宿敵死神帝国は全世界に対し、攻撃準備を整え、無条件降伏を迫ってきた。 防衛軍が送り込んだ特殊部隊は全滅。何とか死神帝国に潜入し、死神帝国国王ガルムを逮捕したい地球防衛軍。このミッションを遂行できうるのは、地球上でただひとり「美少女ヒロインオーロラ」だけである。決死の思いで、敵地に赴くオーロラ。死神帝国の戦闘軍団を小気味よくなぎたおしてゆくが、なんとそこに国王ガルムが出現し、攻撃ミサイルの発射システムを盾にオーロラを恫喝。戦闘軍団にドミネーションされ、死神帝国宇宙軍艦に監禁され、今度は逆に、地球防衛軍のメインコンピューターシステムに侵入するためのアクセスコードを尋問され、性的陥落を受けるオーロラ。戦闘員どもに体をいやらしくまさぐられた挙句、イラマチオによる口内射精。そしてなんと世界中が驚愕するオーロラの秘密が解き明かされてしまう。死神帝国の科学アカデミーはDNA検知によりオーロラの性別をXY（男性）と確認。必死に否定するオーロラ。しかしペニスをさらけ出され、撮影され、オーロラに期待をかける全人類に向けて配信したのであった。それでも心は女であり、ヒロインの誇りを忘れない。しかし死神帝国の陥落尋問は熾烈を極め、オーロラのアナルを特殊な拷問器具で責めまくり、あまつさえ、戦闘員により、アナルヴァージンを奪われ、プライドをズタズタに引き裂かれ、完全に性の虜にされサルのようにオナニーに耽るオーロラに正義のヒロインのおもかげはみじんも無かった。［BAD END］

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！

大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP

僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！

妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！

カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！

りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に！！今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に！！

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第七弾は、外見的にはすれ違えば誰もが振り向く圧倒的美女！！…なのに、Dキスで互いに舌を吸い合っていく内に、みるみる股間が固くなり、スカートをめくれば立派なフル勃起ペニスがそそり立っている男の娘！！さらにアナルはタレ割れ、どんなサイズのチンポもまるまる呑みこむ欲張り屋さん！！前篇では初対面の緊張をほぐすため、腸液がキンタマまで滴り落ちるまでオモチャ責め。アナルSEXでは常にフル勃起状態、終盤我慢できず自らシコシコし始め、発射ザーメンをメンバーの舌上に発射する！！後半では複数人の変態たちを相手に、フル勃起ペニスと鉄アナルで次々と撃沈させていく様は圧巻。もちろん皆のザーメンも恍惚とした表情でゴックン。ハイレベルな男の娘による極上のマニアプレイの数々をどうかお楽しみください…。

女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に睡眠薬を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と脅迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

僕が通う●校の川越先輩。クラスの…いやいや学年の…いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ…見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて…。でも、君だったら、例えば…」 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの長時間BEST。

僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！