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ニューハーフ

僕だけを大好きな僕専用男の娘 堀北みき

未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。【Chapter1】すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして…』とすっかりメスの顔になってゆく…。【Chapter2】ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチンポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣！美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ！好きっ！』と連呼してしまう…。【Chapter3】メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ
16時間以上作品

帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！ 【本作品には下記作品が収録されています】 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 義母はニューハーフ 優希まゆ 義母はニューハーフ ゆきのあかり 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川 義母はニューハーフ 志穂美カノン 奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです… 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン 息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
16時間以上作品セット商品ドラマニューハーフハイビジョンレズビアン中出し独占配信近親相姦
HD（ハイビジョン）

放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った激カワ女装子 氷旭クリオネ

本当かわいすぎ！！マジ天使･･･素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。･･･（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし･･･ピクンピクン反応して超かわいいよぉ･･また、ヤリタイナァー ／ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った激カワ女装子 氷旭クリオネ
HD（ハイビジョン）制服女装子・男の娘素人
SM

純情可憐なオトコの娘だけどムチャクチャ敏感で超ドM！早見さな18歳 AVデビュー

純情可憐！だけど17cmの極太巨根がついてるオトコの娘！そしてムチャクチャ敏感で超ドM！縛られてオモチャで責められて、鞭・蝋燭で責められて17cmの極太巨根をビンビンにさせちゃうドスケベボディ！早見さなAVデビュ-！！1.初めてのハメ撮り初めてのハメ撮り！キスされて乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて極太巨根はビンビン！シゴかれて舐められてイキそうになるところを何度も寸止め！美味しそうにフェラする顔やアナルと、恥ずかしいところを超接写！！「オチンチン挿れて～」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられて巨根を揺らしながら感じるさなちゃん！奥まで突かれて超濃厚ミルクが溢れ出す！！2.初めてのオモチャ・縛りドMのさなちゃんはイジメられたい願望が…。手足をベッドに拘束して身動きできないようにしてオモチャで責めまくる！オッパイには回転ニップルドームを、巨根には電動オナホを装着されて身体をビックンビックンさせて大声を上げて何度もイキそうに！！亀甲縛りで拘束してイラマチオ！足で巨根を踏みつけられてビンビン！「オチンチンでイカせて～！」激しくアナルを突かれて17cmの巨根ブルンブルン♪超濃厚ミルク大量発射！！3.初めてのSM初めてのSMプレイに絶叫しながらも感じてしまう！拘束されて鞭打ち！「痛い！」と叫びながらもドMのさなちゃんの巨根は回数を重ねる毎にだんだんと大きくなっていく。鞭打ちで火照った身体を蝋燭責め！性感帯の乳首、極太巨根にも容赦なく蝋燭を垂らされて絶叫！さらに大小のアナルビーズを挿入！手を使わずに産卵プレイ！「さなのアナルにオチンチンください…」アナルをヒクつかせながらチンポをおねだり！大きいチンポで奥まで突かれて大量の超濃厚ミルクを撒き散らす！！イジメられるとコーフンしちゃう！！さなの恥ずかしい姿イッパイ見て◆
SMおもちゃアナルセックスデカチン・巨根ニューハーフハイビジョンハメ撮り単体作品女装・男の娘縛り・緊縛蝋燭
アナルセックス

すぐに勃起してしまう恥ずかしいボクのおちんちん 香椎つむぎ

話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました！！今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックスや、プライベートのお友達を呼んでの乱交セックス、なんと本邦初公開のまさかの自宅でのオナニー披露など香椎つむぎのプライベート満載の1本になっています！！潮吹きまくりのエロエロのつむぎちゃんがまた僕たち男の娘で見れます！！是非とも伝説の始まりを見届けろ！！
アナルセックスニューハーフハイビジョン中出し乱交単体作品女装・男の娘
3P

天然成分由来 水咲ローラ汁120% 水咲ローラの体液

プレステージ専属女優『水咲ローラ』が熱気を漂わせながら超濃厚なセックスを展開！男と相互奉仕の応酬をして、貪るような肉食っぷりを披露！焦らされたカラダは手マンされ、カメラが水没するほど何度も大量潮吹き！パイパンマ〇コにパワフルな腰使いでピストンされ、本気汁まみれで悶えっぱなし！！ ／ 天然成分由来 水咲ローラ汁120% 水咲ローラの体液
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【VR】ニューハーフヘルス ひかりさん（22）

【新風営法届出済の優良風俗店。東京の高級風俗ニューハーフヘルス】 可憐・美麗なレディとのひとときを。 ここでしか味わう事が出来ない究極の快楽を体験しませんか？ お試しフリーコース ただいま、令和キャンペーンにつき割引中 45分 14000円⇒10000円 60分 17000円⇒13000円 90分 21000円⇒17000円 120分 24000円⇒20000円 主なプレイ内容 ディープキス、全身リップ、生フェラ、69、玉舐め、アナル舐め、 アナル受け（AF）、逆アナル（逆AF）、電マ責め、言葉責め 電話番号 03-5××2-06×× ※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
VR専用アナルセックスキャバ嬢・風俗嬢スレンダーニューハーフハイクオリティVRヘルス・ソープ単体作品
アナル

オトコノ娘の裸より卑猥なスク水H。

ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい・・・おちん○んがＨなカタチに浮き出ちゃう・・・。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロリ系モデル新藤真美を含むメイン級モデル４名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の１２０分！！ ／ オトコノ娘の裸より卑猥なスク水H。
アナルアナルファックスクール水着ニューハーフ女装女装子・男の娘
ニューハーフ

美熟女装子 慧

女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？
ニューハーフ
HD（ハイビジョン）

ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく

男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！ ／ ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘素人男優逆ナンパ
アナル

シーメール捜査官の残酷 ～地獄の雌肉拷問処刑台～ Part2:野島梨奈の穴 惨すぎる痙攣昇天の号泣

行方不明の先輩捜査官を助けるべく、単独捜査をしているところを、まんまと悪党達に捕まり先輩捜査官同様に地獄の様な快楽調教を受ける羽目に。媚薬を飲まされ徹底的に調教され肉奴●となり、最後には助けに来た上司にまでケツマ○コを掘られてしまう。 【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
アナルニューハーフハイビジョン拘束拷問
3P・4P

教祖様はニューハーフ 桜井美穂

完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？
3P・4Pシックスナインニューハーフ単体作品
HD（ハイビジョン）

レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】

少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日は彼氏と久しぶりのエッチ。恥ずかしがり屋のレイがちょっとSッ気のある彼氏とラブラブSEXを見せてくれます。キスをしながら軽く体をなでられただけで興奮したレイのパンティからは勃起したペニクリ亀頭がハミ出して･･･それを見た彼氏もフル勃起！ペニクリとデカチンを挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでレイは自分のお腹に真っ白なザーメンを射精！続けて彼氏にアナル中出し射精をされペニクリ勃起したまま生ハメ絶頂！！ ／ レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
バイブ・ディルド

最高のセックス。 美波瀬奈

人気女優『美波瀬奈』が、温泉旅館でジェラシー感満載の濃厚セックスを展開！たわわな美巨乳を揺らしながらプライベート露天風呂で男に身を委ね〇いしれる！目隠しで両手を〇束されたまま電マ責めされ、濡れたマ○コに打ち込まれ泣きそうな声で・・・。今迄に魅せた事の無い程にトロける最高のセックス！ ／ 最高のセックス。 美波瀬奈
バイブ・ディルドパイズリ巨乳旅館浴衣温泉爆乳美少女風呂エッチ
3P・4P

僕と星月まゆらとニューハーフ 女同士の嫉妬？「完全体」ニューハーフとの世にも奇妙な三角関係。

前作が大反響だったので第二弾発売！彼女の『まゆら』のマ○コもいいけど、友達の『ナナ』のマ○コもいいんです！『ナナ』が“完全体”のニューハーフでもいいんです！『女』と『たぶん女』との3Pはと～ってもエロくて最高！
3P・4Pニューハーフレズビアン独占配信
4時間以上作品

真の女を目指すニューハーフ8時間

一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！
4時間以上作品アナルコスプレニューハーフベスト・総集編羞恥
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
ニューハーフ
アナルセックス

モッコリニューハーフのレオタード着衣射精

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを●す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。
アナルセックスニューハーフハイビジョンレオタード中出し
HD（ハイビジョン）

憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！

女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？ ／ 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポ〇リ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
HD（ハイビジョン）ニューハーフ
3P

トリプルキャスト 渡る世間は変態ばかり

美人シーメール＆熟女＆亜希菜！？３人が繰り広げる大乱交ドエロバトル！そこら中で潮が吹かされ、誰がヤられているのかわからない次元を超えたスペシャルＳＥＸ！●して●されて、卑猥すぎる４時間。アイドル女優が異常体験！超話題作をお見逃しなく！ ／ トリプルキャスト 渡る世間は変態ばかり
3Pお姉さん系ニューハーフレズ淫乱熟女美尻駅弁ファック
アナルセックス

性感マッサージ店で射精する！！美麗ニューハーフ＆オトコの娘達～2枚組ハイパーベスト8時間42分

大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！
アナルセックスニューハーフマッサージ・リフレ中出し女装・男の娘独占配信
M男

ひめドットらぶ 八神のあ NEXT LEVEL 私が貴方のチ○ポとアナル躾けてあげる◆

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる◆家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ◆」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる◆
M男SMアナルセックススパンキングニューハーフハイビジョンボンテージ単体作品女装・男の娘家庭教師拘束足コキ
3P

女装子レズ2

女装子とレズ２人が乱交パーティー。見た目は全員女性という、この異様な雰囲気で女装子はぺニバンにむしゃぶりつき、レズも男のペニスをすんなりとマンコに受け入れてしまいます。男装の女性も登場して女装子と純女との３Ｐ、純女のみのゴスロリでのレズプレイ、超ケツ毛美人発見もあり見所満載です。 ／ 女装子レズ2
3Pアナル舐めキスフェラチオペニスバンドレズ下着制服女装女装子・男の娘放尿
3P

初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ

ドＭ淫乱な１９才「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとＡＶの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。 ／ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
3PHD（ハイビジョン）アナルファック初脱ぎ女装女装子・男の娘
アナルファック

萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました

誰が見ても萌えっ娘にしか見えない超カワイイニューハーフ２名が東京にやってきた！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんにいろんなことしちゃいました！超Ａ級美少女ニューハーフＹＵＫＡちゃん出演作！！ ／ 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
アナルファックスクール水着ニューハーフブルマ下着萌え
アナル

女が嫉妬するくらいの超美人ニューハーフ 厳選8時間！

美人ニューハーフがアナルを掘られて悶絶失神寸前！ニューハーフ×ニューハーフ、ニューハーフ×有名女優アブノーマルなガチンコファックをたっぷり収録！
アナルデジモニューハーフ独占配信
お姉さん

美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 泉水らん

ダスッ！専属第5弾作品！！天然美少女ニューハーフ『泉水らん』が貴方と2人でイチャラブ新婚生活！朝から晩まで何でも受け入れてくれます。恋人だからこそ見ることができる裸エプロン、亀頭と亀頭のディープキス。幸福感たっぷりの充実した一日を完全主観で体験できます。甘くて疲れが取れるほど癒される、2人だけの同棲ライフをお楽しみください！
お姉さんアナルセックスニューハーフハイビジョン単体作品巨乳独占配信
ニューハーフ

女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ

超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
ニューハーフ
3P・4P

男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。
3P・4Pアナルデビュー作品ニューハーフハイビジョン単体作品
ニューハーフ

カワイすぎるニューハーフ 橘芹那

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
ニューハーフ
ニューハーフ

いいなりオトコノ娘制服調○3

制服オトコノ娘に淫らな快楽を教え込んでゆく…。エスカレートする要求にも従順。未知の快楽に興味シンシンでイキまくるッ！【1：兄と妹】敦子のオナニーを風呂上りの兄が偶然目撃！その淫らな姿に理性が吹き飛び、硬く勃起したペニクリにむしゃぶりついてしまう…。お兄ちゃんに犯されながら敦子は大量に射精してしまうのだった…。【2：愛奴・翔子】小柄で愛らしい容姿と不釣合いな巨大ペニクリの翔子。そのペニクリを変態男が喉奥まで飲み込むディープスロートで調○。性感が高まった翔子は挿入を懇願してしまう…。【3：先生とあげは】放課後の教室で自慰にふけるあげはを先生が○す！チンポに飢えたあげはのアヌスに極太が打ち込まれ、快楽のあえぎが響き渡る…！【4：つかさ・受精】フェラがうまくなりたい白石つかさを口唇調○。口だけでイカせられるように仕込んでゆく…。初の口内射精とお掃除フェラにつかさは放心…。お願いします、もっと気持ちイイ事、教えてください…。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ
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ひめドットらぶ 及川結衣 18歳 AVデビュー

透き通るような白い肌、ウエスト58cmのスレンダーボディ。妹系アイドル、及川結衣18歳がAVデビュー。清楚系なのに全3パート、ペニクリ勃起させて濃厚ミルクを大量発射！しかも初めてのAV撮影で逆AFまで経験しちゃいました。とても緊張していた初撮影。でも結衣ちゃんのアソコはビンビン！男優の優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、初撮影にもかかわらず積極的な結衣ちゃん。おマンコにチンポを挿入れられると「気持ちイイ！」を連発！「私も男の人のアナルに挿れてみたいです」と結衣ちゃんから逆AFのリクエストがあったので、2日目撮影は急遽予定を変更して逆AF初体験の撮影に。期待と興奮から結衣ちゃんのペニクリは撮影前からずっとビンビン！「アナル気持ち良すぎてペニクリトロけちゃいそう…」初めてのアナルの気持ち良さに無我夢中で腰を振り続ける結衣ちゃん。「結衣のペニクリ気持ちイイ？」最終日の撮影では、これも結衣ちゃんのリクエストでイチャラブSEX！男優の優しくも激しい攻めに結衣ちゃんメロメロ！チンポをフェラしていると何故か結衣ちゃんのペニクリはムクムクと勃起！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてパックリ開いちゃう結衣ちゃんのおマンコ。「結衣のおマンコ気持ちイイですか…？」白い肌がほんのり桜色に染まりました。清楚系オトコノ娘、及川結衣のすべて…。
ニューハーフ
シックスナイン

RIKA Debut！

カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激カワ！NH（ニューハーフ）‘RIKA’が衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チ○コを受け入れ‘絶頂SEX’＆‘童貞君と筆おろし’から‘喪服レ●プ’ウブな振る舞いとは裏腹に感じて悶えまくる！
シックスナインデビュー作品ニューハーフ単体作品
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 遂に出会った！衝撃の超S級女装子

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
ニューハーフ
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本当にあった！3人の発情ニューハーフ想い出再現映像

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！
ニューハーフ
HD（ハイビジョン）

シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～

ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに･･･ヴィトリアは彼氏のち●ぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマ●コを●されたヴィトリアだが、最後は自身のち●ぽをシゴきながら濃厚フェラ。 ／ シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～
HD（ハイビジョン）アメリカンポルノガーターベルトニューハーフ外国人
アナルセックス

完全撮り下ろし！ドMなオトコノ娘×ニューハーフのアナルマ○コを無理やりファック！！

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチ○ポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり犯られて感じる変態ドMなオチ○ポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ○コをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！
アナルセックスニューハーフハイビジョン女装・男の娘淫乱・ハード系複数話
アナルファック

お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか

久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
アナルファックアナル舐めインタビューシックスナインドラマニューハーフフェラチオ手コキ
アナル

ニューハーフが痴女るBAR 攻めるのが好きな極美人ニューハーフ挑発ペニクリ交尾快感濃厚ザーメン本気4発射精！ 中澤チュリン

大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
アナルドラマニューハーフ単体作品女装・男の娘痴女
ニューハーフ

夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
ニューハーフ
アナル

タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。

これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
アナルアナルセックスニューハーフハイビジョン女装・男の娘妄想族素人
3P

ニューハーフ様と三人の女装子

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで●される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子
3PM男アナルファックニューハーフ変態女装女装子・男の娘顔面騎乗
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放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子

この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！
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ニューハーフ

牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい

新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。
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関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。 ／ 関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ
HD（ハイビジョン）デビュー作女装子・男の娘
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えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい

前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！ ／ えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
HD（ハイビジョン）中出し女装子・男の娘逆ナンパ
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ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占

プレステージ専属女優『野々浦 暖』はボクを好きすぎる、ボクだけの彼女！大人気AV女優の彼女は、毎月のイベントや撮影で大忙し。今日は内緒でチェキイベントに潜入することに！エッチなコスプレ姿でファンの男に微笑む彼女は、ボクと目が合うとわかりやすく動揺！！イベント終了後には2人で密会し、皆のアイドルAV女優・暖を思い返しながらフェラチオ！お口いっぱいにチ〇コを頬張り、いやらしい音をたてながら念入りにご奉仕！そして、多量のザーメンで汚れたチ〇コも嬉しそうにお掃除♪いつでもボクを愛し、優しく包み込んでくれる彼女との濃密なイチャラブシーン満載の185分♪愛情溢れる2人の性活を完全恋人主観でお届けします！！ ／ ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占
HD（ハイビジョン）フェラチオ主観美乳美少女
女王様

保健医女王様の餌食になる。強●女装、そしてSM調教

保健室に呼び出された男子生徒。彼には誰にも言っていない「秘密」があった。扉を開けて中に入る。そこに居るのは保健医のみかこ先生がひとりだけ。少し緊張した面持ちの男子生徒に優しく話しかける…。「気づいてるよ？ほら、キミの秘密をさらけ出してごらん」
女王様
ニューハーフ

身動きとれないのにフル勃起しちゃう下半身 橘芹那

巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！
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女装娘×美ビアン×巨根調○師

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！
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男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
ニューハーフハイビジョン中出し単体作品女装・男の娘妄想族淫乱・ハード系
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