可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでペニクリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。

多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。

地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。 熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。 男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。

ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！

アナル性交が大好きレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆気持ち良さそうな顔でメスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）「おち●ちん大好き♪」と言って戦闘員を見つめながら丁寧に愛情タップリのフェラ（＾_-）-☆興奮して鼻息が荒くなった戦闘員はレイヤーさんの股間に潜ってカリを吸ったりディープスロートしたりと全力での口淫披露！えげつない音が部屋中に響きます。シーン2）今回デビュー初撮りのぽちゃカワレイヤーさん。バックから首絞め寝バックでガン突きされアヘ顔＆白目を剥きながら悶えまくってます。そして正常位から逞しい戦闘員の巨根で更にガン突きされ、自分でペニクリを扱きながら大量射精！！！お腹の上にザーメンのプールが出来るほどの多さです。シーン3）ドM戦闘員を両サイドから見つめる小悪魔レイヤーさん2人。戦闘員のパンツを脱がし電マ責め、手コキ、乳首舐めで責め続け、ザーメンタンクがパンパンで限界寸前の戦闘員は泣きそうな声で射精の許可を懇願しますが、まだダメです（笑）ここからWレイヤーさんの快楽責めが始まります～！シーン4）正常位からスローな腰振りで可愛い声で反応し、バックではパチンパシンと軽くスパンキングしながらピストンするとへたりこみながら悶絶しちゃいます。黒コスレイヤーさんも次第に興奮高まり、騎乗位の途中で思わず暴発射精！！！ケツマ●コの締りが良すぎて思わず射精しちゃったようです（笑）シーン5）レイヤーさん2人を寝かせて戦闘員からのW手コキ～2人を四つん這いにさせて指を使ってケツマ●コを拡張する戦闘員。リズミカルな正常位のもと、片方のレイヤーさんが勃起した自分のペニクリを戦闘員の口にブチ込み上から眺めるように観察。アヘ顔を晒しながら激しい突きを堪能するドスケベレイヤーさんたちですwwシーン6）後ろから乳首を摘まれながら、もう1人の戦闘員が脳天倒立し逆立ちフェラ！！！と思いきや、その戦闘員、逆立ちしながらもしっかりレイヤーさんのペニクリを咥えてました（笑）シーン7）大量のローションをレイヤーさんの全身に塗りまくっての4P開始！裏筋、カリ、玉にストッキングでシコシコ扱かれると可愛い声で悶絶し、ストッキングコキのお返しとばかりに戦闘員の巨根にストッキングを巻いてコキコキ！あれやこれやで体位ごとにメスイキしちゃったとってもキュートなレイヤーさんです♪

ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。

敏感で淫乱な女装娘たちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマンコ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。

とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチンポで尻穴ファック！そして遂に童貞チンポ筆下ろし。オマンコへゆっくり挿入し激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンを搾り取る！配信限定版のみ撮影舞台裏のメイキング映像を26分追加収録！

シーン1）戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。自分の舌技を見せつけるかのように、執拗なフェラをし戦闘員達の気持ち良さそうな表情を見てニッコリし2発連続で特濃ザーメンを口内で受け止めます♪シーン2）戦闘員の巨根がゆっくりとレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいくとお口が寂しいのか、もう1本のおちんちんをおねだりし嬉しそうに咥えます。正常位、騎乗位、バック、寝バックと激しく生々しいセックスが続き大好きなザーメンをいっぱい誘発しちゃいます！シーン3）3本の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。カリを咥えて舌先で尿道を舐め回し1人目の戦闘員がそのままレイヤーさんのお口にドビュッと発射！2人目の戦闘員も鼻息を荒くしながら手コキで勢い良く発射！3人目の戦闘員も射精を我慢していたせいか巧みな舌技で口内発射！シーン4）巨根をWフェラしケツマ●コを指で拡張後にバックから激ピストン！その後正常位では首絞めされながら自分でペニクリを力強く扱き、ドロッドロのザーメンをトコロテン発射しちゃいます。見事なドMっぷりで一同を感動させた変態レイヤーさんでした♪シーン5）高身長でスレンダーなドSレイヤーさん。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを脱がし、焦らすようなネットリフェラ！兜合せで2本のおちんちんをゴシゴシ扱きディープスロートでお口の中にドビュっと射精されちゃいます。シーン6）美形のドSレイヤーさん。散々ドM戦闘員を玩具責めした後、自分のペニクリを咥えさせ背面騎乗位でケツマ●コに挿入しちゃいます。更に戦闘員をちんぐり返しにして逆種プレス風に挿入！あまりの快感であっという間に戦闘員を射精させちゃいました♪シーン7）Wフェラしながら後ろからペニクリを手コキされちゃうと腰をピクピクさせながらも口淫プレイを続け1発目は口内発射！ちょっと黄ばんだザーメンが口から垂れ、手の平に2発目のザーメンを出してもらい丁寧なお掃除フェラ！！3発目も口内に出してもらいました！シーン8）ゆっくりと疼いたアナルに沈んでいく電動ディルドウ。早くケツマ●コにチ●ポを挿入して欲しいと目で訴え3本の巨根が次々とレイヤーさんのアナルに捻じ込むように入って行くと気持ち良過ぎて悶絶顔！！！巨根を咥えながらのアナル鬼突きで過呼吸になり首絞め正常位ではおびただしい量のザーメンをペニクリから発射しちゃってますww