アナルパール ニューハーフ様と三人の女装子 4
北条雅Ｔ１７２Ｂ８３Ｗ６１Ｈ８３ａｇｅ２１、スタイル抜群、罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて、私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです・・・もっとイジメてください・・・ ／ ニューハーフ様と三人の女装子 4
アナルパール 
キャバ嬢・風俗嬢 歌舞伎町整体治療院 11
モデル体型のヘルス嬢は、強引に膣道マッサージをされ、ついには盛大に潮吹き。次は色気たっぷりの痴女のお姉さん。途中で本性を露わにし、果敢にも先生に挑みかかる。珍しく先生が押されているのがおかしい。3人目はSMクラブの美形の女王様。やり過ぎてキレられ、あわや…。そして最後の患者は、な、なんと、出た～！ニューハーフ！！彼女？に対しても、いつもどおりに悪戯を始める先生にもはや唖然…。
エステ 桃源郷エステ 淫夢の香 Part3:巨根と肛門のサブリミナル昇天回廊 ちびとり
今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。
3P 天然成分由来 翼みさき汁120% 翼みさきの体液
プレステージ専属女優『翼みさき』が、汗だくになりながら超濃厚なセックスを展開！熱気漂う空間で、涎を飲まされたり求められるがまま男の性感帯を舐め尽くす！体液を舐め合いながらの性交は淫らの極み！〇パン〇ングされ赤みを帯びた桃尻を上下に動かして騎乗位したり、立ちバックで打ち込まれハメ潮を吹きながら悶える姿も堪りません！何度も潮吹きさせられ、トリップしているような表情のまま激しいピストンの虜に！！ ／ 天然成分由来 翼みさき汁120% 翼みさきの体液
ニューハーフ 美しすぎる男の娘AVデビュー 美咲李愛
かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。
ニューハーフ ギャル女装子、誕生。 すばる君 19才
「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はSだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドMになって鳴きまくるギャップが最高でしたね！
ニューハーフ 俺の男の娘、メス化セレクションvol.1
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
HD（ハイビジョン） 橘芹那のはしご酒！フル勃起ほろ酔い濃厚セックス
ナンパ撮影に失敗するスタッフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！ ／ 橘芹那のはしご酒！フル勃起ほろ酔い濃厚セックス
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 柏木かなみ
AV業界に新たなNH女優が生まれました。注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。
HD（ハイビジョン） かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり・・・その場でＳＥＸを〇要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！・・・清楚なメガネ女子〇生から、ギャルＪＫまで様々なせりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！ ／ かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
16時間以上作品 見ごたえたっぷり！24時間ニューハーフ射精SEXオンパレードBOX！
四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！
ニューハーフ 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 女の子より可愛い「女装美男子」。奇跡の女装で何かが芽生える
女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。
ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。
ニューハーフ 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。 ※特典画像は収録されておりません。
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 01
愛らしい笑顔が人懐こくて、子猫のように可愛いベアトリクスは、何をされても感じちゃう淫乱女装子ちゃん。バスルームでもトイレでも、中年男の臭いペニスをお掃除します。手足を〇束されて鞭で打たれても感じちゃうし、ビンビン勃起ペニスを踏まれても感じちゃうし･･･。こんな可愛いマゾペットのプレイを見たら、あなたも飼いたくなるはず。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 01
ニューハーフ ドマゾ調教志願！ 絶対無敵No.1女装子
女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで輪姦ぶっかけパーティーでフル勃起洗脳！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！
ギャル 放課後はオトコノ娘 レベチなビンビン巨根娘！！ 夏川りっか
美しいボディにビンビンの巨根。このチンポで僕のアナルを犯してほしい…！！なかなか入れてくれる人っていないんですが、りっかちゃんはもうビンビンのチンポでぶち込んでくれます！！僕は大満足です。もちろんそのあと僕もりっかちゃんのアナルにズボズボしちゃいました！！感度バリ高！！入れられているときもずっとびんびんのりっかちゃん！あ～思い出しただけでアナルとチンコがうずいてしまいますWW
その他フェチ キャットラバーズ 艶かしい光沢、卑猥な皮膚。8時間BEST
爆乳、巨尻、ニューハーフ。ラバースーツの魅力を上げる女優達が放つ魅惑のアブノーマル・スキン。おっぱいを包み込み、くびれを引き立てて魅了する卑猥な肉体美。鷲掴みしたくなるほど強調された巨尻は光沢・ゴムフェチ必見です。洗練されたムチムチ×ラテックスの艶かしい光沢、卑猥な皮膚を堪能できるBEST版！一度体験したら忘れない快楽へ…。
インタビュー 生中出しOK 女装子ギャル 金城愛美
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しＡＦに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！ ／ 生中出しOK 女装子ギャル 金城愛美
ニューハーフ AVデビュー 恥じらいフル勃起男の娘 椿カリン
AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！
ニューハーフ ニューハーフの馬並み発射！ ゆきのあかり
多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！
アナル シーメール捜査官の残酷 ～地獄の雌肉拷問処刑台～ Part2:野島梨奈の穴 惨すぎる痙攣昇天の号泣
行方不明の先輩捜査官を助けるべく、単独捜査をしているところを、まんまと悪党達に捕まり先輩捜査官同様に地獄の様な快楽調教を受ける羽目に。媚薬を飲まされ徹底的に調教され肉奴●となり、最後には助けに来た上司にまでケツマ○コを掘られてしまう。
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
アニメ ナツヤスミ. 2日目
ショタ（オトコの娘）アニメーション最高峰！国内のみならず海外でも評価の高い「ぽーじゅ」氏（キャラクター原案）と「よし天」氏（キャラクターデザイン・監督）そして、謎のスーパー脚本家「ざっぱ某」氏（シナリオ）が担当し超豪華スタッフが贈る。ショタ好きがショタ好きのために手描きにこだわりました。「こんなにかわいい子が女の子のはずがない！」としても楽しめるほか、大きな友達も満足出来る！
4時間以上作品 僕たち男の娘 1周年記念 美しすぎる男の娘たちの発射噴射20連発
ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
AVに自ら応募してきた男の娘『栗山れい』ちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ…。
VR専用 【VR】ぺにずりを見せつけ誘惑してくるお隣さん 兜合わせ・逆フェラ・ペニ潮ぶっかけ ペニ揺れSEXに酔いしれたとろける休日
引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
HD（ハイビジョン） ちびとり 1
ショートボブがよく似合う、大きい瞳が愛くるしいちびとりちゃん。いけないオジサンの毒牙にかかりドMペニクリ牝に改造されちゃいます。スケスケの白レオタードに、赤い〇輪を嵌められて、乳首を責められてたら、ペニクリはガチガチに勃起してドMモードに。喉の奥までオジサンの肉棒をくわえ込んで濃厚フェラ。黒エナメルのセクシー下着に着替えてアナル拡張。ぶっといディルドを自ら肛門に突っ込みます。最後は白いレースの下着に着替えてアナルファック！可愛いフワフワの白しっぽが映えたアヌスでオジサンの肉棒を満足させちゃいます。 ／ ちびとり 1
ニューハーフ 素人ナンパHunters ニューハーフ もっこりはんナンパ編
見た目は女、チンポあり！なオトコノ娘が街で好みの素人女子をナンパ！ホテルでびっくりしながらもチンポをスケベな顔してガン見する素人女子。マンコと子宮は混乱しながらもなぜかグジュグジュ。その画がかなーりエロい！オトコノ娘の女心のわかる前戯愛撫に女子メロメロ。ニューハーフの娘のチンポで最後までヤっちゃってます！
アナルセックス しゃびー 3
しゃびー 3の詳細 発売日 : 2023-05-11 10:00:00収録時間 : 1:23:00ジャンル : キス・接吻 バイブ ハイビジョン アナルセックス ニューハーフ メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 品番...
3P サオあり美人ニューハーフSEX10連発！女をハメて男に掘られてチンポもアナルもフル稼働
長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのＳＥＸ！★男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！★セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の３Ｐ！！アナタもオトコノコが好きになるかも・・・ ／ サオあり美人ニューハーフSEX10連発！女をハメて男に掘られてチンポもアナルもフル稼働
ヒロイン イケメンヒーロー女装調教 ～魔少女ベルバルラの恐怖～
心技体、そして甘いマスクのパーフェクトレンジャーのリーダー赤峰竜一は正に非の打ち所のない正義のヒーローだ！どんな怪人も敵ではなかった。だが女幹部の魔少女ベルバルラにリーダー赤峰竜一の抹殺の命令が下された…。ベルバルラの魔性の美しさと性戯にかかればどんな強靭な魂の戦士も骨抜きとされるのだった。レンジャーレッド赤峰竜一28歳にかつてない最大の危機が襲い掛かる！魔少女ベルバルラの魔力はどんなにたくましい男でさえも女装させ身も心も女に変えてしまい自分の玩具にしてしまうのだった。そして赤峰竜一の身も心も女にされSEXの快楽に溺れさせるのだった…。［BAD END］
HD（ハイビジョン） 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で〇束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように〇教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。 ／ 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでペニクリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！
アナル 女よりも女らしい。がニューハーフ 荒木レナ
BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！
ニューハーフ 美熟女装子 慧
女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？
ニューハーフ ニューハーフと接吻レズビアン！
私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！
アナルセックス オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 城川ティナ
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる城川ティナをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） ボクは【女子●生】男の娘尻便器です 春瀬ことり
可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち 1.公園デート 2.制服まさぐり～乳首＆お尻責め 3.巨根発情フェラ～アナル中出しSEX 4.体操着〇束強●連続イカセ 5.スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射 6.セーラーレオタードしゃぼん玉遊び 7.レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し 8.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ ボクは【女子●生】男の娘尻便器です 春瀬ことり
ニューハーフ お願いされたら断れない。 放課後ニューハーフ 泉水らん
学園のアイドルNH泉水らん。彼女はお願いされると断れない。クラスメイト、変態教師、童貞集団。どんな人達のお願いも聞いてしまう。主観フェラチオ、集団着衣ぶっかけ、図書室SEX、3Pセックス。痙攣しながらお尻イキするらんちゃんは必見。
16時間以上作品 美しさは性別を超える！！ キレイなら、チ○ポが生えててもいいじゃない、だってニューハーフだもの。 虹色福袋
家族だったり、ナンパだったり、ニューハーフとの出会いは突然に。扉の向こうからチ○ポのある美しい女神たちが手招きをしている、食わず嫌いはもったいない、新たな扉を開けてみませんか？ノーカット10本まとめて、1156分のHUSTLEタイム。あなたの放った精子が虹を描く！！
SM ニューハーフ極限調教 アナル拷問連続生中出し限界激射精！ 彩瀬まい
ニューハーフ彩瀬まいがSMプレイで新たな快楽に目覚める極限調教作品！！生まれて初めての本格的な緊縛、身動きの取れなくなったまいはロウソクや鞭の痛みに激悶絶！無防備なアナルを容赦なく攻める電動ドリルバイブの快楽に圧倒され勃起したペニクリも男達の餌食に！口もアナルも男達の逞しい肉棒が満足するまで何度も犯●れ鳴き叫ぶ狂乱の宴！SM快楽に目覚めたまいはアナルに生中出しされ儚く美しく射精する！！
ニューハーフ 完璧タレント美貌18歳最高めちゃカワ女装子レイヤー
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔トランス痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。
お姉さん Re-Debut 新宿で人気No.1ニューハーフ再演。 春風まゆみ
☆☆☆☆☆新宿歌舞伎町のNH・男の娘専門店に在籍！不動の第1位フードル！透明感溢れる清楚系ニューハーフが帰ってきた！☆☆☆☆☆人気No.1には理由がある！甘えたら優しく応えてくれるお姉さん。卑猥で美しい勃起16cm。一度、経験したら、継続間違いなし！ダスッ！専属AV女優として再デビュー！
HD（ハイビジョン） 巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那
橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションＭａｘ！エロさもＭａｘ！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！ ／ 巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那
ニューハーフ ひめドットらぶ おののぞみ 18歳AVデビュー 身長147cmの身体に16cmのペニクリ
オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！子供以上大人未満の超ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
おもちゃ ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。
3P・4P 『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！拡張されたアナルに巨大ペニクリを挿入したかと思えば自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！
アナル 私立オトコノ娘学園
そこはオトコノ娘だけが入学を許された秘密の花園・・・。制服に身を包んだオトコノ娘がその中性的な魅力で貴方を誘惑する・・・。『究極巨根オトコノ娘。２』で衝撃的なデビューを飾った理紗に加え、３人の新人オトコノ娘が繰り広げる魅惑の世界。 ／ 私立オトコノ娘学園
ごっくん ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
アナルセックス 地味なのに、365日乳頭ニョキニョキ☆フル勃起乳首がド敏感な素人ニューハーフさん、秋田から上京、AV初出演。
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどうなるか不安でしたが、撮影が始まるとそんな懸念は解消、ド敏感のチ●コびんびんムッツリスケベNHでした。本当Hです！
ニューハーフ 女装美少年47 かなめ
男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしている『かなめ』クン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口に頬張り、受け入れていってしまうのだった。