絶頂の嵐の中でも飽き足らず、さらなる快感を求めて激しく腰を振り乱していく・・・。淫美な身体を染め上げる体液全てが、黒川サリナを今まで知り得なかった快楽の境地へと導く！！ ／ 天然成分由来 黒川サリナ汁120% 48 頭の先から爪先まで体液まみれ 黒川サリナの体液
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皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！ ／ 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
めがね 中出しびんびんニューハーフ 朝日みくる 可愛いのに勃起しちゃうアソコに注目！
ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
3P 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる
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ニューハーフ 【お得セット】射精するペニクリ Wニューハーフ学園・射精する ショートカット・ヘアのクールビューティ・ニューハーフ・黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャル ～DOUBLE BLACK GAL～
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3P・4P 見た目は清楚、本当はヤリマン 最上級ニューハーフ彩乃彩＆彩瀬まい魅惑のニューハーフレズビアン背徳的アナル性交尾濃厚ザーメン3発射生中出し！！
アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！
HD（ハイビジョン） これが令和の女装子 2 女装TOKIO 4時間BEST
イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチ〇ポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。 ／ これが令和の女装子 2 女装TOKIO 4時間BEST
3P サオあり美人ニューハーフSEX10連発！女をハメて男に掘られてチンポもアナルもフル稼働（4）
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その他フェチ ニューハーフの濃密オナサポ おちんちん一緒に気持ちよくなろう？ 高橋ひめな
清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
アニメ オトコのコ♂デリバリー
キャラクター原案「ネムネム」氏、キャラクターデザイン「よし天」氏、最強2人がタッグを組んで送る。「憧れの美少女姉妹といきなり一緒に住むことに！三人はいったいどうなる！？」【STORY】東京へ長期出張中のサラリーマン、カズヤ。仕事を終え、戻ったビジネスホテルで偶然手に取った、1枚の風俗情報誌。とある娼館にコンタクトを取った事から物語は始まる…。デリバリーの依頼を受けた、アカネ（シュン）は男の娘。小さな胸、そして股間の膨らみ。次第に明かされていくアカネの秘密。優しくリードするアカネのプレイに、カズヤは翻弄されてしまう。一方、カズヤとアカネが、ホテルの部屋へ消えていくのを見ていたのは、アカネと同じ娼館に所属する、もう一人の主人公アオイ（ソラ）。言葉巧みなアカネの誘いで、美術室では男の娘同士のプレイがはじまる。ウブな反応とは裏腹に、初体験のアオイは刺激を受け入れていく。ある日カズヤのスマホに響く着信音。アカネとアオイ、2人の男の娘が待っていたその先には…。
HD（ハイビジョン） 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
3P・4P She Male Jam 8
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン） ニューハーフ界のカリスマ 橘芹那 凌●的フル勃起 BEST 8時間
ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」のベスト版が遂に登場！今作は【僕たち男の娘】で出演した全45作品の中でも、媚薬、〇束、10連続中出しといったハードな作品が盛りだくさん！全20作品8時間収録！もちろんどの作品もせりにゃんが悶えまくりのぺ二クリはフル勃起！全作品ヌキどころ満載！ ／ ニューハーフ界のカリスマ 橘芹那 凌●的フル勃起 BEST 8時間
3P・4P 変態調教 強●ぶっかけごっくん！ニューハーフ アナルFUCK乱交 桃谷りり
美の女神、極上のニューハーフ桃谷りりを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・アナル挿入連続生中出し。容赦なく徹底的に攻め立て白濁液で全身を汚しイカせまくる！怒涛のノンストップ149min。
HD（ハイビジョン） AVデビュー私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでぺ二クリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！ ／ AVデビュー私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで
エステ 無防備な女性客にチンポ挿入！美人ニューハーフが働く女性専門エステ店 豪華版
★女性客には内緒。完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。女性専門店だと油断しきっている、結婚間近の30歳女性と常連の23歳巨乳OLが狙われた！◆女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！◆狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じていなかったのか巨根を触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフの巨根で感じ最後は中●しまで…◆常連の23歳巨乳OLが餌食に！マ●コを触ったりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！
ニューハーフ アマゾネス
アマゾンの奥地へ向かったテレビクルー達は、撮影中危険部族であるアマゾネスに襲われてしまう。目を覚ますと部族の祈祷師に犯●れる先輩。なんとアマゾネスには、囚えた男たちの精液を搾り取る秘密の儀式が存在した。なんとか逃げ出そうとするも、そこには恐ろしい仕打ちが待ち受けているのであった…
HD（ハイビジョン） お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。 ／ お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり
女装子・男の娘 オトコの娘淫乱エステ 2
媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１七瀬るい大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて・・・」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ・・・。ｃｈａｐｔｅｒ２リョウスレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る・・・！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で●しまくる・・・！！ｃｈａｐｔｅｒ３堀北みき何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう・・・。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで●された末、すべての精子を顔に受け止める・・・。 ／ オトコの娘淫乱エステ 2
HD（ハイビジョン） オトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。ｃｈａｐｔｅｒ１大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に・・・。ｃｈａｐｔｅｒ２極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる・・・！理性がブッ飛びドＭの本性も露わにもっと●してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ・・・。ｃｈａｐｔｅｒ３全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに・・・。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める・・・。ｃｈａｐｔｅｒ４超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる・・・！ ／ オトコの娘淫乱エステ
ニューハーフ 再会 ニューハーフレズビアン 桃谷りり／愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
3P・4P 街で噂の看板娘はニューハーフ 楓きみか
可愛くて気が利くと巷で評判のウエイトレスのいるお店へアポ無しで突撃！店内のトイレで強引にフェラ抜きさせ、AVの出演交渉を開始。ようやく看板娘を口説き落としたが、彼女は何とニューハーフだった！ケツの穴を犯し、犯●れ、数珠繋ぎの連結ファックを披露！ついには巨根の看板娘も大量射精！
アナルセックス AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
ニューハーフ 心は女の子の姫系男の娘 ソラ
普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。
オナニー 三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.1
女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
アナルセックス 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
アナル ニューハーフレズビアン ～巨チンニューハーフとドスケベ痴女～
ビッグサイズのペニクリニューハーフで有名な芹那ちゃんのレズ性感責めドキュメント！お相手は美尻美乳のド痴女ビアン…芹那のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！ニューハーフレズ悶絶作！
女装子・男の娘 男根エステにハマる女装子メイド あいり どうしても先生が忘れられない！もっと大きいアレをください･･･
あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ・・・。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。 ／ 男根エステにハマる女装子メイド あいり どうしても先生が忘れられない！もっと大きいアレをください･･･